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计算机行业周报:政策加大对AI、数据要素产业支持,市场表现值得期待

核心观点本周核心观点与重点要闻回顾政策加强支持人工智能行业发展,对AI应用板块形成催化。据国家发改委官网,国家发改委发布促进国家级新区高质量建设行动计划,支持张江、南沙科学城等高水平承担综合性国家科学中心建设任务,建成投运一批大科学装置,研究“十五五”时期在有条件的新区建设新一批重大科技基础设施可行性

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轻工制造行业深度报告:电动两轮车:行业回归产品维度高质量竞争,建议关注前瞻布局优质企业

复盘2023年电动两轮车行业:国内行业销量稳增,海外市场潜力仍在复盘2023年电动两轮车行业发展,国内销量维持稳健增长,行业马太效应明显;海外东南亚“油改电”驱动市场扩容逻辑持续,欧美“电动化”趋势已现。展望行业发展,国内行业集中度预计仍有提升空间,利好龙头发展,同时看好市场逐步回归产品维度的高质量竞争,产

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房地产行业点评报告:住宅价格环比降幅收窄,西安新房1-2月同比领涨

新房价格环比降幅整体收窄,同比降幅继续扩大国家统计局发布2024年2月70大中城市商品住宅销售价格变动情况。从新建商品住宅环比情况来看,一、二、三线城市环比分别-0.3%、-0.3%、-0.4%(1月分别为-0.3%、-0.4%、-0.4%),虽然新房价格仍环比继续下降,但其中二线城市降幅减小0.1个百分点,新房价格环比降幅整体收窄。同比

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电子行业周报:英伟达GTC大会临近,关注相关投资机遇

投资要点英伟达GTC大会即将举行英伟达将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC2024大会。届时,英伟达CEO黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。按照惯例,英伟达将会在GTC上发布其新一代图形技术,并将带来新一代数据中心产品。综合多家媒体报道,英伟达预计将在此盛会上推出次世代Blackwell架

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  • 电子行业周报:英伟达GTC大会临近,关注相关投资机遇

    投资要点英伟达GTC大会即将举行英伟达将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC2024大会。届时,英伟达CEO黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。按照惯例,英伟达将会在GTC上发布其新一代图形技术,并将带来新一代数据中心产品。综合多家媒体报道,英伟达预计将在此盛会上推出次世代Blackwell架

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    03-192024
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  • 首次覆盖报告:高端产品线放量,成本端壁垒显著

    浙江仙通(603239)公司是国内领先的汽车密封条专业供应商,下游客户资源优质公司成立于1994年,经过近三十年的持续专注和发展,公司已经在技术、成本控制和协同服务等多个方面建立了竞争优势,目前已与吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车、一汽大众、上汽大众、上汽通用、比亚迪等众多头部自主与合资整车制造商建立了深度合作关系

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    03-192024
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  • 宏观经济专题报告:工业较强 地产仍弱

    今年前两个月全国固定资产投资同比增长4.2%,好于市场预期的3.0%,2023年同比增长3.0%。分类来看,1-2月广义基建投资(含电力)同比增长8.96%,2023年全年增长8.24%。1-2月制造业投资同比增长9.4%,2023年全年增长6.5%。1-2月全国房地产开发投资同比下降9.0%,2023年全年下降9.6%。前两个月房地产开发投资同比继续较大幅度

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    03-192024
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  • 兼评2月经济数据:设备更新贡献制造业投资2.8个百分点

    事件:2024年1-2月工业增加值同比7.0%(预期4.3%),社零同比5.5%(预期5.4%),服务零售累计同比12.3%,固定资产投资累计同比4.2%(预期3.0%)。基建、制造业、房地产投资分别为9.0%、9.4%、-9.0%,对应预期为8.1%、7.4%、-12.2%。经济数据好于预期,春节效应提振生产读数1-2月经济数据多数好于预期,在悲观情绪集中释放后

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    03-192024
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  • 2024年1-2月经济数据点评:经济新周期的正循环可能正在启动

    事件:国家统计局3月18日公布1-2月经济数据。1-2月供需整体进一步回升。从结构上来看,需求端与生产端的多数分项都有所改善:季节性调整后,需求端,消费动能进一步修复,商品消费、餐饮消费双双回升,固定资产投资规模整体保持平稳;在生产端,工业增加值、出口交货值均出现回升。展望未来,我们预计在以资本支出为中心的

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    03-192024
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  • 2024年1-2月份经济数据点评:经济有所改善,政策仍有发力空间

    事件:2024年3月18日,国家统计局发布2024年1-2月经济增长数据。1—2月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.0%。1—2月份,全国固定资产投资50847亿元,同比增长4.2%,增速比2023年全年加快1.2pct。1—2月份,社会消费品零售总额81307亿元,同比增长5.5%,较去年12月份回落1.9pct。1—2月份,全国房地产开发投资11842亿元

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    03-192024
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  • 2023年年报点评:23年稳健收官,24年拾级而上

    金徽酒(603919)投资摘要事件概述3月15日,金徽酒发布2023年年报,报告期内,公司实现营业收入25.48亿元,同比+26.64%;归母净利润3.29亿元,同比+17.35%;扣非归母净利润3.28亿元,同比+21.03%。其中,23Q4公司实现营业收入5.29亿元,同比+17.35%;归母净利润0.56亿元,同比-15.44%;扣非归母净利润0.54亿元,同比-2.29%。

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    03-192024
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  • 四季度收入强劲,提振全年业绩

    深南电路(002916)深南电路于上周五(3月15日)发布2023年财报,收入同比下降3.3%至135亿元人民币(高于我们/彭博预测的5%/2%),净利润同比下降14.8%至14亿元人民币(高于我们/彭博预测的11%/5%)。公司全年业绩因四季度的强劲表现而超出预期,该季度收入和净利润占全年业绩的30%和35%。四季度收入同比增长15.9%,环比增长1

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    03-192024
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  • 毛利率显著修复,海外业绩实现高增

    宁德时代(300750)事项:公司发布2023年年报。报告期内,公司实现营收4009.17亿元,同比+22.01%;实现归母净利润441.21亿元,同比+43.58%;实现扣非后归母净利润400.92亿元,同比+42.10%。其中,2023Q4公司实现营收1062.40亿元,同比-10.16%,环比+0.77%;实现归母净利润129.76亿元,同比-1.23%,环比+24.43%;实现销售毛利

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    03-192024
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  • 公司信息更新报告:销售增长投资稳健,归母净利润同比高增

    招商蛇口(001979)销售增长投资积极,归母净利润同比高增,维持“买入”评级招商蛇口发布2023年年报。公司收入微降利润高增,销售增长拿地积极,重组资产完成过户,定增募资顺利完成。受销售市场低迷影响,我们下调2024-2025年并新增2026年盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为80.4、94.8、108.3亿元(2024-2025年原值

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    03-192024
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  • 2023年年报点评:销量和利润双增,新一轮增长蓄力待发

    万华化学(600309)事件概述。2024年3月18日,万华化学发布2023年报,2023年公司实现营业收入1753.61亿元,同比增长5.92%,实现归母净利润168.16亿元,同比增长3.59%,扣非归母净利164.39亿元,同比增长4.06%。2023年四季度实现销售收入428.07亿元,同比增长21.80%,实现扣非归母净利润40.11亿元,同比增长66.61%。聚氨酯和精

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    03-192024
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  • 电子行业深度报告:卫星通信高速发展,Starlink产业链保持领先

    投资要点短期通信需求与长期国防需要驱动卫星市场发展:卫星通信是以卫星作为中继实现地球上的无线电通信站间的通信。相比高轨卫星,低轨卫星具有时延低和系统覆盖率高等优势,成为了最有应用前景的卫星通信技术之一。由于国外基站数量较少,基站覆盖率不足,许多偏远地区的通信需求未能得到满足,这部分通信需求成为了国外

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    03-192024
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  • 大陆房地产行业月度资料点评:1-2月房地产销售跌幅扩大

    -2月房地産销售降幅扩大1-2月全国房地産销售金额为10566亿元,YOY-29.3%;销售面积爲1.14亿平方米,YOY-20.5%。今年前两月房地産销售市场仍旧低迷,同比数据跌幅较大。1-2月,房地産累计销售均价9293.69元/平方米,YOY-8.96%,新房均价自2022年12月以来首次降至万元以下。住宅价格指数跌幅扩大2月70大中城市一手房和二手房

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    03-192024
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  • 商贸零售行业点评报告:2024年1-2月社零同比+5.5%,必选品类增速更快

    024年1-2月社零同比+5.5%,社会消费持续恢复国家统计局发布2024年1-2月社会消费品零售总额(下简称“社零”)数据。2024年1-2月我国社零总额为81307亿元(同比+5.5%),增速略超Wind一致预期(+5.4%),除汽车以外的消费品零售额74194亿元(同比+5.2%);从环比看,2月社零总额比1月增长0.03%。分地域看,1-2月城镇消费品

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    03-192024
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  • 公司简评报告:盈利稳定,高分红凸显公司实力

    宁德时代(300750)投资要点事件:2023Q4盈利能力稳定,业绩处在预告区间中值。3月15日,公司披露2023年年报2023年实现营业收入4009亿元,同比+22%,实现归母净利441亿元,同比+44%,实现扣非净利401亿元,同比+42%,业绩位于预告区间中值;其中2023Q4实现营业收入1062亿元,同/环比-10%/+1%,实现归母净利130亿元,同/环比-1

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    03-192024
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