2020年国内动力电池市场需求量达到104GWh。由于动力电池是一个高度资本密集与技术密集型行业,只有具备强大的资金实力、技术实力和产业链掌控力的企业才可能在未来的行业洗牌中占据先机、做大做强。以下对动力电池产业布局分析。

  2015-2019年我国动力电池的产量不断增长。近年来3C产品对动力电池需求量的稳定增加,以及随着新能源汽车的市场规模逐步扩大和储能电池的需求扩大,我国动力电池产量规模逐年扩大。2019年,我国动力电池产量157.22亿只,同比增长12.40%。动力电池商情报告指出,2020年1-3月,我国动力电池产量为27.17亿只。

  2015-2020Q1中国动力电池产量及增速趋势

动力电池产业布局

  动力电池作为电动汽车的核心关键零部件,动力电池技术水平及产业发展对电动汽车的规模化应用意义重大。在这一新兴产业,美、日、德、韩、中各国互相竞争,在研发、产业、规划等方面各有千秋。现从三大结构来分析动力电池产业布局。

  产品结构:2019年上半年,新能源汽车市场三元电池装机量占64.5%

  从电池技术路线来看,2019年上半年,新能源汽车市场三元电池装机量为4.27GWh,占比64.5%;磷酸铁锂电池装机量为1.7GWh,占比25.68%;锰酸锂电池装机量为0.07GWh,占比1.06%,其他类型电池装机量为0.58GWh,占比8.76%。

  区域结构:广东省动力锂电池生产企业占全国的2/3

  从地理分布来看,中国动力锂电池的生产厂家主要集中在广东、山东、江苏、浙江、天津等地,广东省生产量约占全国的2/3,多集中在深圳、东莞、中山等地,其中深圳又占广东全省电池生产量3/4,占全国产量的1/2。行业集中度较高,其中比较大的企业主要包括:比亚迪股份有限公司、深圳比克电池有限公司、天津力神电池股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司、春兰股份等企业。

  成本结构:正极材料占比在50%以上

  在动力电池行业成本结构中,正极材料占比在50%以上,隔膜也是锂电池的重要组成部分,近年来随着隔膜成功国产化后价格迅速下降,在锂电池材料总成本的占比也有所下降,一般在7-15%左右。一般来说,由于三元电池中正极和负极材料单位成本较高,隔膜成本占比在10%以内,而且磷酸铁锂电池中正负极材料单位成本相对较低,隔膜成本占比在15%左右。锂电池材料中,隔膜技术壁垒和毛利率均比较高, 同时也是最后一个实现国产化的材料。

  虽然未来需求可期,但随着之前动力电池“白名单”的取消,加上前面所说的合资品牌的大规模进入,行业开放的必然趋势推动着动力电池产业格局的第二波竞争开始。而这波的竞争更加复杂,有磷酸铁锂电池的复兴,还有固态电池的虎视眈眈。所以,任何一家动力电池企业都可能成为“前浪”,任何掉以轻心都将是致命的。

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