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女性吸收性卫生用品行业专题:把握市场结构性机遇,优质成长性品牌破局可期

  1. 2023-03-22 23:50:14上传人:萌呆**合症
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  • 行业 概况 : 广阔存量市场,价增驱动增长
  • 产品结构与发展历史复盘
  • 产业链结构: 上游 受石油与木浆 价格影响 , 下游 渠道多元化覆盖终端消费者
  • 市场规模与成长:刚性需求与消费升级下市场增速稳健,价增成主要驱动力
  • 行业竞争稳中有变,本土品牌份额提升仍存机遇
  • 美日市场竞争格局:龙头因先发优势和规模壁垒维持高市场份额
  • 中国市场竞争格局:前十集中度稳步提升,细分客群与分散化通路带来格局重塑机遇
  • 产品 -营销 -渠道细分趋势分析:市场结构性机遇仍存
  • 优质本土品牌:产品渠道破局,成长可期
  • 百亚股份:自由点品牌持续升级,全国拓张成长性充足
  • 稳健医疗:奈丝公主医疗背书叠加全棉品质,全域建设打造卫生巾大单品
  • 恒安国际:七度空间国产品牌龙头,规模效应充分释放
  • 维达国际:爱生雅赋能品牌高端定位,渠道变革领先放量可期
  • 投资建议:关注卫生巾市场结构性机遇,看好优质个股成长性
  • 风险提示
  • 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
  • 证券研究报告
  • 图 1: 女性吸收性卫生用品
  • 图 2: 2021 年细分产品类型规模占比
  • 图 3: 卫生巾结构示意图和组成材料
  • 图 4: 卫生巾产品的创新迭代
  • 图 5: 面层与吸收芯体的迭代升级
  • 图 6: 女性吸收性卫生用品产业链结构
  • 图 7: 百亚股份原材料成本结构(以卫生巾为主)
  • 图 8: 豪悦护理原材料采购结构(以裤型卫生巾为主)
  • 图 9: 2012 年至今石油现货价平均价格指数
  • 图 10: 2014 年至今漂针浆和漂阔浆价格指数
  • 图 11: 卫生巾市场规模及同比增速
  • 图 12: 卫生巾消费量及同比增速
  • 图 13: 以 2021 年为例解构女性吸收性卫生用品市场的成长逻辑
  • 图 14: 2012~2021 年美日市场公司 CR5
  • 图 15: 2012~2021 年美日品牌 CR5 对比
  • 图 16: 2021 年美国卫生巾市场份额前五位
  • 图 17: 2021 年日本卫生巾市场份额前五位
  • 图 18: 2021 年美国女性护理市场结构
  • 图 19: 2012~2021 年日本女性护理市场宝洁份额
  • 图 20: 尤妮佳九州智能工厂自动化率(对比既有工厂)
  • 图 21: 龙头企业研发费用率
  • 图 22: 头部企业 2022 财年收入结构
  • 图 23: 美国女性护理市场渠道结构
  • 图 24: 日本女性护理市场渠道结构
  • 图 25: 2021 年中国女性吸收性用品市场前十大公司份额
  • 图 26: 2021 年中国女性吸收性用品市场前十大品牌份额
  • 图 27: 2012~2021 年卫生巾前十家企业中外资份额变化
  • 图 28: 2012~2021 年卫生巾前十大品牌中外资份额变化
  • 图 29: 中国女性护理市场发展阶段
  • 图 30: 卫生巾市场渠道结构
  • 图 31: 卫生巾市场线上规模与增速
  • 图 32: 主要上市企业电商渠道收入增速
  • 图 33: 2016~2020 年不同网络广告形势市场份额占比
  • 图 34: 2017~2022 年天猫平台裤型卫生巾销售规模及增速
  • 图 35: 2020~2022 年京东平台裤型卫生巾销售规模及增速
  • 图 36: 全国商超渠道极薄型卫生巾销售额占比及同比增速
  • 图 37: 薄型与标准卫生巾销售额及增速
  • 图 38: 2022 年 1~7 月天猫淘宝卫生巾材质参数销售额占比
  • 图 39: 全棉时代奈丝公主市占率
  • 图 40: 主流卫生巾 品牌 人群 /场景 /功能细分产品举例
  • 图 41: 护舒宝王者荣耀联名示例
  • 图 42: 苏菲品牌卷卷贴设计示例
  • 图 43: 各类产品定价倍数(以基础款为基准)
  • 图 44: 苏菲 /护舒宝中国与本土市场日用基础系列定价对比
  • 图 45: 2020 年微信小程序数据同比表现
  • 图 46: 2022 年品牌 /商户私域布局渠道
  • 图 47: 主要卫生巾品牌天猫官方旗舰店粉丝数量
  • 图 48: 主要卫生巾品牌抖音官方账号粉丝数量
  • 图 49: 各卫生巾品牌代言人示例
  • 图 50: 恒安国际 “ 小嗨森 ” 品牌赞助
  • 图 51: 薇尔 “ 月经不隐藏 ” 广告语
  • 图 52: 2021 年各电商平台市场份额
  • 图 53: 2022 年天猫 TOP10 品牌占卫生巾品类份额
  • 图 54: 2022 年京东 TOP10 品牌占卫生巾品类份额
  • 图 55: 天猫平台主要品牌市场均价
  • 图 56: 直播电商市场规模及增速
  • 图 57: 2021 年直播电商购物用户占有率
  • 图 58: 抖音平台国货品牌尤其是新锐品牌迅速出圈
  • 图 59: 2022 年抖音 TOP10 品牌占卫生巾品类份额
  • 图 60: 到店与到家市场规模(亿元)
  • 图 61: 2022 年一季度大卖场到家品类分析
  • 图 62: 卫生巾市场便利店与美妆店规模及增速
  • 图 63: 公司收入(百万)及同比增速
  • 图 64: 公司归母净利润(百万)及同比增速
  • 图 65: 自由点天猫旗舰店无感 C销售额(万元)及占比
  • 图 66: 自由点天猫旗舰店有机纯棉销售额及同比增速
  • 图 67: 安睡裤产品主打卖点
  • 图 68: 天猫平台自由点裤型卫生巾销售额与占比
  • 图 69: 2012~2019 年公司自由点、妮爽量价拆分
  • 图 70: 自由点品牌产品系列占比
  • 图 71: 公司整体与卫生巾分系列毛利率
  • 图 72: 公司毛利率水平
  • 图 73: 公司电商渠道结构
  • 图 74: 公司电商规模及同比增速
  • 图 75: 公司电商毛利率
  • 图 76: 全国市场拓展路径
  • 图 77: 分区域线下市场份额
  • 图 78: 外围市场收入及增速
  • 图 79: 外围市场毛利率
  • 图 80: 公司收入(百万)及同比增速
  • 图 81: 公司归母净利润(百万)及同比增速
  • 图 82: 2021 年棉柔巾线上 TOP5 品牌
  • 图 83: 卫生巾品类收入规模及增速
  • 图 84: 部分产品系列及定价
  • 图 85: 卫生巾品类分渠道规模(万元)
  • 图 86: 卫生巾品类分渠道占比
  • 图 87: 公司消费品业务线上分平台收入规模(百万)
  • 图 88: 公司消费品业务线上分平台收入增速
  • 图 89: 2022 年 6月天猫分品牌卫生巾销售表现
  • 图 90: 天猫 /京东 /抖音平台奈丝公主市占率
  • 图 91: 全棉时代自营小程序
  • 图 92: 小程序会员数量
  • 图 93: 消费品业务线下门店渠道规模及增速
  • 图 94: 消费品业务商超渠道规模及增速
  • 图 95: 公司收入(百万)及同比增速
  • 图 96: 公司归母净利润(百万)及同比增速
  • 图 97: 卫生巾收入及增速
  • 图 98: 恒安国际卫生巾份额
  • 图 99: 部分产品系列及定价
  • 图 100 : 综艺赞助渗透年轻群体
  • 图 101 : 联手动漫 IP 跨界营销
  • 图 102 : 公司卫生巾与整体毛利率水平
  • 图 103 : 公司卫生巾与整体营业利润率水平
  • 图 104 : 公司线下销售渠道网点
  • 图 105 : 公司整体线下渠道收入规模及增速
  • 图 106 : 天猫 /京东 /抖音平台七度空间市占率
  • 图 107 : 主要上市公司整体电商渠道占比
  • 图 108 : 公司收入(百万港币)及同比增速
  • 图 109 : 公司归母净利润(百万港币)及同比增速
  • 图 110 : 公司品牌矩阵
  • 图 111 : 公司与爱生雅历史股权变动及有关事件梳理
  • 图 112 : 2014~2022 年公司品类结构
  • 图 113 : 2014~2022 年公司渠道结构
  • 图 114 : 2017~2022 年公司分市场结构
  • 图 115 : 公司整体与中国市场自然增长率(即固定汇率增速)
  • 图 116 : 2014~2022 年公司分品类毛利率
  • 图 117 : 公司期间费用率
  • 图 118 : 公司分品类营业利润率
  • 图 119 : 公司净利率
  • 图 120 : 公司 ROE
  • 图 121 : 公司生活用纸中国内地和中国香港市占率
  • 图 122 : 公司成人护理各市场市占率
  • 图 123 : 公司女性护理各市场市占率
  • 图 124 : 公司婴儿护理各市场市占率
  • 图 125 : 公司代言人及品牌形象
  • 图 126 : 公司营销推广费用与广告成本占收入比例
  • 图 127 : 主要产品及定价
  • 图 128 : 公司整体与中国内地市场电商渠道占比
  • 图 129 : 公司整体电商渠道自然增长率
  • 图 130 : 天猫 /京东 /抖音薇尔品牌市占率
  • 图 131 : 公司全国性生产基地布局
  • 图 132 : 公司生活用纸产能
  • 图 133 : 2011 年至今公司与可比公司预测 PE
  • 表 1: 吸收性卫生用品材料、功能、特性
  • 表 2: 三种吸收芯体及特点
  • 表 3: 女性吸收性卫生用品行业主要企业
  • 表 4: 龙头公司研发和供应链布局
  • 表 5: 部分龙头企业品类概况
  • 表 6: 部分本土品牌细分定位
  • 表 7: 主要上市企业 KA/ 经销渠道增速
  • 表 8: 普通级与医护级卫生巾标准对比
  • 表 9: 盈利预测和财务指标
  • 表 10: 公司与可比公司毛利率对比
  • 表 11: 盈利预测和财务指标
  • 表 12: 盈利预测和财务指标
  • 表 13: 特许权内容
  • 表 14: 盈利预测假设
  • 表 15: 情景分析(乐观、中性、悲观)
  • 表 16: 公司盈利预测假设条件( %)
  • 表 17: 资本成本假设
  • 表 18: 绝对估值相对折现率和永续增长率的敏感性分析(元)
  • 表 19: 可比公司财务指标对比(货币统一使用人民币)
  • 表 20: 可比公司估值表
  • 表 21: 盈利预测及市场重要数据
  • 表 22: 相关公司盈利预测及估值

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