报告网9月18日讯,轮胎重点会员企业销售收入下降9.62%,6月起中国轮胎出口市场由利空转向利好,轮胎行业或将迎来重大行情。

  2019年,世界轮胎需求减少,销售额全线下降。初步统计显示,2019年,世界轮胎行业销售额为1670亿美元左右,同比下降1.2%。75强中,28家增长,39家下降,其余持平或缺乏数据。增长幅度超20%的只有Barez轮胎集团、Petlas轮胎工业及太阳轮胎。

  世界主要轮胎制造商销售额呈下降趋势,在前10强中6家销售额下降。普利司通、米其林、固特异3家总销售额为630.15亿美元,较上年度增长0.58%,占世界轮胎总销售额的37.74%,同比增长0.52%。前10强销售额为1053.13亿美元,同比下降0.6%,占世界轮胎总销售额的63.3%,同比增长0.3%,行业的集中度略有提高。

  2020年上半年,由于疫情影响,世界轮胎行业销售额呈现大幅下降势态。其中,倍耐力下降31.6%,固特异下降28%,普利司通下降25%,米其林下降20.6%,为历史罕见现象,进一步确认世界轮胎行业整体进入下降通道。由于全球疫情还未完全控制,封锁将减少轮胎的需求,预计2020年全球轮胎销售额下降幅度为近年之最。

  盈利方面,2019年,轮胎行业利润减少的趋势结束。申报利润的25家大型轮胎公司平均营业利润率10。 6%,比上年增长0.7个百分点。不过,企业之间分化明显,24家营业利润可比较公司中16家下降,8家上涨,下降企业占多数。倍耐力、Balkrishna工业及大陆轮胎营业利润率居前三位。行业平均净利润率为3.1%,比上年下降3.3个百分点。

  轮胎商情报告指出,2020年上半年轮胎利润受疫情影响大幅下降,世界主要轮胎生产商营业利润及净利润率都大幅度下降,米其林利润下降78%,诺基亚轮胎下降73.8%,普利司通下降69.1%。2020年轮胎利润水平大幅下降将成定局。

世界轮胎行业需求减少 中国轮胎出口价格不容乐观

  5月份以来,随着海外市场的恢复,欧美、中东等轮胎市场需求有所提升,加上中国轮胎企业全产业链的全面复工复产叠加轮胎价格优势得到展现,国外轮胎补货订单流向中国市场,中国轮胎出口订单从6月开始回升,7月出口订单同比甚至出现上涨。

  2020年1月底2月初,公共卫生事件在中国暴发,由于正值传统春节,中国大部分轮胎厂家已经停产放假,由于突发重大公共卫生事件,厂家开工一再推迟。根据卓创资讯调研,卓创监测42家全国样本企业假期平均延长16.98天,放假时间达27.76天。另外,厂家复工后,由于工人返岗复工困难,厂家开工难以提升,较长时间维持低位水平运行,整体生产水平较低。加之,国内港口封闭,轮胎出口受困,造成中国轮胎1-2月份出口出现断崖式下滑。相关数据显示,2020年1-2月中国卡客车轮胎出口量375.84千吨,同比下滑16.81%。2020年1-2月中国轿车轮胎出口量270.13千吨,同比下滑8.01%。

  3月中下旬,中国国内公共卫生事件得到有效控制,然而全球公共卫生事件开始蔓延,多数国家采取限制性措施,中国轮胎出口受到第二次冲击。2019年中国出口欧洲、北美及亚洲地区全钢轮胎占总出口量的66.1%,半钢轮胎占总出口量的75%。受此影响,中国轮胎出口总量在4月和5月再次下滑至谷底。

  近两个月,随着国外部分国家经济活动逐渐有所恢复,中国轮胎在产量充足和性价比高的优势下,出口订单迅速回暖,整体表现较好。相关数据显示,7月中国全钢轮胎出口总量为332.59千吨,环比增长30.22%,同比增长5.71%;半钢轮胎出口总量为200.12千吨,环比增长37.70%,同比下滑3.82%。7月中国轮胎出口基本恢复正常,全钢轮胎出口量甚至在年内出现首次超过去年同期的情况。

  在国外轮胎补货订单逐渐回流中国市场的推动下,中国轮胎出口订单从6月开始回升,7月出口订单同比甚至出现上涨。卓创资讯相关分析师认为,中国轮胎企业产业链完备,产量恢复较快,加之价格优势明显,国外轮胎补货和冬季胎备货需求明显好转,7月轮胎出口同比出现上涨,而从目前8-9月接单情况来看,中国轮胎出口订单表现仍旧不错,三季度轮胎出口销量有望偏乐观。

  今年以来,中国轮胎出口价格也不容乐观。在销量全面下滑和原材料低位的背景下,中国轮胎企业为了争夺海外市场订单,再度引发激烈的价格战,价格全面走低。相关数据显示,2020年1-7月份,中国全钢轮胎出口均价为1986.82美元/吨,同比下滑8.99%。至2020年7月份,中国全钢轮胎出口均价下滑至1908.59千吨,同比下滑10.87%。2020年1-7月份,中国半钢轮胎出口均价为2510.61千吨,同比下滑6.13%。2020年7月份,中国全钢轮胎出口均价下滑至2478.05千吨,同比下滑6.78%。

  虽然今年上半年依托中国成功抗疫和完善的轮胎制造业产业链条,中国轮胎制造业的优势再次得到全面展现,随着海外市场的逐渐恢复,出口依赖度超过40%的中国轮胎出口订单在三季度迎来向好局面,但随着三季度海外补货和备货周期的结束,若海外轮胎市场需求并不能得到有效恢复,四季度轮胎出口或难保持三季度的向好态势。中国轮胎工厂对于短期的出口向好不能盲目乐观。

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