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消费建材新机遇系列专题之一:基建集采渐发力,静待新领域花开

  1. 2021-01-19 05:04:03上传人:云端**琴声
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  • 基建集采:建材企业角逐新蓝海
  • 采购模式演化:分散采购 —项目集采 —战略集采
  • 基建集采 vs 地产集采:基建集采有望厚积薄发
  • 行业规模:万亿基建集采开启,头部企业竞争力突出
  • 成本探究:工程公司规模效益竞争更为突出
  • 需求端:我们预计 CR7 工程公司未来两年年均基建集采规模超万亿
  • 供给端:供应门槛较高,利好头部企业
  • 趋势展望:收款及中标改善推动基建集采规范化发展
  • 趋势一:收付款管理转变,工程公司、政府不得拖欠账款
  • 趋势二:集采由低价竞标向质量提升转变,集采价格有望提升
  • 投资建议:优选开工端龙头,静待春季躁动
  • 东方雨虹( 002271 CH ,买入,目标价: 57.98 元)
  • 科顺股份( 300737 CH ,买入,目标价: 32.40 元)
  • 苏博特( 603916 CH ,买入,目标价: 33.61 元)
  • 风险提示
  • 图表 1: 工程承包公司采购模式
  • 图表 2: 集中采购与分散采购优缺点对比
  • 图表 3: 传统采购流程
  • 图表 4: 主要工程公司采购模式汇总
  • 图表 5: 2017 至今 2020 年重点 70 城房企热门招标量(条)
  • 图表 6: 2015 至 2020 年中国中铁招标量(条)
  • 图表 7: 地产集中度快速提升(销售金额占比)
  • 图表 8: 地产集中度快速提升(销售面积占比)
  • 图表 9: 2017 -2020 年中国全装修商品住宅新开盘情况(亿平, %)
  • 图表 10 : 2019 年及 2020 年一 /二 /三线城市全装修建筑面积占比
  • 图表 11: 2008 年后上市且毛利率较稳定的 14 家建筑企业(单位: %)
  • 图表 12 : 2013 -2019 年某工程建设公司劳务成本效益与建筑业工人月均收入
  • 图表 13 : 工程建设劳务成本收入与建筑业农民工平均收入同比增加( %)
  • 图表 14: 2012 -2020 年前三季度单季度中国建筑归母净利走势
  • 图表 15 : 2014 -2019 年中国建筑成本拆分
  • 图表 16 : 2013 -2019 年中国铁建成本拆分
  • 图表 17 : 中国中铁 2019 年各采购品类占比
  • 图表 18 : 2019 年 7家建筑企业基建原材料成本测算
  • 图表 19 : 2019 年 7家建筑企业基建收入占总收入比重
  • 图表 20 : 2019 年 7家建筑企业基建原材料成本占比
  • 图表 21 : 7家建筑企业建筑原材料集采规模测算(亿元)
  • 图表 22 : 2020 年全国建材 B2B 交易与采筑交易规模
  • 图表 23 : 2017 -2019 年采筑交易额分布
  • 图表 24 : 水泥行业收入及同比增速(亿元, %)
  • 图表 25 : 2019 年水泥下游需求拆分
  • 图表 26 : 商品混凝土产量及同比增速(万方, %)
  • 图表 27 : 规模以上防水企业收入及同比增速(亿元, %)
  • 图表 28 : 2019 年防水下游需求拆分
  • 图表 29 : 我国混凝土外加剂总产量
  • 图表 30 : 我国基础设施建设投资及房地产投资完成额
  • 图表 31 : 7家建筑公司基建工程收入及市占率
  • 图表 32 : 7家头部基建企业建筑原材料集采规模测算与验算(亿元)
  • 图表 33 : 20 年 7家建筑企业基建订单及未来原材 料集采规模预测(亿元)
  • 图表 34 : 2020 年前三季度 7家建筑企业基建订单金额(亿元)
  • 图表 35: 未来 1-2年 7家建筑企业建材基建原材料集采规模预测
  • 图表 36 : 中国中铁准入供应商申请程序
  • 图表 37 : 中国交建准入供应商申请程序
  • 图表 38 : 中国中铁 原材料集采供应商评价标准
  • 图表 39 : 中国中铁专家评标程序
  • 图表 40 : 中国交建战略供应商评分体系
  • 图表 41 : 2018 -2020 年中国交建线上供应商前 30 名中标金额及占比
  • 图表 42 : 中国交建 2019 年战略供应商考核评分表(部分)
  • 图表 43 : 中国交建 2019 年优质、合格、待定供应商考核评分表(部分)
  • 图表 44 : 2019 年以来收付款相关政策梳理
  • 图表 45 : 工程公司应收账款周转天数
  • 图表 46 : 上游建材公司应收账款周转天数
  • 图表 47 : 最低价中标法的利弊
  • 图表 48 : 招投标方法相关政策梳理
  • 图表 49 : 重点推荐公司估值表

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