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电力行业深度:清洁化、电气化、市场化——三主线助推“十四五”形成清洁能源充分参与的电力市场零售竞争模式

  1. 2021-01-27 05:05:21上传人:Xi**止氺
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  • 1 “ 十三五 ”期间电力行业发展回顾
  • 1. 1 电 力 体 制改革 取得实 质性进 展,全 社会用 电量市 场化 率 30%
  • 1.2 清 洁 能 源发展 加速, 非化石 能源占 比提前 完成 15% 的 既 定目 标
  • 1. 3 电 能 替 代锁定 四大重 点领域 ,消费 终端电 气化 率 27%
  • 2 “ 十四五 ”主线:电力清洁化、终端电气 化、清洁能源市场化
  • 3 电力清洁化:来 自于供给侧的改革
  • 3. 1 需 求 : 增速趋 缓,需 求结构 调整
  • 3. 2 供 给 : 电源结 构调整 趋势明 显,新 能源成 为增量 供给 主力
  • 3. 3 电 力 央 企加速 转型, “十四五 ”新增风 光装机 目标占 全国总 量提升 至 80%
  • 4 终端电气化:叠 加新动能带来增量需求
  • 5 清洁能源市场化 :还原电能的部分商品属性
  • 5. 1 电 价 : 价差波 动有限 ,年度 交易前 置有利 于 “浮动 ”价差提 前预期
  • 5. 2 电 量 : 市场化 交易电 量进一 步扩大
  • 5. 3 市 场 准 入和退 出:市 场准入 门槛将 进一步 降低, 但限 制用户 退市
  • 6 “ 十四五 ”期间形成清洁能源充分参与的 电力市场零售竞争模式
  • 6. 1 四 种 电 力市场 运行模 式
  • 6. 2 清 洁 能 源充分 参与的 电力市 场零售 竞争模 式
  • 7 投资策略
  • 8 风险提示
  • 图 1:全社会用电量市场化率逐年提升(亿 kw h )
  • 图 2:五批次增量配电改革试点情况
  • 图 3:非化石能源占一次能源的消费比重( %)
  • 图 4: “十三五 ”期间光伏 装机情况( GW , %)
  • 图 5: “十三五 ”期间风电装机情况( GW , %)
  • 图 6: 2003 -2019 年全社会用电量及增速(亿 kw h , %)
  • 图 7:四大高耗能行业占全社会用电量比例( %)
  • 图 8: 2016 -2019 年风电和光伏新增发电量对全社会新增用电量的贡献率(亿 kw h , %)
  • 图 9:不同电源 2008 -2019 年新增装机(单位:万 kw )
  • 图 10 :九大电力央企集团 2016 -2019 年风光新增装机占全部新增装机的比例( GW , %)
  • 图 11:九大电力央企集团 2016 -2019 年风电累积新增装机占全部新增装机 的比例( GW ,%)
  • 图 12 :九大电力央企集团 2016 -2019 年光伏累积新增装机占全部新增装机的比例( GW ,%)
  • 图 13 :九大电力央企 2016 -2019 年风光累积新增装机占比( GW , %)
  • 图 14 :华能、国家电投、三峡、中广核和国能集团 2020 年新增风光装机量( GW , %)
  • 图 15 : 20 16 -2019 年风光装机( GW )
  • 图 16 : “十四五 ”风光装机( GW )
  • 图 17 : 2016 -2019 年均新增装机量和 “十四五 ”年均新增装机量( GW )
  • 图 18 : “十四五 ”5G 基站带来的增量用电需求
  • 图 19 : “十四五 ”新能源汽车用电量(百万辆,亿 kw h )
  • 图 20 : “十四五 ”数据中 心用电量(亿 kw h ,%)
  • 图 21 :电价形成机制的改变
  • 图 22 : 2020 年广东省年度双边协商交易分月电量(亿千瓦时)
  • 图 23 :华电国际市场化交易电量逐年扩大(亿 kw h , %)
  • 图 24 :近三年江苏、广东、山东和浙江电力市场交易规模(亿 kw h )
  • 图 25 : 2017 年 -2020 年 6月底广东电力市场主体准入情况
  • 图 26:垂直一体化垄断模式
  • 图 27 :单一购买者模式
  • 图 28 :批发竞争模式
  • 图 29 :零售竞争模式
  • 图 30 :零售竞争模式下的电力市场运行
  • 表 1:九大电力央企集团 2016 -2019 风电和光伏新增装机情况( GW , %)
  • 表 2:部分电力央企集团 2020 年新能源装机完成情况
  • 表 3:九大电力央企集团 “十四五 ”风光装机目标( GW )
  • 表 4:电力央企集团旗下新 能源发电板块( GW )
  • 表 5:单座 5G 基站年耗电量计算
  • 表 6:不同电力市场运行模式的比较

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