平安研粹:2023年5月市场观点
- 2023-04-27 20:15:21上传人:只是**风剪
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- • P3 宏观:海外加息压力犹存,国内复苏结构分化
- • P4 策略:弱复苏下的结构性机会
- • P5 固收:经济修复放缓,债市阶段性回暖
- • P6 基金:波动加大,积极布局
- • P7 银行行业:业绩拐点确立,看好估值修复
- • P8 非银金融行业:业绩边际修复,关注高弹性龙头
- • P9 地产行业:成交阶段性回落,核心地市热度回升
- • P10 建材行业:玻璃持续降库,关注防水新规实施
- • P11 食品饮料行业:白酒业绩支撑强,静待板块修复
- • P12 生物医药行业:关注中药、疫后复苏、进口替代
- • P13 社服教育行业:关注需求转变,寻找边际改善或困境反转
- • P14 新能源行业:基本面边际改善,关注超跌反弹
- • P15 有色与新材料行业:需求转暖在即,估值底部回调
- • P16 半导体行业:看好上游国产替代的机会
- • P17 电子行业:关注半导体设备和制造环节
- • P18 计算机行业:看好 GPT 算力以及景气度较高的细分板块
- • P19 汽车行业:战略单品亮相车展、有望激发需求复苏
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