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2026-2031年中国移动通信设备市场专题研究及市场前景
2026-06-08
通信行业专题研究：英伟达GPU加速迭代，聚焦AI光通信核心标的
- 2024-06-11 12:35:37上传人：緈諨**只豬
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英伟达GPU加速迭代，持续保持领先优势在2024年以前，英伟达平均2年推出新一代GPU架构，目前Blackwell芯片已经投产，并预计于2025年推出BlackwellUltraAI芯片，2026年推出下一代AI平台“Rubin”，2027年推出RubinUltra，更新节奏将变为“一年一次”。通过加快产品迭代，英伟达保持产品性能优势，且生成单个Token功耗大幅降低
- 1. AI 拉动算力加速迭代，持续聚集光通信投资机会
- 1.1 英伟达持续保持 GPU 领先优势
- 1.2 英伟达发力 AI 以太网，超大规模组网趋势明确
- 1.3 研发和交付能力继续主导光模块竞争
- 2. 投资建议
- 2.1 关注光模块产业投资机会
- 2.2 关注光芯片产业投资机会
- 3. 风险提示
- 图表 1： 英伟达产品路线图
- 图表 2： 英伟达 GPU 算力发展进程
- 图表 3： 英伟达 GPU 功耗发展进程
- 图表 4： 英伟达 GPU 产品与竞争对手的对比
- 图表 5： 英伟达 Spectrum X800 交换机
- 图表 6： 英伟达以太网交换机发展路线图
- 图表 7： 国内光模块上市公司 2023 年营业收入
- 图表 8： 国内光模块上市公司 2024Q1 营业收入
- 图表 9： 博通基于单通道 200G 技术的网络架构
- 图表 10 ： 800G/1.6T CPO 渗透率提升
- 图表 11 ： 数据中心 LPO/LRO 光模块路线图
- 图表 12 ： 2022 -2028 年全球硅光子学市场统计预测
- 图表 13 ： 2018 -2028 年光收发器材料销售额
- 图表 14 ： 2023 和 2029 年用于光模块的激光器和光 子集成电路（ PIC ）销售数据 7
- 图表 15 ： 英伟达光模块主要供应商
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