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2026-2031年全球及中国化学制品行业市场现状调研分析
2026-05-04
基础化工行业研究：高油气价格持续超预期，联动影响开始逐步显现
- 2026-03-24 14:10:45上传人：lc**牵扯
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核心观点不论是考虑此次战争带来的经济索赔的出处，还是战争方以及周边国家的连带供给、运输能力的损失，油气价格维持高位预估将大概率持续，对于化工的影响很难短时间消除，预估持续影响时间将明显拉长。投资逻辑这一轮局部冲突的关注点逐步向霍尔木兹海峡的通行方向聚焦。霍尔木兹海峡的特殊运输地位以及其在中东油气国家
- 一、油气从“激情狂飙”进入“预期分化”状态，影响时间超预期
- 二、油气价格大涨，海峡运输受限，化工关联影响扩散明显
- 2.1、煤化工：煤油相对优势放大，自由贸易的联动产品盈利获明显改善
- 2.2、化肥：全球贸易品种，刚性需求加大了冲突产生的影响
- 2.3、碳酸锶：天青石进口依赖度较高，地缘冲突持续或将造成原料短缺
- 2.4、硫磺：对中东地区进口依赖度较高，海外供给受限推动价格持续上行
- 三、投资建议
- 四、风险提示
- 图表1： 全球油气价格经过初期的大幅上涨后开始第二阶段变化
- 图表2： 霍尔木兹海峡整体运输情况
- 图表3： 霍尔木兹海峡原油运输情况
- 图表4： 日本原油加工量 已经出现明显下行
- 图表5： 国内大型独立炼厂的周度开工已经有所下行
- 图表6： 在原油价格大幅上行后，部分加工环节盈利短期受到影响
- 图表7： 全球定价的动保类产品已经开始明显上调价格（元 /公斤）
- 图表8： 欧洲近几年来持续宣布关闭已有化工产能
- 图表9： 2024年欧洲一次能源消费占比
- 图表10： 2024年中国一次能源消费占比
- 图表11： 甲醇产品的开工率变化
- 图表12： 甲醇产品价差 变动（元/吨）
- 图表13： 甲醇的进出口量变化（万吨）
- 图表14： 2025年甲醇进口国家分布占比
- 图表15： 不同工艺的烯烃行业开工率变化
- 图表16： 不同工艺的烯烃价差变化（元 /吨）
- 图表17： 化肥是全球重要的贸易品种，资源属性越强，贸易 占比越高
- 图表18： 国内外钾肥价格及运费变化
- 图表19： 2025年我国钾肥进口国分布
- 图表20： 国内外尿素产品价格变动（元 /吨）
- 图表21： 2025年尿素产品出口国家分布
- 图表22： 磷酸一铵产品价差变化（元 /吨）
- 图表23： 磷酸一铵国内外产品价差变化（元 /吨）
- 图表24： 磁性材料是碳酸锶最主要的下游应用领域
- 图表25： 3月以来碳酸锶价格快速上行
- 图表26： 相关上市公司碳酸锶产能布局情况
- 图表27： 2025年我国硫磺进口依赖度约为 45%
- 图表28： 2025年我国硫磺进口结构
- 图表29： 25年以来硫磺价格持续上行
- 图表30： 25H2以来硫磺港口库存持续下行
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