国家政策的支持、经济的平稳发展、消费习惯的升级、车联网和大数据技术的进步为汽车分时租赁行业提供了市场,分时租赁在20-25公里范围内具有较强优势。在公共交通资源充足下,仍有超六成受访网民选择分时租赁汽车作为出行工具。但分时租赁平台挑战不断,2019年依然是关键时刻。未来,车企可以在规模化运营、用车安全、市场下沉、用户体验、自动驾驶技术等方面重点发力。

  中国汽车分时租赁行业宏观环境分析

  汽车分时租赁行业的主要业务收入和成本分析

  中国分时租赁行业内部竞争分析—以互联网公司视角

  汽车分时租赁行业内部竞争应对策略分析

  随着国家补贴的逐步下降,分时租赁市场或将进入完全竞争市场,基于互联网公司的分时租赁平台需及时调整内部策略,寻求外部多元合作,以促进自身的发展。针对来自竞争者和市场的压力,具有技术和大数据优势的第三方互联网分时租赁平台,实施精细化运用,提升服务能力和运营能力,保证用户量,降低成本压力,才能在激烈的市场竞争中生存。

  分时租赁平台挑战不断,2019年依然是关键时刻

  作为资本和运营双重驱动的出行模式,资本和运营对分时租赁行业尤为重要。中国汽车分时租赁行业目前已初步完善了上下产业链,获得融资支持。在运营方面,问题多出在服务和运营两个方面。

  中国汽车分时租赁用户多为中年男性

  2018年中国汽车分时租赁使用者多为男性,占比58.9%,用户年龄多集中在30-35岁(35.5%)和35-40岁(31.8%),以中年用户为主。中年用户相较于年轻用户有着相对稳定的收入来源和出行需求,更倾向于使用便捷高效的出行工具。

  中国汽车分时租赁业务市场渗透率较低

  2018年中国受访网民了解过汽车分时租赁的用户达35.1%,未了解过的受访网民数量多,汽车分时租赁业务在中国市场的渗透率较低。

  中国汽车分时租赁业务多集中在一二线城市中

  2018年中国汽车分时租赁用户主要分布在一线城市(42.1%)和二线城市(38.3%)。一、二线城市人口密集,出行需求量大。一线城市用户,包括超一线城市用户(66.7%)和一线城市用户(33.3%)。

  中国汽车分时租赁用户多接受15-25元的单次使用租价

  将汽车分时租赁市场中的收费区间分段划分五段,大多数受访用户接受15元以下(23.4%),15-20元(31.8%)和20-25元(32.7%)的单次使用租价。其中,20-25元的单次使用租价较为被用户接受。

  中国汽车分时租赁在20-25公里内具有优势

  不同里程,用户出行工具的偏好也不同。分时租车和公共交通是中国网民出行偏好选择中相对稳定的出行工具。分时租赁在20-25公里范围内具有较强优势,中国受访网民更偏好使用分时租赁汽车作为出行工具。在5-15公里内,选择共享单车和公共交通的受访用户较多。大于25公里的范围内,自驾出行则是多数人的选择。共享单车、公共交通、分时租车和私家车呈现互补趋势。

  中国汽车分时租赁用户的场景偏好

  受访中国汽车分时租赁用户的出行场景多为商场(29.0%)、CBD(39.3%)和旅游区(51.4%)。城市中心区域和远离城市中心区域的旅游区是中国受访网民用车较多的场景。

  Evcard: 定制化出行需求 打造出行专业化服务

  Evcard是上汽集团直接投资的环球车享旗下品牌,截至2018年底,EVARD已覆盖至全国近六十座城市。Evcard多种车型为用户提供了多样选择,以满足不同人群的出行需求;定制化出行服务,服务对象不再局限于个人用户,拓展了业务群体。拓展多元合作,实现出门出行一体化状态。

  摩范出行:软硬兼施内外兼修出行+增值服务逐步落地

  2017年8月,“摩范出行”作为分时租赁业务正式落地。实行车辆生命周期产业链,实现了从出行车辆的定制,到车辆维修保养,再到二手车的处置回收的运营模式。这在一定程度上减轻了分时租赁企业的车辆成本和运营成本。

  易开出行:车桩位一体化定位中长途出行需求

  易开出行,自2014年开始分时租赁业务,截至2019年1月,已在二十多座分时租赁业务。2017年第四季度在芜湖验证了分时租赁可盈利的商业模式。自2018年后,易开出行市场战略由打造单个城市的出行交通,转变为业务的扩张和发展升级,打造互联互通的城际出行体系。

  中国汽车分时租赁行业未来发展趋势

  资源向头部企业集中,中小企业兼并重组或将到来

  随着具有资金和资源优势的互联网巨头、整车厂等背景强力的企业进入出行行业,分时租赁行业规模效应愈加明显。资本寒冬的到来以及新能源补贴政策的收紧,产业面临资源整合。

  车企将聚焦区域化投入,实现规模效应

  单辆分时租赁汽车成本高,企业资金投入巨大,无法迅速实现全国布局。聚焦区域化投入,建立密度较高的网点和汽车投入,实现规模效应,形成进入壁垒,是企业的未来发展战略。

  建立车辆数据库,提高用车安全

  建立车辆信息数据库,及时更新车辆数据状况,联合用户信用记录,不仅能够有效规范用户用车行为,同时能够保证车辆的运营状态;通过分析汽车的历史应用数据和性能数据,消除汽车安全隐患,提高用户安全。

  城市郊区、三线城市和偏远旅游城市或成为扩张对象

  市场规模将继续扩大,分时租赁企业将进一步扩大布局、深化业务。旅游区和三线城市有着价格相对较低和相对丰富的车位资源,分时租赁或将拓展核心商圈外的区域以寻求新的增长点。

  注重用户体验,产品差异化服务将使企业占据有利位置

  目前共享汽车各个品牌推出不同的类型服务,但产品差异化程度依然不高。车企通过定制化汽车减少私家车不必要功能、降低成本,增加适用于共享汽车的性能;针对细分场景,满足用户个性化需求,将增强用户的满意度和忠诚度,使企业占据有利位置。

  自动驾驶技术的应用将提升用户体验,降低运营成本,增强行业竞争力

  5G技术不断发展的大趋势下,自动驾驶汽车将更多运用于未来用户的用车场景中。定点预约取还车、自动泊车等功能的实现将提升用户用车体验,降低企业运营成本,增强共享汽车行业竞争力。