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1-2月电力数据点评:新能源装机高增长,经济持续恢复带动用电量提升

核心观点:事件:国家能源局和国家统计局发布了电力工业统计数据以及能源生产情况:1-2月全国风电新增装机9.89GW,同比增长69%;全国太阳能新增装机36.72GW,同比增长80%;全国火电新增装机5.08GW,同比下降11%。1-2月全社会用电量15316亿千瓦时,同比增长11.0%。新能源装机高增长,全年装机有望超额完成目标。1-2月风光新

972024/03/28VIP会员专享

2023年年报点评:业务规模扩大,国际业务顺利开拓

中海油服(601808)投资要点事件:公司发布2023年年度报告:实现营业收入441.1亿元(同比+23.7%),归母净利润30.1亿元(同比+27.8%),扣非归母净利润29.0亿元(同比+28.5%)。其中2023Q4,实现营业收入146.0亿元(同比+28%,环比+37%),归母净利润7.4亿元(同比+156%,环比-21%),扣非归母净利润6.9亿元(同比-25%,环比+

1712024/03/28VIP会员专享

宏观视野:日本央行迈向货币政策正常化,将如何影响市场?

预计日本央行继续谨慎走向货币政策正常化。日本央行于本月结束负利率政策并取消国债收益率曲线控制(YCC),迈出货币政策正常化进程的关键一步。尽管日本中长期的经济增长仍面临挑战,但我们预计国内需求端的提振以及全球的复苏预期将支撑周期增长。我们预计日本央行下半年将进一步小幅加息0.2-0.3个百分点。货币政策的转向

1952024/03/28VIP会员专享

印度与越南股市缘何持续上涨:借鉴与展望

投资要点:自21世纪初以来,印度、越南股市涨幅明显。印度SENSEX30指数点位于2024年初创历史新高,越南胡志明指数点位于2022年3月创历史新高后持续调整。按美元计价下,印度孟买SENSEX30指数涨幅约8.2倍,越南胡志明股市指数涨幅约6.1倍。市场投资者高度关注两地股市持续上涨背后的深层次原因,特别是同为新兴市场发展中国

782024/03/28VIP会员专享
  • 印度与越南股市缘何持续上涨:借鉴与展望

    投资要点:自21世纪初以来,印度、越南股市涨幅明显。印度SENSEX30指数点位于2024年初创历史新高,越南胡志明指数点位于2022年3月创历史新高后持续调整。按美元计价下,印度孟买SENSEX30指数涨幅约8.2倍,越南胡志明股市指数涨幅约6.1倍。市场投资者高度关注两地股市持续上涨背后的深层次原因,特别是同为新兴市场发展中国

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    03-282024
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  • 火电行业深度报告:2024年火电行业更关注区域电力供需和股息率【勘误版】

    投资要点复盘火电历史行情,2024年更关注区域电力供需+股息率:我们复盘2022年-2024年2月底主流火电公司华电国际股价走势,我们将其定义为两轮行情:2022年4月-2023年11月和2023年12月以来。2022年火电容量电价政策(电力体制改革)是2022年4月-2023年11月火电板块上涨的核心驱动因素;而2023年12月开始,基于我们判断主要

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    03-282024
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  • 涨价逻辑开始兑现,公司业绩再创历史新高

    中海油服(601808)中海油服2023业绩再创历史新高2023年公司营收达441亿元,同比+23.7%,归母净利润为30.1亿元,同比+27.8%。业绩符合预期并且创历史新高。钻井服务板块:涨价逻辑开始兑现半潜式平台使用率大幅抬升。2023年作业天数为17726天,同比+6%;其中自升式平台同比+1.7%,半潜式钻井平台同比+24.8%。2023年公司自升式

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    03-282024
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  • 海洋油气高景气延续,业务规模快速增长

    中海油服(601808)投资要点事件:公司发布2023年年报,2023年实现营收441.1亿元,同比增长23.7%;实现归母净利润30.1亿元,同比增长27.8%。Q4单季度来看,实现营业收入146.0亿元,同比增长27.9%,环比增长37.3%;实现归母净利润7.4亿元,同比增长154.3%,环比减少20.8%。2023年整体业绩实现快速增长。国内外市场拓展顺利,钻

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    03-272024
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  • ABC

    宏观ABC系列之一:利率体系与传导机制新特征

    我国的利率体系主要包括存贷款利率体系和金融市场利率体系两个链条。存贷款利率体系以银行为中介,银行撮合资金供需间接匹配;金融市场利率则在直接交易中形成,供需双方自行匹配。在两个链条中间,银行FTP定价机制在贷款利率与金融市场利率之间建立起比价关系。存贷款利率经历了从行政管制到自律管理的市场化改革进程。存

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    03-272024
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  • 2024年1-2月经济数据点评:开局较好,仍需巩固

    主要观点开局较好,仍需巩固1-2月主要数据除了消费外均呈现了回升的态势,且有所加快。我们认为消费的回落主要受到基数变动的影响,因此经济整体还是实现了较好的开局。作为经济成效综合体现的工业增长进一步提升表明中国经济整体运行的韧性。而作为经济第一增长动力的投资主要依赖于制造业和基建的回升,有助于固定资本形

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    03-272024
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  • 全球市场观察:标普或将录得连续第五个月上涨

    市场表现周二美股在最后半小时跳水,主要指数小幅收跌,标普500指数下跌0.28%,纳斯达克指数下跌0.42%,道琼斯工业指数下跌0.08%。大型科技股大多走低。这可能是受到资金在月末和季度末再平衡的影响,资金往往倾向于从涨幅较大的股票流出,流向表现落后的资产。尽管本周表现不佳,美股本月仍收涨,不出意外这也将是标普500

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    03-272024
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  • 能耗目标:政策梳理和影响测算

    024年政府工作报告时隔两年重提单位GDP能耗的量化目标。本文详细阐述了单位GDP能耗的定义,梳理了相关政策,并研判了2024年能耗目标对经济的潜在影响。什么是单位GDP能耗?单位GDP能耗全称为单位国内(地区)生产总值能耗,是指一定时期内一个国家(地区)每生产一个单位的国内(地区)生产总值所消耗的能源。降低单位GDP

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    03-272024
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  • 低空经济系列研究(一):政策、技术双重拐点,低空经济有望迎来产业爆发期

    核心观点报告亮点:本篇报告从时间维度视角,以2010、2015年、当下三个时间节点,围绕低空经济、eVTOL的相关政策、eVTOL核心技术迭代做出讨论,并结合经济性测算论证eVTOL在城市空中出行领域的商业可行性。“低空经济”政策拐点已至,代表新质生产力发展方向1)低空经济是以低空飞行器为载体,辐射延伸出的新兴经济。低空经

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    03-272024
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  • 动态点评:回购展现未来发展信心,受益政策检测设备业务有望突破

    安车检测(300572)【事项】2月21日,公司发布回购报告书,拟使用自有资金人民币4000—8000万元,以不超过18.00元/股的价格回购公司股票,用于后续实施员工持股计划或股权激励,以及用于维护公司价值及股东权益所必需。【评论】回购展现未来发展信心,完善长期激励机制。截至2024年2月29日,公司累计回购公司股份163.55万股,

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    03-272024
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  • 23Q4业绩超预期,海外业务或将持续贡献利润

    中海油服(601808)事件:2024年3月26日晚,中海油服发布2023年度报告。2023年,公司实现营收441.09亿元,同比+23.7%;实现归母净利润30.13亿元,同比+27.8%;扣非后归母净利润28.98亿元,同比+28.5%。实现基本每股收益0.63元,同比+28.6%。其中,2023Q4,公司实现营收146.01亿元,同比+27.9%,环比+37.3%;实现归母净利润7.4

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    03-272024
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  • 宏观点评:美国消费者信心的“真相”

    开年以来,表征美国消费者体感的指标似乎又发出了矛盾的信号:即一方面谘商会消费者信心指数指向疲软;但另一方面跃升的密歇根消费者信心在不断释放乐观信号。不过鉴于对未来加速增长的即时预测,市场似乎并不担心降温的数据。难道消费还能继续支撑美国经济吗?我们觉得未必,一方面从全方位“扫描”消费的实力及意愿来看,

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    03-262024
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  • 央国企价值重估系列报告:从日本市场制度建设经验来看如何提升企业回报

    政策背景:2024年1月,国资委提出全面推开国企上市公司市值管理考核,进一步推进A股央国企价值重估。对比来看,A股央国企估值偏低与过往日股面临的情况类似,大企业层面的经营创新活力偏弱、业务复杂导致估值难度大、市值管理不够重视等问题是重要原因。日本在近十年宏观经济温和复苏、流动性宽松及资本市场制度的建设完善

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    03-262024
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  • 数据专题深度研究(深度):2024年,天然气市场重返平衡之路

    天然气市场能否重回平衡的关键在于欧美。我们分析了天然气主要出口国家2024年的对外供应能力以及主要进口国家的需求变化,认为2024年除欧美以外地区的天然气供需变化可大致抵消以达到相对平衡状态,2024年市场能否回归平衡的关键在于欧洲需求变化以及美国供需变化。冬季天然气需求开始回升。我们预计2024年10月-2025年2月,

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    03-262024
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  • 政策周报第13期:人口的转变:东亚“低生育率”的背后?

    相较总和生育率维持在1.5左右的欧洲地区,东亚地区总和生育率持续下滑、当前处于世界最低水平,其背后有何特殊缘由?本文系统梳理,可供参考。一、生育率的“洼地”:当前东亚总和生育率为世界最低,过去六十年间大幅下滑1960年代中期以来,东亚地区总和生育率持续下滑。1963年东亚总和生育率达到有数据以来的峰值6.53,之

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    03-262024
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