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2024-2029年全球与中国文化传媒行业市场现状调研分析
2024-03-03
兆讯传媒深度报告：高铁广告媒体首家上市公司，潜力股中的实力派
- 2022-09-04 22:50:32上传人：樱桃**肉丸
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- 1 铁路数字媒体：技术赋能 +优质场景打开丰富想象空间
- 1.1 原生优势叠加数字技术赋能，户外广告空间发展可期
- 1.2 高铁覆盖人群规模大，画像清晰，行程卡摘星带来新一轮利好
- 1.3 覆盖广度和数量远超同业，上下游资源高粘性带来稳固竞争格局
- 2 盈利能力强，媒体资源使用成本带动刊例价 稳步增长
- 3 裸眼 3D 大屏户外广告运营成业绩第二增长曲线
- 3.1 “ 百城千屏 ”政策引导裸眼 3D 大屏成为市场主流 LED 屏
- 3.2 优质供应商和政府合作基础助推 15 块裸眼 3D 项目落地
- 4 兆讯传媒：精准预判 +多年积淀成就铁路数字媒体龙头
- 4.1 定位高铁数字媒体赛道，先声夺人
- 4.2 数字媒体资源开发与广告发布全流程业务运营
- 5 盈利预测与估值：高铁广告媒体第一股
- 6 风险因素
- 兆讯传媒 (301102 )深度报告
- http:// www .stocke.com.cn 4/28 请务必阅读正文之后的免责条款部分
- 图 1： 2014 -2027 年全球广告市场规模及增速
- 图 2： 2014 -2021 年全球广告增速与 GDP 增速拟合
- 图 3： 2020 -2025 年中国广告市场规模
- 图 4： 2021 年中国广告刊例费恢复正增长
- 图 5： 2014 -2027 年全球广告市场各媒介格局
- 图 6： 2022 -2027 年全球广告市场各媒介增速预测
- 图 7： 2015 -2021 年中国户外广告收入规模
- 图 8： 2015 -2021 年中国交通出行户外广告收入规模
- 图 9： 2008 -2021 年铁路营业里程及增速变化情况
- 图 10 ： 2017 -2021 年中国铁路建设情况
- 图 11： 2017 -2021 年我国动车标准组及数量变化情况
- 图 12 ： 2008 -2021 年我国各方式客运量情况
- 图 13 ： 2022 年广告主加大投放户外广告资源类型占比
- 图 14 ： 截至 1H21 数字媒体数量变动情况
- 图 15 ： 新建和优化高铁站点，关停普通车站
- 图 16 ： 与众多知名品牌建立良好合作关系
- 图 17 ： 客户中房地产、酒类和消费品占比较高，受政策监管影响较小
- 图 18 ： 2018 -1H22 公司传统业务营收稳步增长
- 图 19 ： 2018 -1H22 公司归母净利润及增长率变化情况
- 图 20 ： 数码刷屏机刊例价的涨幅高于单个站点采 购金额
- 图 21 ： 广告主收入占公司营收超 50%
- 图 22 ： 2018 -2021 年公司营收结构变化情况（按产品划分）
- 图 23 ： 全国套餐和定制套餐贡献绝大部分收入
- 图 24 ： 2017 -2021 年媒体使用费用 CAGR 为 21%
- 图 25 ： 2017~1H22 毛利率水平
- 图 26 ： 2018 -2Q22 公司费用率变化情况
- 图 27 ： 经营性现金流充足
- 图 28 ： 2018 -2021 年公司不同账龄应收账款金额占比
- 图 29 ： 2018 -2021 年应收账款占公司营 收比例变化情况
- 图 30 ： 兆讯传媒发展历程
- 图 31 ： 兆讯传媒与各铁路局集团合作历程
- 图 32 ： 公司股权架构
- 图 33 ： 高铁数字媒体网络建设及广告发布服务流程图
- 图 34 ： 公司广告发布业务媒体形式
- 图 35 ： 广告业务触达效率
- 图 36 ： 广告发布业务三种形式规模
- 表 1： 建成一张覆盖全国 97% 的省级行政区，年触达客流量超 10 亿人次的高铁数字媒体网络
- 表 2： 户外媒体广 告运营可比公司媒体资源数量和地区分布
- 表 3： 公司与各地铁路局合作具有一贯性
- 表 4： 公司刊例价举例说明
- 表 5： 政策红利下裸眼 3D 广告迎来发展契机
- 表 6： 户外裸眼 3D 高清大屏项目建设投资构成及进度预期
- 表 7： 项目主要财务指标
- 表 8： 广州和太原裸眼 3D 大屏对比其他裸眼 3D 广告大屏基本情况
- 表 9： 裸眼 3D 大屏盈利预测模型
- 表 10 ： 公司刊例价具体情况
- 表 11： 数码刷屏机数量预测
- 表 12 ： 数码刷屏机广告营收预测
- 表 13 ： 裸眼 3D 大屏营收预测
- 表 14 ： 公司业务营收及归母净利润预测
- 表 15 ： 可比公司估值（截至 2022 年 9月 2日）
- 表附录：三大报表预测值
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