报告网网讯,我国数控机床产业在国家政策的支持和部分企业不断追求创新的背景下,行业发展迅速,行业规模也在不断扩大。

一、数控机床行业概述

  (一)数控机床行业定义及分类

  数控机床是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,从而使机床动作并加工零件。

数控机床产业“大而不强” 产业链配套需持续完善

  (二)数控机床产业链

  数控机床上游主要为数控机床所需的各类设备部件,包括数控系统、核心零部件、功能部件、电子元件等;中游主要为各类数控机床产品主要可分为数控金属切削机床、数控金属成形机床以及数控特种加工机床等;数控机床行业下游为其应用领域,主要包括汽车制造、航空航天设备制造、船舶制造、模具制造、发电设备制造、冶金设备制造和通信设备制造等。

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  (三)数控机床产业发展历程

  我国数控机床发展历程,起步很早。我国机床产业经过了1949年前的萌芽阶段后,在“一五”期间奠基并快速发展。1958年第1台国产数控机床研制成功,由此开始了数控机床的发展历程,这个历程可以划分为:初始发展阶段、持续攻关和产业化发展阶段、高速发展和转型升级阶段。

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二、上游分析

  (一)轴承产量

  轴承是数控机床设备中的一种重要零部件,它的主要功能是支撑机械旋转体,降低其运动过程中的摩擦系数,并保证其回转精度。数据显示,2021年我国轴承产量完成233亿套,2022年轴承产量达259亿套。

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  (二)变压器

  变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,是数控机床制造中的重要电气元件。受输配电价格下降及产品浪费严重等问题的影响,2018年变压器产量小幅减少,2019年变压器产量开始恢复增长。2020年受新冠肺炎疫情影响,我国变压器总产量规模略微下降,降至173601.2万千安伏。随着我国各地特高压项目相继落地及疫情的有效控制,2022年我国变压器产量达194845万千安伏。

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三、中游分析

  (一)数控机床市场规模

  在国家政策利好以及企业不断追求创新的背景下,我国数控机床行业发展迅速。数据显示,2019年我国数控机床产业规模达3270亿元。由于疫情的影响及能源供应限制,2020年我国数控机床产业市场规模小幅下降,市场规模为2473亿元。2021年我国数控机床产业市场规模恢复增长,达2687亿元,2022年数控机床产业规模达2957亿元。

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  (二)数控机床市场占比情况

  从产品分布情况来看,我国数控金属切削机床的规模最大,占总体数控机床产业规模五成以上,为53%;其次为数控金属成形机床,占总体产业规模比重为29%;数控特种加工机床占总体产业规模比重为17%。

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  (三)数控机床企业注册量

  近年来,随着智能制造不断发展,我国数控机床行业快速发展,相关企业注册量增速迅速。数据显示,2018-2021年我国数控机床企业注册量快速增长,年均复合增长率达38.6%,其中2021年数控机床新增企业数量突破2万家,同比增长47.4%。2022年1-5月,我国数控机床新增相关企业0.95万家。

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四、下游分析

  (一)工程机械

  近几年,中国工程机械行业营业收入稳步增长。2017年我国工程机械行业营业收入突破5000亿元,2018年逼近6000亿元,2020年突破7000亿元,2021年工程机械行业营业收入首次突破8000亿元。2022年我国工程机械行业营业收入进一步达到了8353亿元。

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  (二)汽车制造

  2022年5月,汽车产销分别完成192.6万辆和186.2万辆,1-5月,汽车产销分别完成961.8万辆和955.5万辆,同比分别下降9.6%和12.2%。截止到5月,除小部分企业受疫情影响没有复工外,全国的汽车企业复工复产情况良好,企业的生产人员流动、物流运输、供应商供货情况均大幅好转,产能逐步爬坡。

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五、数控机床发展趋势分析

  1、企业布局高端市场,加速高端市场国产替代

  在政策及市场需求的大力推动下,民营数控机床企业强势崛起,不断加大科技攻关研发投入,争相布局高端数控机床市场,技术及管理水平不断提高,生产的产品得到国内市场的广泛认可。去年至今,已有多家企业公布高端市场布局动态。创世纪拟18亿元投建高端数控机床制造产业化生产基地项目;秦川机床投资10亿元在西咸新区建设高档数控机床创新基地;海天精工计划投入10亿元在宁波经济技术开发区建设高端数控机床生产基地。未来,随着国产品牌的不断发力,我国数控机床高端市场国产替代步伐将加快。

  2、产业链配套持续完善

  从零部件品类的覆盖情况看,国内零部件厂商在大多数高端零部件上实现了高覆盖率。但在高端数控机床领域,关键零部件如数控系统、两轴摆头、两轴摇篮转台、光栅尺及编码器等主要依靠进口,国产零部件在高端数控机床产品上应用率较低。《中国制造2025》中提出到2025年中国数控系统标准型、智能型国内市场占有率分别达到 80%、30%;主轴、丝杠、导轨等中高档功能部件国内市场占有率达到 80%。未来随着各项配套政策的落地,主要起床企业不断加大关键核心零部件的研发投入,中高端市场产业链配套将日渐完善。