氯苯产品市场走势及发展分析

　　国内产能迅猛扩增 
　　氯苯系列产品包括氯化苯、二氯苯、三氯苯、氯甲苯及其主要衍生物硝基氯化苯等。近年来我国氯苯系列产品产能扩增迅猛，主要品种产能和产量已居世界第一，成为全球氯苯系列产品主要生产国和供应国，每年有大量的产品出口到世界各地。氯苯系列产品的快速发展，对我国医药、农药、染料、橡胶助剂、合成新材料等行业的发展影响举足轻重。2001年-2006年4月我国氯苯系列产品进出口统计见表1。
 
　　表1 2001年-2006年4月我国氯苯系列产品进出口统计


　　氯化苯、硝基氯苯低位运行 
　　截至2006年5月，国内氯化苯、硝基氯苯的生产能力分别为50.0万t/a和50.5万t/a，比2001年分别增长93.8％和92.7％，5年间产能扩增近1倍。
 
　　2005年一季度国内氯化苯产销两旺，价格合理稳定，有一定的利润空间。二季度开始后氯化苯产能增长过快，供过于求的局面开始显现出来，同时受到硝基氯苯市场低迷的影响，虽然主要装置仍然维持85％左右的开工率，但是价格开始下滑，2005年底价格跌至谷底。2006年1-5月氯化苯需求和价格并没有明显起色，尽管原料纯苯价格有所攀升，氯化苯价格仍然持续走低。2005年国内氯化苯总产量约为39万t，消费比例为对、邻硝基氯化苯占77.4％，2，4-二硝基氯苯占7％，二苯醚占1.2％，其他方面和出口占14.6％。
 
　　由于邻硝基氯化苯产量较小，加上下游产品近年来发展较快，因此2001年-2005年一季度，国内邻硝基氯苯市场基本呈供需两旺的局面，价格稳定在9000元/t左右。2001年以来对硝基氯苯市场长期处于供过于求的态势，价格持续走低，2001年至2004年初对硝基氯苯价格基本上在5000元/t以下徘徊。由于原料纯苯价格大幅度上涨，2004年下半年至2005年初对硝基氯苯出现少有的高价位。2005年二季度，对、邻硝基氯苯均呈现严重供过于求局面，价格双双下滑，2005年底价格跌至谷底。2006年1-5月仍然处于低价位运行，价格回调阻力较大。
 
　　尽管价格低迷，但是硝基氯苯下游产品产能也在快速扩张，因此2005年主要生产企业仍保持平均开工率82％左右的水平，总产量达38.2万t。其中对、邻硝基酚系列产品消费硝基氯化苯7.8万t；对、邻氯苯胺消费5.8万t；对、邻氨基苯甲（乙）醚消费3.7万t；邻、对硝基苯胺消费7.0万t；二硝基氯化苯消费1.7万t；3，3’-二氯联苯胺消费1.2万t；氯氟苯和氟苯胺类产品消费1.2万t；对氨基二苯胺消费0.8万t；其他领域消费及出口约为9.1万t。
 
　　2005年一季度至今硝基氯苯市场低迷和未来制约市场的主要因素有：①产能扩增较快，出现供过于求局面；②欧盟REACH制度实施渐行渐近，在一定程度上影响了硝基氯苯下游产品出口；③国家2007年1月1号起全面禁用5种高毒有机磷农药，其中部分采用硝基氯苯为起始原料；④硝基氯苯许多下游产品因为合成工艺落后、环境污染严重等原因，生产与发展受到严重制约，许多下游产品采用铁粉、硫化碱或水合肼还原，采用催化加氢还原的品种和数量较少；⑤部分产品原料路线改变，如采用硝基苯或者邻二氯苯替代对硝基氯化苯。
 
　　2006年1-5月份主要氯化苯、硝基氯苯企业尽管维持较高的开工率，但是产品价格已经跌至谷底，对硝基氯苯企业普遍亏损，装置经济效益较差，部分产品出现积压。展望下半年，若原料纯苯价格没有太大波动前提下，硝基氯苯和氯化苯价格回调难度较大，市场仍将在低位运行。
 
　　二氯苯趋势稳定 
　　二氯苯是两种异构体联产，无论采取那种方式得到，基本上对、邻位比例为（2-3）：1，另外副产少量的间二氯苯。近年来国内二氯苯生产技术取得突破性进展，我国邻位产品质量差的难题率先在扬农化工股份有限公司得到解决，国内产能快速增长，2006年我国二氯苯总产能达到8.0万t/a。
 
　　2005年我国二氯苯产量快速增长，总产量约为6.6万t，其中对二氯苯约4.3万t。海关将氯化苯和对二氯苯进出口在一起统计，其中主要是对二氯苯，2005年净出口量约为24236t，其中80％以上为对二氯苯，对二氯苯的消费仍然主要依赖国际市场。2006年1-4月国内对二氯苯的出口保持良好态势。2005年我国对二氯苯产品出口占46.5％；杀虫防霉剂占12％；农药及中间体占34.5％；聚苯硫醚及其他占7％。国内对二氯苯价格一直比较低，由于国际市场需求长期稳定，加上下游农药行业的快速发展，尽管2005年以来其产量一直快速增加，对二氯苯价格仍然维持比较稳定的态势。
 
　　2005年邻二氯苯产量约2万t，国内邻二氯苯的消费结构为：医药行业约占45％；农药行业约占32％；染料行业约占10％；TDI溶剂及其他约占13％。
 
　　2004年中期以来随着国内高质量邻二氯苯产量快速增长，摆脱了依赖进口的局面，2005年全年邻二氯苯产销两旺，生产装置效益良好，而且有一定数量的出口，价格也基本稳定在10000元/t以上，最高达到15000元/t。2005年四季度邻二氯苯产量快速增长，价格自年底开始快速下滑，2006年6月价格约为8800元/t。
 
　　展望下半年，国内二氯苯处于供过于求的态势，在原料纯苯没有太大波动前提下，二氯苯价格将保持现有价位，其中邻二氯苯价格可能会继续下滑，但是鉴于目前二氯苯生产装置利润空间非常小，下降幅度不会太。随着上海漕泾TDI装置投产，高质量的邻二氯苯进口量会超过去年；对二氯苯出口也将保持稳定增长态势。
 
　　三氯苯回升无望 
　　三氯苯有三种异构体，分别为1，2，3-三氯苯、1，2，4-三氯苯和1，3，5-三氯苯，其中1，2，4-三氯苯用量最大。2005年我国三氯苯产量约为5000t，大多企业销售混合三氯苯，高纯度单一三氯苯生产企业并不多。2005年国内三氯苯产销两旺，由于产量快速增加，价格与以前相比有较大幅度回落，其中1，2，4-三氯苯价格稳定在12000元/t左右，2006年1-5月份价格还有小幅度回落。预计下半年国内三氯苯的价格基本保持稳定，比现有价格略有下降，价格出现回升的可能性不大。
 
　　氯甲苯继续下滑 
　　氯甲苯两种异构体联产，其中对、邻位比约为1：1，同时副产极少量间氯甲苯。由于2000年美国西方化学关闭了其3.2万t/a的氯甲苯生产装置，导致全球供求紧张，加之国内需求旺盛，氯甲苯成为国内氯苯系列产品中产能扩增最快的1个品种。2005年我国氯甲苯产能达到13.7万t/a，比2000年的1.5万t/a增长了8倍以上，多数装置是在2004-2005年建成投产的。
 
　　对氯甲苯的下游产品较多，因此长期以来产品销售情况良好。而邻氯甲苯则出现大量积压，市场消化主要依赖出口。2005年对氯甲苯市场基本保持比较稳定的态势，尽管二季度因为原料甲苯价格有所上涨而回升，但是回升支撑点不足，下游需求增长不旺。2005年国内氯甲苯装置建设加快，2006年初新建装置产品投放市场后，对氯甲苯价格快速下滑，2006年6月初价格进一步回落。而邻氯甲苯自2003年以来一直保持低价位运行，即使原料甲苯持续高价，但邻氯甲苯价格持续低迷，一直在5500元/t左右徘徊。
 
　　2005年我国氯甲苯的产量约为7.8万t，对氯甲苯出口量很少，邻氯甲苯出口量较大，目前海关没有统计数据，根据主要生产企业透露，2005年我国邻氯甲苯的出口量约为1.0万t。国内2005年氯甲苯消费量约为6.7万t，消费比例大致为：医药行业占35％、农药行业占30％、染颜料占25％、香料及其他占10％。
 
　　展望下半年，国内氯甲苯的产量将继续快速增长，在原料甲苯没有太大波动前提下，对氯甲苯价格仍将下滑，邻氯甲苯价格基本稳定，产品会出现较为严重的积压情况，整个行业生产与经营将非常困难。