移动通信发展趋势与战略研究

　　从全球移动通信发展来看，这两年呈现更加高速的增长态势，到今年9月份，全球移动通信用户数已突破26亿，其中今年1～9月份就有4.77亿新移动用户产生。  
 
　　全球3G产业稳步推进 
　　从全球移动通信发展来看，这两年呈现更加高速的增长态势，到今年9月份，全球移动通信用户数已突破26亿，其中今年1～9月份就有4.77亿新移动用户产生。从2000年以来，全球移动通信用户以每年2亿左右的速度增长，去年和今年以更高的速度发展。移动用户超过固定用户的现象在2002年已经发生，全球有166个国家的移动用户超过了固定用户，所以移动通信已经成为最大的通信手段，也是未来的发展趋势。到今年9月份我国移动用户数达到4.43亿，普及率为33.9%，已经超过世界平均普及率。 

　　在全球26亿移动通信用户中，第二代移动通信仍然占主导地位，在第二代移动通信市场中，GSM是快速增长的领域，市场占有率超过了80%。CDMA近几年发展比较平稳，从总体来讲，都在14%左右。而3G逐渐拥有越来越多的份额，虽然第三代移动通信仍处在起步发展阶段，如果把WCDMA和EV-DO用户加上，今年也历史性地突破了1亿，占整个市场份额的5%左右。在2G庞大基础上发展3G，在今后几年内都是这个态势。 

　　全球3G发展仍然在稳步推进，从许可证来讲，今年1～10月份新增10个许可证，全球3G许可证达到164张，涵盖57个国家和地区，这里面大多数是发达的市场。同时，发展中国家3G许可证的数量也在逐步增加，比如在亚洲，除了中国有3个(台湾、香港、澳门)以及日本、韩国、新加坡之外，同时也增加了巴勒斯坦等国家。但是从总体来讲发展中国家仍然占少量的数额，大概在1/5左右，不过3G许可证的数量这几年在理性、平稳地增加。从用户的角度来看，今年WCDMA新增4000多万用户，用户数突破8000万，1xEV-DO用户数超过4000万，商用的网络数量也在增加，不管是WCDMA还是EV-DO网络，今年都在迅速增长，3G逐渐开始在很多国家普及。 

　　TD-SCDMA取得重大突破 
　　TD-SCDMA作为一个重要的3G技术在今年取得巨大进展，回顾TD-SCDMA产品产业化和研究开发的过程，从2002年到2004年，我国信息产业部组织了3G实验，TD-SCDMA设备从无到有，在后来三部委支持的研究开发和产业化中，建立了产业链，从只有单一的厂家变成一个真正由多厂家构成的较为完整的产业链，在后续的应用技术实验中，又在芯片和终端的薄弱环节得到加强，进入今年国内网络应用实验，这次实验对TD-SCDMA进行了全面的验证和完善。在这次规模网络应用技术试验中，采用2+3的方式，北京和上海两个实验网在原有基础上适当扩容，主要目的是为了对TD-SCDMA设备和基本性能、功能进行验证。只有在这个网上得到验证之后，再进入大规模的实验。这次三个重要部分是保定、青岛、厦门，这三个城市要达到对TD-SCDMA的全面完善和验证，包括技术层面的验证、网络层面的验证、网络的优化和规划、一网漫游，也包括可运行维护等等。所有这些工作都全面验证了TD-SCDMA的技术和性能，使TD-SCDMA真正具备商用的基础。 

　　这个实验从今年2月开始，根据实验布局分为三个环节，即网络建设阶段、测试验证阶段和专业用户友好用户发放阶段。到目前为止测试验证工作已经全部结束，已经进入友好用户的发放阶段。这次的测试验证持续5个多月，是这次实验当中最重要的一项内容。所谓全面完善和验证主要体现在四个方面，包括无线网络性能、运行维护、互联互通、一网漫游，其中无线网络性能对TD-SCDMA技术、设备、网络验证是最重要的内容，也是投入资源最大、耗时最长的内容。在所有运营商、制造商的参与下，实验取得非常大的进展，在这当中取得大量的资源，特别是在做真实加载的时候，每次需要上百人共同支撑来完成这项测试。现在测试的规模在100多个基站、5000多个终端的水平，整个实验由四个系统厂家参与，一共16款终端获得试验网试用批文。整个实验在往前推进，还没有进行完整的总结。这次实验，对TD-SCDMA关键技术和网络性能已经进行了全面的验证，这里涉及TD-SCDMA采用的最关键技术，包括智能天线、功率控制、DCA以及过去质疑的TD-SCDMA能否同域组网和高速移动等，这些都得到验证。这次实验大幅度提升了设备性能和稳定性，也积累了很多网络规划和优化的经验，所有这些工作都要在后续的工作中进一步加强和完善。 

　　TD-SCDMA产品的下一步演进和长期的发展也是业界非常关注的内容，TD-SCDMA在现在的基础上会进一步从产品技术层面向前发展，包括支持HSDPA、HSUPA等数据能力更强的技术，同时未来也会向长期的演进方向发展，TD-SCDMA还要支持双模多模终端以及多频点等等。TD-SCDMA所有的产品路线和技术路线是非常清晰的，而且所有的工作都在稳步推进。 

　　移动通信新业务蓬勃发展 
　　从业务层面看，移动通信新业务也在蓬勃发展，不管在全球还是中国，新业务所占收入比例逐步提升，今年9月，移动数据产生的收入占整个移动业务收入的21%，比去年提升3个百分点。从业务种类来看，除了大家熟知的短信创造了中国的短信文化，而且以40%多的速率在增长。彩铃也变得越来越普及，彩铃现在成为继短信之后的又一个迅速普及的业务。同时分组数据业务也已经有所突破，今年用户数突破了1亿。对移动数据业务的需求增长，为下一代技术的更新换代提供了基础。 

　　其他的亮点业务如手机音乐、手机邮件也已经进入市场并产生巨大的价值，一些国家如日本都把手机邮件作为商务应用，推出自己的品牌，对竞争对手构成强有力的竞争。在移动通信领域，业务本身已经发生质的变化，已经由过去单一的通话变成业务越来越丰富并渗透到工作和生活的方方面面。手机电视也是今年的重点业务，手机电视业务在全球存在多个标准，虽说手机电视是热点业务，但是在全球范围还是处在起步发展阶段，真正商用的网络在韩国，但是韩国的这两个业务发展并不理想，对于手机电视业务到底应该如何发展，在什么基础上发展，全球范围内都在探讨，我国对这个领域也非常重视，不管是广电还是电信运营商，都非常关注，相应的实验也在进行，同时也有各种各样的技术在提出。手机电视本身随着标准频段以及相应的政策明朗，从未来看是一个发展趋势，而且也是广播电视和电信融合非常好的契机，它是双赢的，不管对传统的广电还是对电视都是双赢的业务，这里要依赖下行广播网和双向互动的移动网结合，这代表着发展的方向，而且对用户、经营者乃至整个产业的发展都是有利的。 

　　技术演进路线日渐清晰 
　　在技术更新的过程中，目前不同的技术正出现不同的演进路线，一个是沿着CDMA2000路线演进，现在，CDMA2000的DO开始大范围商用，下一步就是DoRevA版本，可以提升上行速率，这是被很多CDMA运营商看好的技术，而且在今后一两年内会进入商用阶段。之后有一个RevB，是多载波的技术，目前这项技术没能被更多的运营商看好。在这之前所有的技术都不是革命性的，都是在原有的技术上发展。RevC是革命性的技术，因为采用OFDM有了更高的传输能力，下行达到100M～1G，上行也能达到50M～100M。沿着WCDMA和TD-SCDMA到HSDPA、HSUPA的路线是大家比较熟悉的，有多个国家投入商用。这之后是引入HSPA阶段，它也不是革命性的变化，是在原有基础上引入MIMO的技术。LTE是这个技术分支长期演进的技术，也是一个革命性技术，就像RevC一样，是引入了MIMO技术，速度从下行100M到上行50M。还有一个是WiMAX，在802.16e的基础上，很快会提出新的增强技术，802.16m，能力比LTE和RevC更强。 

　　作为GSM和TDMA的运营商，基本上沿着WCDMA、TD-SCDMA、HSDPA、HSUPA和长期演进的LTE方向发展。CDMA运营商有多种技术路线并存和变化，韩国的SKT、KTF过去采用CDMA的路线，在3G转向WCD-MA、HSDPA，韩国最大的运营商获得了WiBro许可证，SKT自己戏称是五花肉，因为有五个技术同时发展，韩国政府有一个规定，不允许CDMA2000向RevA演进，必须沿着WCDMA路线和WiBro发展。韩国是第二代纯CDMA国家，现在已经出现多种技术。美国第二大运营商Sprint-Nextel今年宣布采用WiMAX，但是CDMA2000会继续向DO路线发展。还有日本的KDDI也会向并行发展。但是还有一些运营商，包括美国最大的CDMA运营商已经看到，CDMA的发展受到市场的影响，产业链和运营商都在变化，作为最坚定的CDMA支持者，美国运营商Verizon也在评估未来怎么办。现在希望3GPP和3GPP2能够融合，这样，未来的技术是一个，而不是多种路线并存的局面，所以在运营商的阵营里，已经发生分化和变化，这背后有制造商的影响，但反过来运营商也影响制造商的变化。(曹淑敏)