2007年7月中国手机市场用户关注度调查报告

　　暑期的到来，使得手机市场上低端产品关注出现波动。但由于中国手机市场较为成熟，因而整体变化并不是很大。诺基亚在整体市场以及音乐手机市场仍霸占近五成的关注度，而在智能手机市场上更是独霸七成以上比例。

　　通过本次调查，互联网IT产品消费调研中心ZDC总结本次调查报告的以下亮点：

　　其一，诺基亚与索爱关注继续保持上涨，三星与摩托罗拉市场不容乐观。

　　其二，音乐手机仍是市场的主流,，但是其与智能手机市场关注均出现下滑。

　　其三，手机市场趋于稳定，主流价位区间停留在1000-2000元之间不变，把持四成以上的关注比例。

　　其四，200万像素产品暂时不会受到其他像素产品威胁，市场主流地位稳定。

一、整体市场品牌关注对比

　　2007年7月份三星与摩托罗拉发布了各自的二季度财报，虽然三星在全球市场上的手机销量超出摩托罗拉至少140万部，但是据互联网IT产品消费调研中心ZDC的关注数据显示，三星并没有超过摩托罗拉，并且二者在关注比例上同比6月份均出现下跌的势头。

　　下图是2007年7月中国手机市场最受关注的15大品牌排行榜。

(图) 2007年7月中国手机市场最受用户关注的15大品牌

　　调查结果显示，诺基亚以48.1%的关注比例继续捍卫手机市场冠军的宝座。索爱与摩托罗拉随后，关注比例在10-16个百分点之间。当前，摩托罗拉在手机市场上的不容乐观，虽然V8等系列新品开始逐一面市，但是很大程度上还带有V3的影子，可见至今摩托罗拉仍未突破V3产品外观设计的圈子。

　　三星的关注比例已经降至10个百分点以下，为9.1%。位居第五至第七的联想、多普达与LG关注比例在2-3.5个百分点之间，有较小的关注比例悬殊可见，三者在排行榜上争夺较为激烈。随后厂商关注比例均降在2个百分点以下。

　　以下是2007年6月与7月最受关注的前十大厂商关注比例对比状况。

6月			7月
排名	厂商名称	关注比例	排名	厂商名称	关注比例
1	诺基亚	47.5%	1	诺基亚	48.1%
2	索爱	15.4%	2	索爱	15.9%
3	摩托罗拉	11.3%	3	摩托罗拉	10.2%
4	三星	9.4%	4	三星	9.1%
5	联想	3.2%	5	联想	3.2%
6	多普达	2.8%	6	多普达	2.7%
7	LG	2.2%	7	LG	2.3%
8	CECT	1.5%	8	CECT	1.33%
9	飞利浦	1.3%	9	飞利浦	1.29%
10	夏新	0.9%	10	夏新	1.1%

　　通过关注的横向与纵向对比来看，可以发现2007年7月手机市场品牌竞争格局呈现出以下主要特征。

　　首先，诺基亚索爱继续上升，诺基亚独占近半壁江山。

　　由数据调查结果可见，与上月相比，诺基亚关注比例继续保持上升的势头，使得关注比例达到48.1%，接近整体市场的一半。在本月，诺基亚N95、E90、N76、8600等机型纷纷上演高台跳水，带动关注提升。但是由于关注基数较大，因而上升幅度不及1个百分点。

　　在主流厂商当中，关注比例保持上升的还有索爱。暑期的到来，使得索爱音乐手机更为年轻学生消费群体的青睐，致使其关注比例同比高出上月0.5个百分点。在ZDC的关注调查中显示，虽然索爱关注比例保持了4个月的上涨势头，但是涨速缓慢。

　　其次，摩托与三星下跌，市场关注不容乐观。

　　同上月相比，摩托罗拉下跌了1.1个百分点，成为7月手机市场降幅最大的厂商。随后的三星也保持下跌的势头，但是下滑幅度相对于摩托罗拉来说较小。针对三星在全球销量已经超过摩托罗拉这一状况，赛迪顾问预测到2007年底，三星将会在中国手机市场超越摩托罗拉，而低端机型将成为三星在中国市场进入“第二春”的重要因素。

　　但是诺基亚与索爱的持续上涨，不断蚕食市场份额，对三星与摩托罗拉来说，市场形势均不容乐观。

　　再次，手机市场排名较为稳定，其他厂商关注悬殊较小。

　　在手机市场主流的十大厂商当中，整体排名处于相对稳定的状态。除了诺基亚、索爱、三星与摩托罗拉占据较高的市场份额外，其余厂商关注比例较小，导致彼此关注度悬殊甚小。

　　而从这一分布与6月和7月份对比结果来看，手机市场仍处于高度集中的状态。仅诺基亚一家厂商就独占了整体市场四成以上的关注比例，并不断吞食其他厂商份额。而三星与摩托罗拉这两家厂商在中国手机市场面临市场争夺的战役。

二、七大区域品牌分布调查

1、区域分布对比

 

(图) 2007年7月中国手机市场七大区域关注比例分布状况

　　据ZDC调查结果显示，虽然整体市场品牌格局处于不断变化当中，但是各个区域市场关注度同上月相比几乎保持平稳的状态。华南区域仍保持整体市场三分之一以上的关注比例。其次是华东市场，关注比例为19.5%。华北与华中区域关注比例在10-16个百分点之间震荡，同上月相比波动幅度不大。东北、西北以及西南区域市场关注比例处于5-7个百分点之间，彼此悬殊较小。

2、区域市场品牌关注对比

　　根据本月最受用户关注的手机排行榜分布状况，ZDC对市场主流的前十大厂商在全国七大区域分布状况进行调查，各大厂商区域分布比例对比见下表。

区域	华北	华东	西南	华中	华南	东北	西北
诺基亚	49.3%	48.4%	43.6%	43.9%	51.1%	46.6%	41.8%
索爱	12.0%	15.7%	16.8%	14.9%	21.2%	12.4%	14.0%
摩托罗拉	11.4%	10.1%	11.5%	12.4%	6.9%	13.0%	14.0%
三星	9.3%	9.4%	9.5%	10.3%	6.4%	8.7%	9.1%
联想	3.0%	3.0%	4.2%	4.2%	2.7%	3.4%	4.3%
多普达	3.9%	2.8%	2.8%	2.1%	2.7%	2.3%	2.5%
LG	2.3%	2.6%	2.3%	2.4%	1.6%	2.8%	2.4%
CECT	1.2%	1.2%	1.4%	1.6%	1.0%	1.8%	2.3%
飞利浦	1.4%	1.0%	1.2%	1.3%	1.0%	2.3%	2.1%
夏新	0.8%	1.1%	1.2%	1.5%	1.0%	1.1%	1.4%

　　首先，从横向十大手机厂商在不同区域市场的关注分布状况来看：

　　诺基亚在七大区域市场上均具有较强的竞争力，各个区域市场关注比例均超过40个百分点。其中华南区域表现最为突出，关注比例超过50%。但是在西北市场，诺基亚关注比例稍有削弱。

　　索爱在各个区域市场稍有不平衡，其在华南市场表现较为突出，关注比例超过20个百分点。而在华北市场关注劣势也较为突出，仅占据12个百分点。与索爱相似，摩托罗拉关注也出现不均衡的现象，在华南市场关注较低，不足7个百分点左右，同比低于关注比例较高的华北市场7个百分点以上。

　　三星在华南市场的劣势也是较为突出的，其关注比例不足7个百分点，在其他区域市场上关注比例均在8-11个百分点之间波动。随后的其他六大厂商关注比例均在5个百分点以内，且各个区域悬殊不大。

　　从纵向十大厂商在不同区域的关注对比来看，诺基亚市场老大位置最为稳定。索爱与摩托罗拉争夺激烈，但除了东北市场摩托罗拉稍占优势外，其余六大区域索爱的优势较为突出。

　　三星排名较为稳定，仅对摩托罗拉构成较大的市场威胁。联想与多普达在区域市场上的排名不稳定，但是联想占优势。其他厂商在各个区域当中关注比例悬殊不大，导致排名波动相对频繁。

三、不同功能产品关注调查

1、音乐与智能手机

(图) 2007年6月与7月音乐手机与智能手机关注比例对比

　　通过与上月的对比结果可见，6月与7月音乐手机与智能手机关注比例分布上呈现以下主要特征：其一，两大功能产品对比可见，音乐手机仍是市场的主流，智能手机与之悬殊7个百分点以上。

　　其二，同上月对比结果来看，音乐手机与智能手机市场关注均出现下滑，但是幅度均较小。这主要是因为暑期，学生用户是市场消费的主体，市场关注的焦点很大程度上集中在低端市场，导致二者关注比例均出现下跌的现象。

2、音乐手机品牌调查

(图) 2007年7月最受用户关注的十大音乐手机品牌分布

　　调查结果显示，诺基亚以47.7%的关注比例继续在音乐手机市场上占据明显优势。索爱的优势最明显的体现在音乐手机上，这是其在音乐手机市场一直保持较高的关注比例的重要因素。且同比上月，其关注比例上升了1个百分点。

　　关注比例在10个百分点以上的还有摩托罗拉，为14.2%。但是同上月相比，下跌了1.8%。在随后的七家厂商当中，除了三星占据6.4%外，其余均降至4及4个百分点以下。

　　由此可见，音乐手机市场的竞争力主要集中在诺基亚、索爱与摩托罗拉这三家厂商当中。诺基亚凭借突出的综合实力独占鳌头，而音乐手机是索爱的“发家”之本，因而也较为重视。摩托罗拉则借助产品价格优势而占据较高的份额，但是这种价格优势的作用正在慢慢被功能所淡化。

3、智能手机品牌调查

(图) 2007年7月最受用户关注的十大智能手机品牌分布

　　调查结果显示，本月在智能手机市场诺基亚继续保持了七成以上的关注比例，且同比上月关注比例1.2个百分点的正常波动幅度。

　　虽然智能手机市场上，摩托罗拉是唯一能做到与诺基亚争夺的厂商，但是二者关注悬殊较大。且同比上月，其关注比例下跌了1.4个百分点，降至10.6%。尤其在智能操作系统方面，摩托罗拉处于徘徊不定的状态，导致智能手机跟进速度较慢，导致被诺基亚落下很大一截。

　　虽然多普达是新崛起的厂商，单是从关注比例来看很明显显得势单力薄，暂时即不能做到与摩托罗拉争夺，又更不能做到对抗诺基亚。其余厂商关注比例均降至5个百分点以内。而值得一提的是苹果，其凭借一款机型就获得了2个百分点以上的关注比例，可见其大有后发制人的势头。

四、产品关注调查

　　由于6月份与7月份处于暑期前与暑期期间，在时间上具有一定的特殊性，因而ZDC主要从这两个月当中不同价位与不同像素产品的关注变化来分析市场状况。

1、不同价位区间产品

(图) 2007年6月与7月不同价位区间手机关注比例对比

　　当前，手机市场的价位区间已经处于相对稳定的状态，主流价位区间停留在1000-2000元之间不变，但受到新品上市、降价促销等影响，关注比例出现上下波动。同比上月，7月份关注比例轻微下跌2.1个百分点，降至41.4%。

　　同比上月，除4001-5000元之间产品关注度与上月持平外，其他价位区间产品关注度均出现轻微上扬，但是幅度均较低。

2、不同像素产品调查

(图) 2007年6月与7月不同像素手机关注比例分布

　　7月暑期期间，处于市场主流的200万像素产品关注出现上涨，但是由于手机市场相对稳定，因而关注比例上升幅度不大，不足2个百分点。

　　其他像素产品均出现不同幅度的下跌。其中，100万像素产品已经退出市场主流，关注比例下跌势头较为突出，同比上月下滑1.2个百分点，降至24.1%。

　　300万像素产品数量较少，关注比例不足15个百分点点，对200万像素产品不会产生市场威胁。500万像素及以上产品由于价位偏高，因而不是暑期学生用户关注的焦点，导致同比上月关注比例下跌0.6个百分点。

　　通过产品关注调查结果来看，虽然进入暑期，但是手机市场由于相对成熟，导致关注比例波动幅度较小。1000-2000元之间的产品仍把持四成以上的关注比例，200万像素产品暂时不会受到其他像素产品威胁，市场主流地位稳定。（侍文叶）