2007年11月音乐手机关注及价格监测报告

2007年11月，各大手机厂商虽然聚焦GSMA大会，但是为了在年底有着更好的销量，各大厂商仍大面积进行价格调整。据互联网消费调研中心ZDC的数据检测显示，本月有10家厂商参与了降价活动，降价产品数量达到67款，高出上月11款之多。

    通过本次关注调查与价格监测，ZDC总结得以下精彩结论：

    •音乐手机关注下跌势头被遏制，关注回升至46.9%。

    •三甲厂商当中索尼爱立信表现不佳，关注下跌1.3个百分点。

    •高像素拍照手机表现强劲，300万像素及以上产品关注继续攀升。

    •2001-3000元之间产品关注大幅上涨3个百分点以上。

    •11月降幅突出，超过4个百分点，同比高出上月0.95个百分点。

    •诺基亚与三星并驾齐驱，降价产品数量均达到13款。诺基亚以128元的幅度成为月终降幅最高的厂商。

一、整体市场关注状况

1、关注走势

特点：音乐手机跌势被遏制，关注轻微上扬1.8个百分点


 从关注走势来看，音乐手机在波动起伏中整体下滑，10月份创造了2007年至今的最低纪录，11月份，这一跌势被遏制，关注轻微上扬1.8个百分点。但是从市场发展的角度来看，由于音乐播放功能逐步普及并将成为手机的标配，因而，关注将保持在这一水平不会出现很大幅度的下滑。

    此外，在ZDC看来，导致音乐手机关注下跌的主要是中低端手机的大力开拓，使得一些关注较高的中低端产品分流市场关注。而中高端产品当中，音乐播放功能较为普及，因而中高端市场的发展不会导致音乐手机关注的下跌。

2、品牌关注

特点：苹果继续攀升，二线排名再打乱

10月十大厂商排行榜			11月十大厂商排行榜
排名	厂商	关注比例	排名	厂商	关注比例
1	诺基亚	50.60%	1	诺基亚	51.3%
2	索尼爱立信	15.30%	2	索尼爱立信	14.0%
3	摩托罗拉	12.40%	3	摩托罗拉	12.7%
4	三星	9.90%	4	三星	9.5%
5	联想	3.90%	5	苹果 ↑	4.8%
6	苹果	2.80%	6	联想 ↓	3.3%
7	飞利浦	1.59%	7	LG    ↑	1.8%
8	LG	1.58%	8	飞利浦↓	1.2%
9	夏新	0.60%	9	夏新	0.5%
10	CECT	0.30%	10	海尔   ↑	0.2%

 数据显示，本月上榜的十大厂商在整体上与上月变化情况相似。一方面前四大厂商排名稳定，未出现变化。另一方面，出现排名变化的厂商主要为第二阵营厂商，且产品关注比例相对较低。

    对比上月可见，三甲厂商当中，诺基亚轻微上扬，关注比例达到51.3%。索尼爱立信以14.0%的关注比例位居第二，同比上月关注比例下降幅度达到1.3%。V8的大力推广，使得摩托罗拉本月关注轻微上扬，但是仍低于索尼爱立信1.3个百分点。三星排名第四不变，关注比例仍不足10%，市场有待于继续努力。

    本月，苹果iPhone在欧洲市场开战并获得不错的销量，使得国内消费者更加关注其走向。但是11月底的GSMA大会上，中移动CEO王建宙 “iPhone模式不适合中国” 的表态，而使得iPhone借道中国移动进军国内市场的路径被堵住，但其仍不减用户对其关注。这为苹果带来2个百分点的关注提升，达到4.8%。同时排名也超过联想，跃居第五。

    苹果的上升与联想关注的下跌，使得二者排名的易位，同时出现易位的还有LG与飞利浦，二者本月排名依次为第七和第八。夏新以0.5个百分点的关注比例维持上月排名，海尔则在本月超过CECT，入围十大厂商排行榜。

二、像素与价位关注调查

1、不同像素产品降价数量对比

特点：高像素拍照手机继续攀升，主流200万像素产品轻微下滑

调查结果显示，本月300万及以上高像素产品市场关注继续攀升，其关注比例由上月的20.2%升至本月的22.1%。而同比9月份18.5%的关注度来看，2个月持续上涨了3.6个百分点。

    200万像素产品继续引领市场，关注比例虽然保持在56.9%，但是同比上月轻微下跌。这反映了高像素产品对主流产品市场关注的分流。100万像素产品急速下滑，其在上月下降3.1个百分点降至20%以内后，其在本月再度下跌2.7%，跌至14.7%。

2、不同价位区间产品关注对比

特点：2001-3000元之间产品大幅上扬，大有突破50%势头

调查结果显示，音乐手机市场关注主要集中在1000-2000元与2001-3000元这两大价位区间当中。其中，2001-3000元之间的产品在本月上升了3.6个百分点，关注比例接近50%。而1000-2000元之间的产品则下跌了4个百分点，降至35.5%。

    1000元以下与3001-4000元之间的产品关注比例悬殊不大，但是在本月，二者市场表现却稍有差异。1000元以内产品关注比例上涨1.2个百分点，达到7.6%。而3001-4000元之间产品则下跌0.7个百分点，降至6.7%。涨降变化，导致本月1000元以下产品关注比例超过了3001-4000元之间机型。其他价位区间产品关注比例则相对较低。

(图) 2007年10月与11月音乐手机市场价格指数走势对比

    从价格指数走势来看：

    调查结果显示，本月音乐手机从一开始就表现出强劲的下跌势头，且在四周当中降幅相对均匀，均超过了1个百分点。直至月底，降幅达到了4.17个百分点。与10月份3.22个百分点的降幅相比，本月降势更为突出。

    从降价厂商来看：

    调查结果显示，在本次涉及的20家厂商当中有10家厂商出现价格调整行为，累计降价产品达到67款，高出上月11款。在上月仅有诺基亚一家降价产品数量达到10款以上，而在11月，三星抢占风头，与诺基亚降价产品数量均达到13款。摩托罗拉也仅一款之差，尾随二者之后。

    与上月相同的是，索尼爱立信降价产品数量仍保持在9款，其中银色版本的索尼爱立信 K790c更是下跌了300元，成为索尼爱立信旗下跌幅最高的一款。其他厂商降价产品数量均在5款及以内。

    从降价产品的价位区间分布来看：

    调查结果显示，本月降价产品仍集中在1000-2000元与2001-3000元这两大价位区间当中。而与上月不同的是，一方面这两大价位区间降价产品数量均有提升，均超过20款；另一方面，1000-2000元之间的产品降价数量则高出2001-3000元之间的产品2款，二者分别为26款与24款。

    其他价位区间当中，1000元以下产品表现抢眼，降价产品数量达到15款。这也是此价位区间产品关注上升的一个重要因素。

2、市场均价走势状况

特点：均价直线下跌，均价下滑96元高出上月21元



(图) 2007年11月音乐手机市场均价走势监测

    由图可见，11月音乐手机市场均价呈直线式下跌，每周平均降幅约在32元。直至月底，音乐手机市场均价由第一周的2287元降至2191元，整体下滑了96元。与上月75元的降幅相比，本月降势较为突出。

四、厂商均价监测

1、主流厂商均价监测对比

特点：两大阵营划分明显，诺基亚均价最高达到2340元



 (图) 2007年11月主流音乐手机厂商产品均价对比

    上图是根据品牌关注排行榜分布状况，对上榜的前九大主流厂商进行产品均价监测统计。(注：由于苹果iPhone未在中国市场上市，因而厂商均价仅涉及到九家)对比可见，在这9家厂商当中，可以形成两大阵营。其中，均价高于2000元的诺基亚、摩托罗拉、三星与均价在2000元上下的索尼爱立信这4家厂商处于第一阵营当中。但相比之下，索尼爱立信均价较低，诺基亚是这四家厂商当中均价最高的，三星其次，摩托罗拉均价则不到2100元。

    LG、飞利浦、联想、夏新与海尔这五家厂商虽然同处于一个阵营，但是国产厂商均价则明显较低，尤其是本月新入围排行榜的海尔，均价仅为743元。LG与飞利浦均价较高，分别为1570元与1269元。联想与夏新均价接近，分别为1002元与954元。

2、主流厂商月终价格调整幅度

特点：两大厂商月终降幅超百元，诺基亚降幅最高达128元



  (图) 2007年11月主流音乐手机厂商月终价格调整对比

    与整体市场月终价格调整对比来看：

    在这九家厂商当中，仅有诺基亚与三星这两家超过整体市场。摩托罗拉与联想接近，夏新、索尼爱立信、飞利浦、LG与海尔这五家厂商同属于一个军团当中。

    从各个厂商月终降幅来看：

    调查结果显示，13款产品的降价行为，使得诺基亚以128元的降幅成为月终价格调整幅度最高的厂商。在其降价的产品当中，诺基亚 5310 XpressMusic由初上市到月底四次连降，使得月终下跌1000元以上，这是导致其月终降幅达到128元，并超过三星的重要因素。

    与诺基亚不同，三星降价产品没有出现或高或低的现象，整体降价产品降幅悬殊不大。虽然摩托罗拉仅以一款产品之差，但是在降幅上仅为79元，低于三星25元之多。其他厂商当中，除了联想降幅在72元外，其余变化幅度均在50元以内。

    总结：

    综观11月份音乐手机市场变化可见，音乐手机下跌势头被遏制，关注轻微上扬。三甲厂商当中，索尼爱立信表现不佳，关注出现较大幅度的下滑。而在排行榜上，苹果在11月份的锋芒毕露，使得其关注上涨2个百分点，排名上升一位。正是由于苹果的“搅局”，导致本月联想的下跌。

    此外，在本次调查中，诺基亚、三星并驾齐驱，成为降价产品数量最多的厂商。而从月终价格调整幅度来看，诺基亚更胜一筹，以128元的幅度成为月终降幅最高的厂商。