07年11月笔记本电脑市场关注度调查报告

一、市场概述及观点

　　对于厂商来说，11月份是冲刺销量的最后一个机会，所以各档主力产品的降价也是11月笔记本市场的一大亮点。此外，华硕推出2999元易PC，掀起了市场上的新一轮低价旋风，市场的竞争更为激烈。

　　为此，消费调研中心ZDC对2007年11月中国笔记本市场的用户关注度状况进行了调查，通过消费者的关注行为，对消费者购买行为及购买产品特征倾向进行调查。此外，本次调查还涉及到对七大区域品牌关注度的监测。

　　通过监测，ZDC总结出以下精彩亮点内容：

　　首先，从品牌的角度上看：

　　• 关注度向大品牌集中，惠普、联想、戴尔、华硕和ThinkPad累计关注度超过70%；
　　• 区域市场呈现“强者恒强”态势，华北、华东和华南地区占据近70%关注份额；
　　• 惠普、联想、戴尔成为七大区域市场关注度最高的三大品牌。

　　其次，从产品的角度上看：

　　• 笔记本主流价位出现下渗，6000元以下机型关注度最高；
　　• 8000元以下产品关注度变动幅度大，6000-8000元关注度大幅上涨；
　　• 宽屏笔记本电脑的关注度突破90%的新高；
　　• 14.1英寸笔记本占据整体市场六成以上的关注比例；
　　• 采用双核处理器的笔记本累计占据整体市场八成以上关注度；
　　• 迅驰4笔记本高歌猛进，关注度达到40.4%的新高。

二、2007年11月笔记本市场品牌关注度调查

1、整体市场品牌关注度调查

(图) 2007年11月最受用户关注的十五大笔记本品牌

　　2007年11月笔记本品牌的排名变动幅度较大，同上月相比，最受关注的前十五大品牌有六家品牌的排名出现变化。另外，从关注度上看，惠普、联想、戴尔、华硕、联想ThinkPad前五强的排名稳定，累计占据了整体市场七成以上的关注比例。

　　调查显示，惠普再次成为关注度最高的笔记本品牌，获得21.1%的关注比例。从惠普的市场策略上看，作为国际大厂，一向以高端产品为主的惠普有意加大了对中低端市场的力度。在主流市场中，惠普V3000系列笔记本凭借亮丽的外形和相对较低的价格，着实在市场上火了一把。该系列产品的价格分布较广，提供给消费者的选择余地大。

　　从近期惠普的举动上看，惠普加大了对新品的发布力度以及促销力度，在中端市场上，V3643TU的关注度正在迅速攀升，其上升势头不可小视。而在低端市场上，HP 520依然保持着较强的竞争力。

　　联想再次位于排行榜的第二位，占据16.6%的关注比例。联想旗下的旭日410MC520、旭日410MT2080、旭日420AT2080依然是其关注度最高的三款产品，为其稳坐亚军之位奠定了基础。此外，联想在迅驰4市场上的攻势也较猛，联想天逸 F41AT5250-P的关注度大幅上涨。

　　戴尔以14.6%的关注比例再次位于排行榜的第三位，关注度提升了2.2个百分点。从这个角度上看，戴尔针对消费类市场采取的一系列措施已经取得了一定的成效，今年6月，戴尔在个人消费市场发布了多款新品，这一次戴尔完成了“西装革履”到“八般色彩”的转变。其中，戴尔Inspiron 1420彩色笔记本在市场上的影响力较大。

　　华硕稳居排行榜的第四位，获得12.6%的关注比例。本月华硕在低端市场发起了强劲的攻势，推出了Eee PC，以2999元的价格掀起年末价格PK战，该产品目前已经在全国各地呈现出良好的销售态势，预计华硕12月的关注度有望再次提升。

　　除上述四个品牌以外，其他品牌的关注度均在7个百分点以内。其中，联想ThinkPad再次位于排行榜的第五位，同上月相比关注度下降了0.9个百分点。宏碁与神舟两大厂商的关注度分别降至5.8%与5.1%。

　　排在第八至第十位的是日韩系品牌索尼、东芝、三星。苹果、明基、清华同方、富士通与海尔的关注度以较小的差距依次排开，位居排行榜的后五位。

2、区域市场品牌关注度调查

(图) 2007年11月七大区域市场笔记本关注比例分布

　　纵观11月中国笔记本电脑七大区域市场，最为直观的印象就是“强者恒强”。华北、华东和华南地区依然是笔记本电脑销售最好的区域，这三个地区占据了整个中国笔记本电脑市场近70%的关注份额。经济相对落后的西南、西北地区的关注度较低，其中西北地区的笔记本关注度在七大区域中最低。

　　根据整体市场笔记本品牌排行榜TOP10的顺序，ZDC统计得出这十大厂商在全国七大区域关注比例分布状况，具体如下表所示。

厂商名称	华北	华东	西南	华中	华南	东北	西北
惠普	22.9%	22.5%	18.9%	20.6%	18.9%	20.9%	19.0%
联想	13.8%	15.3%	16.2%	17.8%	15.2%	15.1%	16.8%
戴尔	15.0%	12.9%	13.8%	14.3%	13.5%	14.0%	15.6%
华硕	12.3%	12.0%	12.8%	9.6%	10.8%	12.9%	11.1%
联想ThinkPad	9.7%	8.2%	7.8%	7.9%	8.7%	8.0%	8.2%
宏碁	5.2%	5.4%	6.7%	6.1%	6.1%	6.8%	5.5%
神舟	4.4%	5.2%	6.9%	7.0%	7.5%	5.2%	6.2%
索尼	4.3%	4.1%	3.6%	3.6%	4.2%	4.2%	3.8%
东芝	2.7%	3.1%	2.4%	2.2%	2.9%	2.5%	2.8%
三星	2.5%	3.0%	2.7%	2.5%	2.5%	3.1%	2.5%

　从横向主流厂商七大区域的关注度分布来看：

　　惠普在华北、华东、东北与华中四大区域市场的表现突出，关注度均超过了20%，可见惠普在这四大区域市场的影响力较大。其次是西北、西南与华南，惠普在这三大区域市场的关注度接近。

　　联想的市场优势在华中地区的表现最为突出，关注度均达到了17%以上。其次是西北与西南，关注度在16%-17%之间。华东、华南与东北三大地区的关注度在15%-16%之间。而在华北地区的表现欠佳，关注度为13.8%。

　　戴尔在西北区域的影响力则高于其他区域。其次是华北区域，关注度也在15%以上。华中与东北两大区域的关注度在14%-15%之间。其他区域的关注度相对较低。

　　华硕表现最为突出的是在东北区域，达到12.9%。西南、华北与华东地区的关注度均也达到了12%以上。在华南、西北地区的关注度在10%-12%之间。在华中地区的关注度不到10%。

　　由于ThinkPad产品价格偏高，使得其在经济较为发达的华北地区的关注度最高，其他区域的关注比例在7-9个百分点之间徘徊；从宏碁七大区域的关注度上看，其在东北地区的关注度最高；华南是神舟关注度最高的区域；其他厂商在各个区域的关注比例不仅低，且各个区域的差别不大。

　　从纵向主流厂商七大区域的关注度分布来看：

　　惠普、联想、戴尔在七大区域市场的排名稳定，并且是关注度最高的三大品牌，三者的关注比例均在10个百分点以上。可以看出，这三大厂商在笔记本市场的地位难以撼动。而其他厂商在各大区域的排名均与整体市场差异较大。

三、2007年11月笔记本市场产品关注度调查

1、不同价格段产品关注度调查

(图) 2007年11月不同价格区间笔记本关注比例分布

　　由于经济条件的限制，大多数消费者的目光仍主要聚集在价格相对低廉的产品上。目前，笔记本的主流价格已经出现下渗，6000元以下机型成为市场上关注度最高的产品，占据了37.5%的关注比例。6000-8000元的笔记本在综合质量、性能等方面都有较好的表现，获得了33.8%的关注比例。

　　通过以上数据可以看出，用户关注的笔记本价位主要集中在8000元以下，该价格段产品的关注度累计达到70%以上。可见，8000元以下笔记本的购买潜力最强，还说明了笔记本在摆脱高价的桎梏后，8000元以下产品迎合了广大用户的消费能力。而高端产品还要经过一段时间的沉淀、促销或者厂商降价才会吸引更多消费者购买。

　　以下是10月与11月不同价格区间笔记本的关注度对比状况。

(图) 2007年10-11月不同价格区间笔记本关注比例对比

　　从关注度对比显示，本月8000元以下产品的关注度变动幅度较大，其中，6000-8000元之间笔记本的关注度大幅上涨，提升了3.8个百分点，成为本月关注度变化幅度最大的价格区间。

　　在此影响下，处于6000元以下低价笔记本的关注度则出现下降，同上月相比下降了3.7个百分点，但ZDC预测，在12月份，低端市场将在华硕与神舟2999元产品的冲击下竞争更加激烈，6000元以下产品的关注度也有望上涨。

　　8001-10000元之间产品的关注度也出现下滑，下降了1.3个百分点。相比之下，其他价格区间产品的关注度与上月基本持平。

2、宽屏与普屏产品关注度调查

在今年新一代Windows操作系统vista上市的影响下，各大笔记本厂商纷纷选择推出14.1英寸或15.4英寸的宽屏笔记本，而不是标准4 ：3屏幕的产品。目前市场上大多数产品均采用了宽屏设计，宽屏笔记本自然关注度高，11月关注度突破了90%的新高。而采用普通标准屏的笔记本仅占据9.8%的关注度。

3、不同屏幕尺寸产品关注度调查

(图) 2007年11月不同屏幕尺寸笔记本关注比例分布

　　从笔记本的屏幕尺寸上看，14.1英寸笔记本是消费者关注的焦点，占据了整体市场六成以上的关注比例，这也在一定程度上反映出14.1英寸笔记本具有较强的购买潜力。其次是15.4英寸笔记本，获得了14.2%的关注比例。

　　12.1英寸轻薄笔记本定位于追求移动性的人群，但由于制造工艺与生产成本相对较高，所以产品的价格偏高，因此获得7.5%的关注比例。13.3英寸在市场上的关注度较低，为6.2%。

　　以下是10月与11月不同屏幕尺寸笔记本的关注度对比状况。

(图) 2007年10-11月不同屏幕尺寸笔记本关注比例对比

　　从关注度对比显示，本月14.1英寸、15.4英寸与13.3英寸笔记本的关注度均出现不同程度的下降，仅有12.1英寸产品的关注度出现上涨。

　　其中，14.1英寸笔记本在本月的关注度变化幅度最大，关注度由上月的67.7%下滑至65.9%，下降了1.8个百分点。15.4英寸笔记本的关注度下降了0.7个百分点。13.3英寸笔记本仅轻微下滑了0.1个百分点。12.1英寸轻薄笔记本的关注度在本月出现上扬，提升了0.7个百分点。

4、不同CPU类型产品关注度调查

(图) 2007年11月不同CPU类型笔记本关注度分布

　　目前，消费者将更多目光投向了双核笔记本。据11月调查显示，迅驰4笔记本依然在市场上的关注度最高，达到了40%以上。其次是奔腾双核笔记本，关注度为21.7%。

　　酷睿双核笔记本则占据13.3%的关注度。在迅驰4笔记本的冲击下，迅驰3(Napa Refresh)机型的关注度不断走低，目前仅占据8.4%的关注比例。总的来看，采用双核处理器的笔记本累计占据整体市场八成以上的关注度。

　　在采用单核处理器的笔记本中，AMD笔记本的关注度较高，占据8.0%。其次是赛扬M笔记本，获得5.2%的关注比例。奔腾M与酷睿单核笔记本的关注度较低，均在2%及以下。

　　鉴于消费者对迅驰4笔记本的关注，ZDC对迅驰4笔记本上市以来的关注度走势状况进行了监测，具体如下图所示。

从关注度走势上看，迅驰4笔记本上市以来关注度持续上涨，呈现高歌猛进的态势，其关注度从上市之初的0.4%攀升至11月的40.4%，可以看出，在笔记本市场降价潮的影响下，迅驰4笔记本逐步受到更多消费者的青睐。