一、竞争加剧成必然趋势
“十一五”期间新增的风电设备市场可以达到450亿元的规模，由于2007年的绝对规模并不大，预计2008-2012年期间设备需求为400亿左右，年均份额达到130亿元，巨大的市场机会是企业投资的初衷。而且，我国的风电正处于发展初期，在稳定的竞争格局尚未形成的情况下，大量企业的介入就不难理解了，这也属于我国的特色，在其他行业也有充分体现。另一方面，企业数量太多是不正常现象。在国际市场上，前五名企业的累计市场占有率已经提高到了80%以上。也就是说，能在风电设备站稳脚跟的只有少数企业，太多的企业意味着更加残酷的竞争。除了国际上的兼并、收购外，人才的竞争也将成为风电设备发展的重要特征。
二、行业集中度将进一步提升
我国风机制造业总体来说集中度较高。2007年我国新增风电装机330.4万千瓦，由国内外12家风机制造商提供；我国风机市场前四家和前八家企业合计市场份额分别为85.41%和98.22%，高于全球风机制造市场的集中度。但是由于风机制造业的竞争格局远未稳定，随着更多的企业的加入，风机市场集中度会有所下降，更长期看来，由于行业竞争加剧和并购的增加，我国风机制造市场集中度会进一步提升。
我国风机制造业集中度变化可以看出：由于我国风机处于起步阶段，市场规模仍然不大，风机制造行业稳定的竞争格局尚未形成，我国风机制造业集中度随时间呈波动变化。
中国的风机制造业风生水起，一些企业已经具备一定的技术基础和市场份额，但国内风机制造业的激烈竞争才刚刚开始，行业竞争格局远未稳定，可以预见未来数年行业重组将不可避免。
三、风力发电竞争力日益增强
1、发电成本逐年走低
风力发电是可再生能源中成本降低最快的发电技术之一。随着市场发展和技术进步，在过去5年，风电成本下降约20%。
2、风电场建造成本降低是主要功臣
从风力发电的成本分析，折旧高达53%，因此，风电场建造成本的逐步走低成为了风力发电成本下降的主要功臣。
随着制造技术的进步，风电机组的建造成本从1990年的约20000元/千瓦下降到2004年约8000-10000元/千瓦，下降幅度超过50%。不过，从2000年开始，设备制造成本的下降幅度已经开始放缓。预计至2010年，风电机组的建造成本将在目前的基础上再次下降15%-20%，达到6500-8000元/千瓦。
四、市场占有率是设备制造商的命脉
金风科技是中国内地最大的风电设备制造商，在内地风电设备制造企业中处于绝对领先位置。金风科技2006年实现销售收入15亿元，比2005年增长200%。在国内的市场占有率预计达到33%，超过跨国公司VESTAS和GAMESA，跃居第一，占国内国产机组市场份额约为80%，可望进入全球风机制造商前十强。2007年前三季度，金风科技实现营业收入571593606.14元，实现净利润126,969,407.05元。截至2006年底，公司已累计销售风机近1700台，折合装机容量130万千瓦。产品已覆盖全国11个省（自治区、直辖市），占已开发风电区域的70%以上，并已与蒙古等多个国家签订了风机出口意向。2005年，公司完成了1.5兆瓦机组的样机制造，完成了2.5兆瓦、3.0兆瓦机组的概念设计。目前，公司已拥有600KW、750KW、800KW、1.2兆瓦、1.5兆瓦5个产品，初步实现了产品的系列化。生产能力建设按计划推进。北京、乌鲁木齐二期、包头三个生产基地将于年内陆续投入使用。三个基地建成后，公司将具备年产1500台750KW风机、500台1.5兆瓦风机的生产能力。
那么在金风科技如此强势，国际企业纷纷在国内投资设厂，留给后续企业市场份额不到3%的情况下，一个新进入者，要在2010年产量达到60万千瓦、收入达到20亿元需要付出很多大的努力。测算，至2010年，该新进入者的市场占有率要达到20%以上，其难度并不低于金风科技08年实现销售收入40亿元的目标。因此，在我国风电设备市场竞争将更趋激烈的情况下，风电机组的新进入者能否获得充足的市场份额是生存和发展的关键。新进入者在2010年市场占有率达不到5%。
2009-2012年中国风电设备市场趋势前景分析
一、中国风电及其设备市场前景展望
1、中国风电市场前景诱人
预计，中国风力发电的总装机容量在2007年年底就能够达到46亿瓦特，而且在2010年前，中国再增加几十亿瓦特的风电装机容量应该不在话下。预测，中国在2020年风能发电装机容量将达到300亿瓦特，这将和中国预期的太阳能总装机容量不相上下。
中国已将发展可替代能源作为一项基本国策。而且中国有着极为丰富的风力资源，尤其是海岸线漫长的沿海地区。如果得到适当的开发，中国沿海的风能总发电量能达到2500亿瓦特，离岸岛屿则可达7500亿瓦特。
所有的一切暗示着，中国对于国际风能巨头来说将是一个十分诱人的市场。总部设在丹麦兰德斯的维斯塔斯风力发电设备有限公司(Vestas)是世界上最大的风能发电公司。目前，该公司在中国已经安装了1121架风力涡轮发电机，总装机容量达到843兆瓦，成为在中国占有市场份额最大的外国风电公司。2007年9月末，维斯塔斯建立了中国子公司。到目前为止，维斯塔斯在中国已经拥有3家分厂，全部位于海滨城市天津。该公司生产风力发电机、发电机机舱(安放风力发电机传动轴和变速箱的一个空心盒子)以及1.8—2兆瓦的风力涡轮。维斯塔斯公司在中国的雇员，也从两年前的50人迅速上升到目前的1000人以上。
2、风电设备生产供不应求
维斯塔斯、西班牙的格米萨技术公司(Gamesa)以及通用风能(GE Wind)在中国大举扩张的同时，中国本土的一些风能企业也在迅速崛起。成立10年的新疆金风科技已经成为中国风电市场的领军人物，其市场份额为33%。而维斯塔斯在中国目前的市场份额为24%，格米萨技术公司以及通用风能的份额分别为17%和13%。金风科技目前正寻求在中国国内的深圳证券交易所上市。中国巨大的风能市场需求，甚至直接导致了全球风电设备零部件的紧缺以及风力发电涡轮机订单的供不应求。
二、风电及其设备产业发展潜力及优势分析
在可再生能源发电领域，风电是最具备产业前景的行业，预计到2010年我国风电装机容量将超过国家规划的800万千瓦，2006-2010年年均增长率有望超过45%。随着国内新进入厂商的陆续量产，国产风电设备份额有望稳步提高。可再生能源发电领域，风力发电与光伏发电是最具备远大产业前景的行业，就中国现状看，在我国，风电更具备商业化条件，处于快速发展的启动期。风力发电与光伏发电相比，在能量转换率、发电时间、产业规模、技术成熟度等许多产业特性上有优势。目前，风电的单位电量成本约为火电的2倍左右，太阳能则为10倍左右，虽然随着技术进步，两者的成本都有降低的趋势，但以可预见的未来，风电行业仍然较光伏行业具有低成本优势，因而获得更快的发展速度。
三、风电设备制造业前景展望
风电需求的快速增长，成就了风电设备行业发展壮大。目前风力发电成本还是相对较高，即使在国家政策的支持下，风力发电企业收益仍然有限，但相关的设备供应商却能从中大为受益。
从国家相关部委对风电场的规划来看，到2020年国内风电累计装机量可达3000万千瓦，实际则有望超过这个数字，保守预计，也将为相关设备制造企业创造1500多亿元的市场空间，前景非常广阔。一旦相关设备制造企业在技术改造和规模化运作方面有所突破的话，那么未来几年将迎来业绩爆发式增长。
2009-2012年的中国风电发展将呈现四大新趋势。(1)行业趋势：景气度远超预期。从各地区和主要发电集团的规划看，2010年，中国风电装机容量可能远远超过500万千瓦，“十二五”规划原定3000万千瓦的装机容量规模也将被大幅突破。(2)市场趋势：竞争加剧，机会与风险并存。中国至少有40家以上企业已经进入或正在进入风电设备领域，行业竞争将明显加剧。(3)设备趋势：单机大容量、变桨矩、变速恒频、直驱式的国际化趋势是主要方向。中国风电设备制造总体水平不高，国际化成必然趋势。(4)外资趋势：作用将发生变化。面对巨大的中国市场和中国的政策，外资企业在中国风电产业发展中的角色和地位也悄悄发生着变化，从以前的设备出口转向三种新的模式。中国风电的发展引领着中国风电设备行业的发展。由中国风电发展的四大趋势可以预测，单机大容量、变桨矩、变速恒频、直驱式的国际化趋势是中国风电设备在2009-2012年的主要市场方向，更加剧烈的市场竞争也将是未来市场的必然趋势。
四、中国风电设备制造行业面临难得发展机遇
由于风电属于新能源范畴，无论是成本还是技术同传统的火电、水电相比还有较大的差距，因而风电的快速发展需要国家政策的大力扶持。纵观风电发展迅速的国家如德国、西班牙、印度，无一例外地都给予风电产业巨大的政策优惠。我国对风电的政策支持由来已久，力度也越来越大，政策支持的对象也由过去的注重发电转向了注重扶持国内风电设备制造。从《关于风电建设管理有关要求的通知》、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《促进风电产业发展实施意见》等文件中我们可以看到，国家培育风电机组整机制造企业和关键零部件配套生产企业的迫切心情，希望能通过这些政策来逐步形成国内风机制造企业的自主创新能力，研发生产具有自主知识产权和品牌的风力发电设备。国家的政策支持将是风电设备制造业迅猛发展的根本保障，随着我国国产风机设备的自主制造能力不断加强，国家的政策支持力度也将越来越大，风电设备制造业面临难得的历史发展机遇。
在中国电源、发电量中，火电占比最大，2006年分别达到77.82%、83.17%的水平，2008年1-5月的发电量所占份额则为85.87%;水电、核电、风电占比都非常小，其中风电占装机容量、发电量的比例分别仅为0.3%、0.1%。出于改善过于依赖煤炭资源以及考虑到环保压力，中国电源结构调整将是未来电力投资的方向之一。由此，可再生能源、清洁能源等新能源发电方式迎来发展机会，未来装机容量将快速增长，并在电力结构中占据日益重要的地位。在各类新能源开发中，风力发电是技术相对成熟、并具有大规模开发和商业开发条件的发电方式。随着成本下降，风电已经适用于大规模并网发电。相对于其他发电方式，风电具有装机容量增长空间大，成本下降快，安全、能源永不耗竭等优势。而且，中国风力资源较为丰富，具备发展风电的基本条件。据统计，中国陆地加上近岸海域可利用风能资源合计达到约10亿千瓦，大于中国的水能资源储量。由陆上到海上，预计中国风电建设将迎来一个相当长的景气周期。按照规划，2005年-2010年，年均风电新增装机容量达到74.8万千瓦，装机容量年复合增长率达到36.6%;2010年-2020年，年均风电新增装机容量达到250万千瓦，装机容量年复合增长率达到19.6%。而从各省“十一五”期间风电规划来看，2010年，中国风电装机容量可能远超过500万千瓦，保守估计将超过1000万千瓦，则复合增长率将超过50%。风电快速发展给风电设备行业带来巨大的市场机会。目前中国风电建设成本在8000-9000元/千瓦，而风电厂将有60%-70%的投资在风电设备上，风电设备成本在4800-6300元/千瓦。如果2010年中国风电装机容量达到1000万千瓦，则风电设备市场可以达到355-466亿元的巨大规模，年份额达到89-117亿元。
五、我国风电制造面临机遇及问题预测
机遇：
2001年我国开始执行的第十个五年计划期间，科技部又将国产化600kW风力发电机组进一步完善化研究列入可再生能源发展计划中，将兆瓦级失速型风力发电机组的研制及兆瓦级变速恒频风力发电机组的研制列入了二期“863计划”。与此同时，国家经贸委制定的“国债风电”项目也已开始全面启动。该项目的指导思想是“以市场为导向，以工程为依托，在引进、消化国际先进技术的基础上，不断创新提高，开发具有自主知识产权的风力发电设备，形成了批量生产能力，降低风力发电设备造价，提高风电经济性”。这些举措都为我国风电带来的发展提供了良好的机遇。
存在问题：
(1)电价问题
当前制约我国风电发展的瓶颈是电价问题。影响电价的因素是多方面的，而且这些因素是相互影响的，归纳起来有以下几方面。
①目前我国缺少拥有自主知识产权的不同容量等级、不同技术规格的风电设备产品。国内制造的风电设备中一些关键部件，如风轮叶片、发电机、齿轮箱、控制装置(包括硬件、软件)等仍需要从国外进口。此外，利用国外贷款购置的风电机组皆为整机(仅塔架为国内配套)。购买国外整机及部件，价格显然要高于国产的，必然导致风力发电成本的增加，从而导致风电的电价居高不下。因此当务之急是要组织力量进行自主研制开发的风力发电机组整机。并在此基础上形成关键部件的专业化批量生产基地，严格按照质量保证体系进行生产制造，保证产品质量。
②风电场的规划及前期建设工作还有待改进。对风电场区域的风资源评估欠准确：有的风电场选址不理想，没有严格按风电场选址的标准进行考察和选择，导致风电场建成后年发电量不能达到要求。这也是造成风电电价偏高的一个重要因素。我国已建成的风电场中有年发电小时数低于2000h，其平均容量系数在0.2以下。通常风电场按额定功率计算的年发电小时数应在2200-2500h以上，才是经济合理的。
③世界各国发展风电的经验说明，在发展风电的初期风电电价都高于常规能源的电价，因而需要政府主管部门的扶持政策及制订某引起优惠措施。诸如前面提到的风电价格支持政策、减免税收以及风电可以就近上网、电网必须接收等一些强制性的规定都对风电电价逐渐走低起着关键作用。我国目前虽然也出台了一些对发展风电的扶持政策，但力度不够;在执行当中，各部门之间协调也不够，使有些措施不能实现。这些都值得今后认真解决，才能使风电的电价循着合理有序的方向逐步降低，使风电在竞争中得以生存。
(2)风能资源评估问题
我国可利用的风能资源为2.53亿kW。这是利用各地气象台多年的测风数据估算出来的数字。为了使我国未来的风电发展立足于更准确翔实的风能资源数据基础上，还应进一步应用现代先进科技手段对我国风能资源进行更普遍、更准确的勘查，并对风资源的形成机理、特点、可利用性等，作出综合评估。
(3)自主研究开发适合我国风资源特点的风电设备问题
过去20年风电发展的历程表明，由于新技术不断融合到风电技术中，风电设备每隔3-5年就要更新。我国在这方面与欧美等国的差距较大，基本上是跟在国外技术及产品的后面走，结合我国风能资源特点自主开发研制风力发电设备方面显得力度不够。我国两大风带(三北地区及东南沿海)的风资源状况与欧洲、北美的差别较大。例如北方有寒冬低温问题、沙尘问题，南方有台风问题、抗腐蚀问题、防雷电问题，在我国风电场中引进的风电机组上已频繁暴露。此外，我国风电场有的处于电网的末端，电网的电压、频率不够稳定，三相负荷不平衡的问题也经常出现。在设计风力发电机组时应先考虑到这些因素，并采取相庆的技术措施加以解决。我国风力发电科研机构仍有大量的工作要做。
(4)投融资渠道及简化风电项目行政审批手续问题
我国已建成的风电场不少是利用外国政府、联合国机构以及世界银行等的贷款、赠款，加上国内的配套资金建成。毫无疑问今后利用外界这些融资渠道仍是十分重要的。另外近年来，国家经贸委及国家计委也分别采取了向风电场建设单位给予低息贷款或建设项目补贴等投融资方式，取得积极效果。但随着市场经济的发展，如何引起社会上的闲散资金拥有者及民营企业对风电的兴趣，并愿意向这方面投资也是一个值得认真研究的问题。这就需要制订某些对风电工业投资者的保障法规，使其能获得合理的利润回报。与此同时，不要简化风电项目的审批手续，在风电场建设规模、装机容量、风电机组造型及选择制造厂家等方面不进行干预，给予投资者更多的自主活动空间。目前我国在这方面设限较多，手续繁复，这在某种程度上容易挫伤投资者的积极性及主动性。
(5)现有风电场设备的备件、维修及服务问题
我国已建成的风电场的风力发电机组绝大部分是上世纪90年代中后期由国外购进的，其单机容量为250kW、300kW、500kW、600kW、660kW、750kW几种，总计约有800多台。由国外购进的风电设备设计寿命为15-20年，保修期一般为2年。目前，这些机组的部件在保修期内就有被更换的，包括风轮叶片、发电机、增速齿轮，以及控制系统等都有。可以预见，过了保修期再要更换这些部件，从国外购买就需要花费外汇。而且，国外风电机组的容量、规格更新很快，有的型号、规格的产品到时候可能就不再生产了，便无法购进、维修。因此，对上述容量、规格机组的重要部件生产制造问题，应及早规划，统一考虑，确定备品、备件的生产点。否则一旦需要更换，没有备件，会导致机组停止运行，严重影响发展量，造成经济损失。另一方面，随着机组运行时间的加长，维修工作会愈加繁重，培养熟练的、具有一定风电技术专业技能的工程技术人员工作也不容忽视。
六、风电设备未来的市场容量与竞争格局分析
1、市场容量
按国家的规划，到2010年我国风电装机容量可达800万千瓦;国产(民族品牌)风电设备份额有望稳步提高，2007、2008年约占50%。预计未来两年间，市场进入爆发式成长阶段，国产设备的新增装机容量年增长速度为60-70%左右。2006年国产风电设备的总产值约30亿元，销售额约24亿元;预计2008年销售额有望达到60亿元以上，年复合增长率60%左右。考虑到单位装机容量售价的下滑，2009年、2010年市场步入成熟阶段，年度平均增长率会下滑至15-25%左右。
2、向整机厂家演进的路线图
国内风电整机厂商从“血统”上看，主要有以下三种：A、传统的电站设备及重型设备厂商;B、零部件厂商(叶片、电机、齿轮箱等);C、风电场投资商的关联企业。但技术均主要由国外引进。吸引众厂商进入的主要原因是，市场容量较大且增长迅速、国内的优势厂商数量还很少、销售净利率相对较高(约10%上下)。
3、整机厂家的竞争要点
预计未来两三年间，能在竞争中居于领先地位的国内民族厂商主要有以下特点：A、先发优势，进入风电设备市场的时间较早(2003-2006年)，已有成熟商用的案例，已能量产;B、具备技术、装备、人才、零部件配套等方面的优势;C、客户资源优势(体现在地域优势、关联方采购优势等)。目前来看，客户资源优势的重要性在提升之中。
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