2008-2009年中国网上银行市场发展分析

　　近年来，网上银行市场规模保持高速增长，2008年银行业难免受到金融风暴影响，但开户用户数增长仍然超过了5000万，涨幅为44.8%，增速比2007年有所下降。网银活跃用户数量(过去一年内登陆过网上银行)为5800万。网上银行的交易量则有85.8%的增长，达354.1万亿元人民币。交易量涨幅高于用户数增长，说明个人和企业越来越频繁的使用网上业务来取代传统柜台渠道。全国各大商业银行及股份制银行的网上业务交易量普遍超过总业务的20%，招商银行、工商银行的网上业务占比更是达到了40%以上，有效弥补了传统营业网点数量有限对业务处理能力造成的限制。

　　2005－2008年中国网上银行交易量及增长(图略)

　　数据来源：赛迪顾问  2009，01

　　从市场的竞争者来看，网上银行业务集中度较高。虽然个人网上银行与企业网上银行略有差异，但是总的来看，四大国有银行外加招商银行共同占据了约85%的市场份额。

　　2008年中国企业网上银行市场份额(基于交易量)(图略)

　　数据来源：赛迪顾问  2009，01

　　此外，中国网上银行市场的发展还存在四大特点。

　　1、企业网银为基础，个人网银占比持续提升

　　目前企业网银业务仍是网上银行的主体，交易额占比达到91.2%。银行要保障市场地位，稳步提升网上银行业务交易规模，必须保障企业网上银行业务的服务质量。另一方面，网银服务质量和产品功能不断提升，个人用户交易量近年来增长迅速，交易额占比从2006年的4.8%增长至2008年的8.8%，并呈现加速提升态势。未来个人网银业务将继续保持高速增长的势头。加之互联网的长尾效应，使得中国数量庞大的个人用户群体具有非常大的交易潜力。

　　2、市场发展不均衡

　　从网银的经营主体来看，国有银行和股份制商业银行网上业务占比较高，而小型银行及金融机构的网上业务占比普遍低于10%。原因主要是由于一方面，大中型银行资金实力强，投入多，更注重信息化国际化发展，因而网上业务起步早，逐渐替代传统渠道；另一方面，大中型银行的客户相对更为高端，对网上银行等较为现代化的服务接受程度高，普及推广相对容易。从地区分布来看，经济发达的沿海地区及大型城市网银普及率更高，而欠发达地区网银发展也较为落后。

　　3、应用集中于基础业务

　　目前网银的功能已经较为全面，几乎涵盖了所有的柜台业务。但用户对网银的使用90%仍集中于账户查询管理、支付转账等基础服务。而理财、保险、信贷等服务未被用户广泛接受。从使用终端来看，94.5%的用户使用PC作为登陆网银的主要工具，手机银行普及率很低，一些在日本、韩国较为普及的移动网银业务尚未真正在国内大范围开展。

　　4、网上业务独立运营仍是主流模式

　　中国网银服务的主要提供机构为国有商业银行及全国性股份制商业银行，地方性银行业务占比不足10%。而国有商业银行及全国性股份制商业银行具备较强的资金实力，对安全性、稳定性以及业务的管理和掌控要求均较小型银行高，网银的运营成本并非大中型银行的首要考虑因素。因此，大多数国有商业银行及全国性股份制商业银行都采取了独立运营的模式，运营外包及ASP服务暂时较难在该类银行中普及。