2009年1-4月毛纺织行业经济运行分析

　一、生产情况

　　1、生产有涨有落，产销基本平衡

　　2009年1月受到春节假期及许多企业提前放假影响，主要产品生产同比均有较大幅度的下降，1月份毛纱线及呢绒产量同比分别下降25.25%和37.78%。进入4月生产有所回升。其中毛纱线累计生产同比增长6.25%（+11.37百分点）；呢绒生产与上年同比下降了9.05% (-15.35百分点)（见表1）。

表1 2009年1-4月主要产品产量表

名称	单位	累计产量	累计同比±%	去年同比±%	同比增减±百分点
绒线（毛线）	吨	94061	6.25	-5.12	11.37
毛织物(呢绒)	万米	12979	-9.05	6.3	-15.35

资料来源：中国纺织工业协会统计中心

　　1-4月份规模以上毛纺织、毛针织和毛纺制品业累计产销率分别为93.92%（-0.42百分点）、97.06%（+1.40百分点）和98.68%(-1.26百分点)，略有下滑。

　　二、固定资产投资

　　初步统计，1-4月份固定资产实际完成投资毛纺织行业同比增长较多，增长51.24%，毛制品制造和毛针织业略有下降，企业投资比较慎重，投资速度放缓（见表2）。

表2 2009年1-4月毛纺织分行业固定资产投资情况

行业	实际完成（万元）
	1-4月累计	上年同期	同比±%
纺织业	3805061	3809365	-0.11
毛纺织和染整精加工	213351	204745	4.2
其中：毛条加工	42615	65165	-34.6
毛纺织	128009	84638	51.24
毛染整精加工	42727	54943	-22.23
毛制品制造	16622	17451	-4.75
毛针织品及编织品制造	136058	136645	-0.43

资料来源：中国纺织工业协会统计中心

三、内外销市场

　　1、内销呈现疲软态势

　　今年金融海啸导致全球经济衰退的趋势仍在继续，特别是在国际市场需求明显减少情况下，内销市场重要性进一步体现，但不容乐观。初步统计，1-4月份全行业销售严重下滑，其中规模以上毛纺织企业、毛纺制品企业完成销售产值自进入新世纪以来首次出现同比负增长，同比分别缩减了16.42百分点和12.63百分点。虽然毛针织企业完成销售产值同比增长7.62%，但增幅比上年同期仍缩减2.35百分点，足以说明企业面临的严峻市场情况。

　　各门类产品的内销比重进一步提高，内销市场的拉动作用进一步增强，但内销增幅并不突出，内需疲软的态势已经呈现。观察1-4月份主要毛纺产品国内零售市场销售情况，全国重点大型百货商场的男西装销售同比降低0.23%，羊绒衫及羊毛衫销售上升2.73%，分别回落10.71个百分点和1.55个百分点。内销市场不容乐观（见表3）。

表3 2009年1-4月销售产值完成情况

行业	销售产值			内销比例
行业	万元	同比±%	增减±百分点	同比±%	增减±百分点
纺织业	61163149	5.03	-13.26	3.36	1.41
毛纺织和染整精加工	3952878	-0.08	-16.42	2.96	1.02
其中：毛条加工	454128	-7.05	-50.99	1.31	-10.01
毛纺织	2907058	-0.05	-12.01	2.67	1.43
毛染整精加工	591692	5.88	-12.8	7.14	10.61
毛制品制造	426565	6.37	-12.63	7.77	10.48
毛针织品及编织品制造	2510141	7.62	-2.35	2.16	0.27

　资料来源：中国纺织工业协会统计中心

　　2、外销下滑

　　一季度多数毛纺大类产品出口数量下滑，1-4月份毛纺织、毛纺制品规模以上企业完成出口交货值同比下降17.44%和15.91%,高于同期纺织业平均下滑12.77%的水平（见表4）。

　　表4 2009年1-4月出口交货值完成情况

行业	出口交货值
行业	万元	同比±％	增减±百分点
纺织业	10065731	-12.77	-20.61
毛纺织和染整精加工	557530	-17.44	-16.91
其中：毛条加工	39007	-19.34	-4.53
毛纺织	346560	-18.34	-22.98
毛染整精加工	171966	-15	-8.71
毛制品制造	125104	-15.91	-30.9
毛针织品及编织品制造	855063	1.21	-1.98

资料来源：中国纺织工业协会统计中心

据海关统计，1-4月份毛纺主要产品出口总额同比下降13.34%。除毛针织服装纺织出口数量涨幅较大外，其余所有大类产品出口量均出现不同程度的下滑。总的说来，以羊毛为主要原料加工的服装类上下游产品出口数量下降幅度普遍高于同类混纺产品出口的下降速度。其中只有粗纺呢绒、针织人造毛皮、羊毛地毯等个别品种出口数量同比有所上升，但这些产品出口单价同比普遍下降，出口企业产销形势依然严峻（见表5）。

表5 2009年1-4月主要产品出口情况

出口商品	单位	出口数量	出口金额（万美元）	出口金额占%	数量同比±%	金额同比±%
羊绒	吨	557	3824	1.98	-36.12	-44.57
羊毛条	吨	9982	7862	4.07	-8.69	-22.35
毛纱线	吨	17084	27599	14.29	-23.97	-25.33
毛织物	万米	2239	12626	6.54	-33.27	-36.89
毛毯	万条	8135	33624	17.41	-9.1	-11.6
针织人造毛皮	吨	9124	2645	1.37	13.09	-7.27
地毯	万米2	9978	35953	18.61	3.91	-5.74
毛针织服装	万件	6383	25625	13.27	40.58	17.62
毛梭织服装	万件	1276	43386	22.46	-20.76	-9.73
合计	-		193144	100		-13.34

资料来源：海关总署

　　1-4月份毛纺产品主要出口市场出口总额略有下降，其中占比18.64%的日本市场略有回升，主要出口市场所占出口份额较去年萎缩，欧盟、美国、日本、香港、韩国等几大主要出口市场所占的总份额已由去年的70%以上降至62.36%（见表6）。

表6 2009年1-4月主要毛纺产品出口市场统计（单位：万美元）

出口	累计	同比±%	出口欧盟		出口日本		出口美国		出口香港		出口韩国
商品	金额	同比±%	占比%	同比±%	占比%	同比±%	占比%	同比±%	占比%	同比±%	占比%	同比±%
羊绒	3824	-44.57	89.57	-44.37	2.35	-46.44			2.33	-42.43	5.04	-17.89
羊毛条	7862	-22.35	41.55	13.18	5.98	-12.68	1.19	11.16	1.96	-4.48	28.48	-38.43
毛纱线	27599	-25.33	7.98	-40.09	7.14	-50.65	0.49	40.13	54.99	-19.47	1.08	-69.6
毛织物	12626	-36.89	9.34	33.21	16.55	-25.21	2.46	-66.85	12.38	-26.73	1.38	-84.04
毛毯	33624	-11.6	19.19	1.7	1.71	-1.37	18.11	-8.73	0.31	-11.72	0.05	-66.36
针织人造毛皮	2645	-7.27	6.81	-14.81	0.23	-32.45	3.3	20.71	11.95	-22.44	1.02	-44.6
地毯	35953	-5.74	17.79	-10.14	17.97	1	22.71	-20.75	3.29	-9.62	1.84	-23.91
毛针织服装	25625	17.62	17.62	10.69	12.42	13.69	6.43	-22.92	7.42	29.97	1.24	-40.08
毛梭织服装	43386	-9.73	21.86	-11.7	48.76	-6.99	9.55	-26.51	1.7	-15.41	3.52	-51.39
合计	193144	-13.34	19.21	-0.07	18.64	0.67	10.7	-0.94	10.99	-0.47	2.82	-1.92

　资料来源：海关总署

从出口地区观察，出口额排在前五位、总额占比达69.64%的江苏、浙江、上海、山东、广东等省市出口额同比基本持平，较1—2月份的全面下滑相比回升。

表7 2009年1-4月主要毛纺产品出口地区统计（单位：万美元）

出口	累计	同比±%	江苏		浙江		上海		山东		广东
商品	金额	同比±%	占比%	同比±%	占比%	同比±%	占比%	同比±%	占比%	同比±%	占比%	同比±%
羊绒	3824	-44.57					0.02	-41.27
羊毛条	7862	-22.35	77.7	-9.46	14.58	-44.33	0.1	-86.47	6.06	-3.97	0.32	-95.06
毛纱线	27599	-25.33	36.37	-23.08	15.83	-44.87	9.08	59.8	3.28	-49.91	16.62	-21.58
毛织物	12626	-36.89	55.09	-36.19	11.69	-31.88	12.95	-45.69	0.83	-47.17	6.05	-4.67
毛毯	33624	-11.6	22.46	-15.25	38.11	-15.87	5.61	-7.09	8.99	28.92	2.84	-37.9
针织人造毛皮	2645	-7.27	36.18	0.63	71.76	12.1	20.6	-36.75	17.17	-60.42	43.83	34.26
地毯	35953	-5.74	11.55	-24.24	24.37	21.47	6.15	-3.24	16.79	-23.27	10.16	15.6
毛针织服装	25625	17.62	8.84	-1.61	13.9	1.34	10.56	0.51	3.04	28.6	20.9	48.97
毛梭织服装	43386	-9.73	16.37	-13.04	15.54	-3.56	13.59	-23.06	9.66	1.87	3.65	-21.58
合计	193144	-13.34	23.37	-1.98	20.36	-0.05	8.82	0.02	8.46	-0.1	8.63	0.95

　资料来源：海关总署

　　四、全行业效益

　　产销的大幅度下滑，影响了企业效益。1-2月份规模以上3774户企业共实现利润6.04亿元，同比下降28.67%，利润减少2.43亿元。亏损企业亏损额高达5.31亿元，同比增长了25.17%，为2008全年亏损额的一半，比上年同期增加17.50百分点，亏损面达31%，比同期纺织行业亏损面高出4.69百分点。是新世纪以来毛纺行业效益最差的一年。

　　（一）分行业分析

　　1、毛纺织行业

　　1-2月份规模以上1512户毛纺织企业实现主营业务收入153亿元，同比下降4.78%；利润总额3.65亿元，同比减少1.68亿元（-47.27百分点）。生产下降，库存上升，效益明显下滑。

　　2、毛针织行业

　　1-2月份规模以上2021户毛针织企业主营业务收入109亿元，同比增长2.82%；与销售增加相对应的是企业财务费用同比增加16.69%，费用上升过快。产成品同比下降了14.06%，库存处理加快，但应收账款同比增长了32.08%，资金流动性减弱。行业外销比重较高，内外两个市场仍有一定需求；出口产品结构调整，低价值产品出口增加，产销增长并未带来效益的同步增长。规模以上企业实现利润总额1.96亿元，同比减少0.73亿元（-23.62百分点），行业运行质量有所下降。

　　3、毛纺制品行业

　　1-2月份规模以上241户毛纺制品企业实现主营业务收入16亿元，同比下降3.68%；利润总额与上年同期基本持平，但比上年增速下降了43.03个百分点。该行业外销持续多年的快速增长后，2009年开始出现下滑，产销受到影响，效益同比下降较快，企业资金紧张。

　　（二）企业实际经营情况

　　根据协会掌握的部分企业经营情况看，对于生产差异化、适销对路产品的企业订单情况仍良好，但企业总体订单情况严峻，最多的企业生产订单已减至三分之一，拿到定单企业也是微利经营并按月结单，尤其是中小企业面临更严峻考验。行业企业两极分化情况更加突出。

　　五、毛纺业原材料市场

　　2009年一季度国际羊毛价格仍然在低位运行，主要羊毛生产国货币兑美元汇率频频波动，羊毛价格先抑后扬，继续低位震荡。3月以来，随着各主要羊毛生产国货币兑美元汇率攀升，石油等原材料国际市场价格回调，各国羊毛市场的价格均有所回升。从海关数据看来，1-4月进口羊毛10.80万吨，同比下跌2.61%（-12.09百分点）。市场需求不足将对羊毛价格产生影响。

六、行业运行走势展望

　　（一）影响因素分析

　　 1、不利因素

　　1) 今年一开局国际经济形势动荡对实体经济的影响凸显，国际市场需求的不足，影响着全球经济走势疲软，消费信心严重受挫，多数企业出口订单明显减少，对毛纺行业产生了严重影响，企业生产经营和效益出现明显下滑。

　　2) 内销市场未见明显起色，零售市场需求呈现疲软状态。

　　3) 由于出口受阻使得部分企业将一些产品逐步转向国内市场销售，企业微利经营维持生产之外，更增加了同行企业间的竞争，价格下滑。

　　4) 企业资金紧张的困难尚未得到有效的缓解。

　　2、能够减缓企业效益下滑速度的相关因素

　　 1) 为了支持行业的稳定与发展，国家把纺织行业列入重点支持的十大产业之一，并制定了三年《纺织工业调整和振兴规划》，同时国家和地方政府还配套出台了一系列政策，极大提振了全行业克服困难的信心。

　　 2) 继2月1日国家上调出口退税率后，4月1日起再次将纺织品、服装的出口退税率提高到16%，有利于帮助外向型企业扩大出口，也是对行业和企业的发展信心起到极大的鼓舞作用。

　　 3) 美元兑人民币汇率相对平稳，1-3月稳定在6.85的水平，有助于出口企业减少汇率变化风险。

　　 4) 原料及燃料动力价格下降，有利于企业降低生产成本。

　　进入新世纪，行业第一次遇到如此困难的开局，就当前情况看，还存在许多不确定因素，尤其是国际市场需求何时复苏还难以判断。面对当前严峻的形势，毛纺企业必须密切关注两个市场的变化，提高抗风险能力，通过调整产品结构，开发适销对路的产品，努力促进内需，稳定出口市场，保证行业平稳度过难关。