建筑材料行业专题研究：PVC地板海外需求高增，渠道多样化发展
- 2021-02-09 05:03:57上传人：酷是**本性
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- 1、如何理解北美市场弹性地板渗透率提升？
- 1.1 、弹性地板是北美市场增长最快的地面装饰材料
- 1.2 、 LVT 对传统地面装饰材料替代性显著
- 1.3 、 菿C 是销售增速最快的弹性地板品类
- 1.4 、海外需求持续性无忧，市场空间仍有
- 1.4.1 、短期：地产高景气 +抵押贷款利率历史低位，需求景气有望维持
- 1.4.2 、中长期：美国购房需求主力人群保持高速增长支撑未来地面装饰材料需求
- 2、美国地面装饰产品市场情况如何？
- 2.1 、美国地面装饰市场中品牌商 /制造商份额较为集中
- 2.2 、大型分销商采取多品牌、多品类运营模式
- 2.3 、较为分散且多样化的零售销售体系
- 3、欧洲地面装饰市场 脅C 地板渗透也不断加快
- 4、贸易摩擦不改行业 需求快速增长趋势，海外产能布局企业享有优势
- 4.1 、美国市场对中国进口的 脅C 地板较为依赖
- 4.2 、具备海外产能的弹性地板出口企业享有优势
- 5、如何看待近期海运成本、汇率、原材料价格波动等对 脅C 地板出口链的影响？
- 投资策略
- 风险提示
- 图表 1：弹性地面装饰材料发展历程
- 图表 2：美国弹性地板品类结构及市场规模（制造商口径， 2019 年）
- 图表 3：全球地面装饰材料市场分布情况（ 2018 年）
- 图表 4：北美是全球弹性地板需求增长最快的区域（百万平米）
- 图表 5： 2013 -2019 年美国 LVT 地板市场销售额及增速
- 图表 6：美国市场 LVT 渗透率提升情况（包括 WPC 和 菿C ）
- 图表 7： 2012 -2019 年美国地面装饰材料整体市场规模及增速
- 图表 8： 2012 -2019 年美国地面装饰材料整体市场结构变动
- 图表 9： LVT （包括 WPC 和 菿C ）是美国地面装饰材料中增长最快的品类
- 图表 10 ： LVT 地板外观逼真
- 图表 11 ： LVT 地板安装便捷
- 图表 12 ： 2011 -2019 年美国木地板出厂单价及增速
- 图表 13 ： 2011 -2019 年美国木地板销量及增速
- 图表 14 ： LVT 地板毛利率较高，从业者更有动力去推广 LVT 产品
- 图表 15 ： 2011 -2019 年美国地毯产品渗透率变动情况
- 图表 16 ： 2011 -2019 年美国地毯销量及增速
- 图表 17 ：普通乙烯基地面装饰产品与 LVT 对比
- 图表 18 ：美国地面装饰材料平均价格（出厂口径，美元 /s菫礱 ）
- 图表 19 ： WPC 产品销售额及增速
- 图表 20 ： 菿C 产品销售额
- 图表 21 ： Co蔢蜢、 的 WPC 产品价格（美元 /平方英尺）
- 图表 22 ： Co蔢蜢、 的 菿C 产品价格（美元 /平方英尺）
- 图表 23 ：美国新建住房和成屋销售同比增速大幅提升
- 图表 24 ：美国地产景气情况及新屋开工情况
- 图表 25 ：美国成屋及新屋库存均处于较低水平
- 图表 26 ：美国抵押贷款利率处于历史低位（％）
- 图表 27 ：美国 20 -49 岁人口数量在未来 8-10 年有望保持较高增速
- 图表 28 ： 2019 年美国十大地面装饰制造商（百万美元）
- 图表 29 ： SHAW 旗下主要品牌
- 图表 30 ： MOHAWK 旗下主要品牌
- 图表 31 ：美国前十大地面装饰材料分销商销售额及主要经营品牌（百万美元）
- 图表 32 ：大型分销商 MSI
- 图表 33 ：大型分销商 Hanines 仓库
- 图表 34 ： 2014 -2019 年地面装饰材料销售渠道及规模（销售口径）
- 图表 35 ：从国内 WPC 地板制造企业到家得宝销售各环节成本费用利润结构
- 图表 36 ：不同地面装饰零售店的规模及涉及品类情况
- 图表 37 ：国外零售商直接从国内 WPC 制造企业采购的成本费用利润结构
- 图表 38 ：美国销售地面装饰材料的独立门店
- 图表 39 ：家得宝地面装饰材料销售区域
- 图表 40 ： 2017 年 -2019 年欧盟 PVC 地板进口额及增速
- 图表 41 ： 2018 年欧盟进口各类地面装饰材料的比例
- 图表 42 ：海象新材 2016 -2019 年分区域销售收入及增速（万元）
- 图表 43 ：爱丽家居 2016 -2019 年分区域销售收入及增 速（万元）
- 图表 44 ： 2019 年美国弹性地板来源结构（百万美元）
- 图表 45 ： 2014 年 -2019 年我国 PVC 地板出口额及增速
- 图表 46 ： 2013 年 -2019 年美国 PVC 地板进口额及增速
- 图表 47 ： 2020 年美国国内投资建设 LVT 产能的情况
- 图表 48 ：关于 PVC 地板加征关税的有关规定
- 图表 49 ：爱丽家居主要产品出厂均价变动情况（元／平）
- 图表 50 ：海象新材主要产品出厂均价变动情况（元／平）
- 图表 51 ：部 分国内弹性地板生产企业在越南投资建设生产基地及产能
- 图表 52 ：美元兑人民币汇率走势
- 图表 53 ：欧元兑人民币汇率走势
- 图表 54 ： SCFI 综合指数变动情况
- 图表 55 ： PVC 地板出口数量及增速持续提升，行业高景气维持
- 图表 56 ： 2019 年海象新材 PVC 地板成本构成
- 图表 57 ： PVC 树脂价格波动情况（元 /吨）
- 图表 58 ：美国主要弹性地板品牌商纷纷上调产品价格
- 图表 59 ：海象新材营业收入及增速
- 图表 60 ：海象新材归母净利润及增速
- 图表 61 ：海象新材业务结构（分产品）
- 图表 62 ：海象新材业务结构（分地区）
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