电子行业深度报告:2021年面板行业展望:TV面板供给受限,IT产业重塑格局
- 2021-02-11 05:03:38上传人:飒舛**寒i
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电子行业深度报告:2021年面板行业展望:TV面板供给受限,IT产业重塑格局
- 投资聚焦:
- 一、 TV 面板:上游缺货下游备货,供不应求仍难缓解
- 1、一季度淡季不淡,面板价格涨势如虹
- 2、供给端:意外事件加剧物料短缺,延迟退出扰动有限
- (1)意外事件:日本电气硝子( NEG )意外停电引发玻璃基板短缺
- (2)意外事件: 旭硝子( AGC )韩国工厂爆炸事件加剧玻璃基板供应紧张情绪
- (3)驱动 IC 缺货: 8寸晶圆短缺导致驱动 IC 供不应求
- (4)产能因素:维持部分产能满足自供,三星延迟退出影响有限
- (5)产能因素:受新产线拉动, 21 年产能小幅增长
- 3、需求端:补库存拉动短期需求,大尺寸化稳定全年增长
- 二、 IT 面板:需求长期看好,新产能重塑新格局
- 1、宅经济持续, IT 面板供需两旺
- 2、高刷新、高分辨、 HDR 成为 IT 面板发展新趋势
- 3、新产能乘新趋势东风快速切入,有望重塑行业格局
- 三、投资建议
- 四、风险因素
- 表 目 录 表 1:2021 年新增大尺寸面板产线情况
- 18 图 30:陆厂投产后 IT面板厂商市占率情况预测
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