饲料行业深度：宠物食品长期赛道优质，国产品牌加速崛起
- 2021-03-24 05:03:22上传人：须臾**可离
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- 1 宠物食品空间大 、增长快、确定性强，长期赛道优质
- 1. 1 我 国 宠 物行业 起步晚 ，尚处 于快速 发展期
- 1. 2 新冠疫情 +养宠结 构变化 ， 2020 年 宠 物行业 规模增 速放缓
- 1. 3 收入增长 +人口空 巢化 +城镇化 ，驱动 宠物 行业快 速增长
- 1. 4 情 感 需 求为养 宠主因 ，宠物 主呈年 轻化、 高学历 化、 高收入 化
- 1. 5 营 养 均 衡、天 然健康 、品牌 知名为 消费新 趋势
- 1. 6 对标日本 ，我 国宠物 食品市 场空间 可达 4320 亿元
- 2 竞争格局：我国 宠物食品市场分散，国产品牌加速崛 起
- 2. 1 我 国 宠 物食品 市场分 散，国 外品牌 市场份 额高
- 2. 2 性价比高 +线上发 力 +市 场下沉 +宠 物主年 轻化， 助力国 产品牌 崛起
- 2. 2. 1 价 格 是 重要的 消费决 策因素 ，国内 品牌性 价比高
- 2. 2. 2 销 售 渠 道以电 商平台 为主， 利于国 内品牌 “弯道超 车 ”
- 2. 2. 3 市场下沉 +宠物主 年轻化 ，国外 品牌偏 好减弱
- 3 国产品牌如何崛 起：并购整合、差异化经验可借鉴
- 3. 1 玛 氏 ： 并购整 合 +自主创 立，成 为多品 牌、全 品类的 宠物食 品巨头
- 3. 2 蓝 爵 ： 采取差 异化的 竞争策 略，专 注于天 然健康 宠物 食品
- 3. 3 麦 富 迪 ：强产 品 +重宣传 ，成就 国货领 军品牌
- 4 中宠 VS 佩蒂：中宠股 份有望成为国产品牌代表
- 4. 1 国 外 市 场对比 ：产品 以贴牌 生产为 主，主 要销往 北美 、欧洲
- 4.2 国 内 市 场对比 ：中宠 股份的 产品丰 富、品 牌力强 、渠 道广深
- 4. 2. 1 产 品 比 较：中 宠股份 产品矩 阵更加 多样， 佩蒂股 份新 品陆续 推出
- 4. 2. 2 品 牌 对 比：两 者均实 行多品 牌策略 ，中宠 股份的 品牌 力更强
- 4. 2. 3 渠 道 对 比：中 宠股份 线上经 销网络 广，佩 蒂股份 线上 渠道待 加强
- 4. 3 财 务 数 据对比 ：中宠 股份收 入结构 多元， 佩蒂股 份产 品毛利 率更高
- 5 行业投资建议
- 6 风险提示
- 图 1：我国宠物行业发展历程
- 图 2：我国主要宠物食品公司成立时间线
- 图 3：全国城镇犬猫数量（万只）
- 图 4：全国城镇养宠（犬猫）人群数量（万人）
- 图 5：全国宠物市场规模及同比增速
- 图 6：全国宠物消费结构
- 图 7：全国宠物食品市场规模及同比增速
- 图 8：犬猫主粮、零食、保健品的市 场规模（亿元）
- 图 9：人均单只宠物年消费金额（元）
- 图 10 ：宠物犬和宠物猫的单只消费金额比较
- 图 11：我国宠物行业市场规模和人均可支配收入
- 图 12 ：我国 65 岁人口数量及同比增速
- 图 13 ：养宠人群占比 TOP10
- 图 14 ：我国宠物主城市线分布情况
- 图 15 ：我国宠物行业市场规模和城镇化率
- 图 16 ：我国宠物行业市场规模和城镇人口
- 图 17 ：宠物角色认知情况
- 图 18 ：我国狗主人养宠原因
- 图 19 ：我国猫主人养宠原因
- 图 20 ：宠物主年龄分布
- 图 21 ：宠物主性别分布情况
- 图 22 ：宠物主学历情况分布
- 图 23 ：宠物主收入情况
- 图 24 ：宠物主城市线分布情况
- 图 25 ：宠物干粮消费决策因素
- 图 26 ：宠物干粮包装关注因素
- 图 27 ：不同城市线宠物干粮消费决策差异
- 图 28 ：不同年龄段宠主干粮消 费决策因素
- 图 29 ：宠物食品消费升级路径图
- 图 30 ：美国、日本、中国人均宠物数量（只）
- 图 31 ： 2019 年美国、日本、中国宠物市场规模（亿元）
- 图 32 ：中国、美国、日本的人均 GDP （美元）
- 图 33 ： 65 岁及以上 人口占总人口的比重（ %）
- 图 34 ：美国宠物行业市场规模及同比增速
- 图 35 ：美国宠物食品市场规模及同比增速
- 图 36 ：日本宠物行业市场规模及同比增速
- 图 37 ：日本宠物食品市场规模及同比增速
- 图 38 ： 2019 年我国宠物食 品公司市场份额
- 图 39 ： 2019 年美国宠物食品公司市场份额
- 图 40 ： 2019 年日本宠物食品公司市场份额
- 图 41 ： 2019 年美国、日本、中国宠物市场 CR5 对比
- 图 42 ：各宠物食品企业淘宝渠道的销售份额
- 图 43 ：皇家、顽皮、麦富迪淘宝渠道份额变化
- 图 44 ：排名前 6的宠物干粮消费决策因素
- 图 45 ：排名前 6的宠物零食消费决策因素
- 图 46 ： 2019 年宠物主购买宠物食品的渠道偏好
- 图 47 ： 2019 年美国各渠道销售份额占比
- 图 48 ：宠物主选择线上购 买宠物食品的原因
- 图 49 ：宠物主选择线下购买宠物食品的原因
- 图 50 ：宠物主购买宠物食品的线上渠道
- 图 51 ：宠物主购买宠物食品的线下渠道
- 图 52 ： 2019 -2020 年宠物干粮品牌偏好
- 图 53 ： 2019 -2020 年宠物犬零食品牌偏好
- 图 54 ： 2019 -2020 年不同城市线宠物主干粮品牌偏好
- 图 55 ： 2019 -2020 年不同年龄段宠物主干粮品牌偏好
- 图 56 ：麦富迪精选全球 9大天然优质食材
- 图 57 ：麦富迪签约谢霆锋为品牌形象代言人
- 图 58 ：麦富迪联合故宫博 物院出品宫标产品 “弗列加特 ”
- 图 59 ：中宠和佩蒂股份的国外营收（亿元）及同比增速
- 图 60 ：中宠和佩蒂股份的国外市场毛利率
- 图 61 ： 2018 年中宠股份前 5大客户销售情况
- 图 62 ： 2015 -2019 年中宠股份前 5大客户销售占比
- 图 63 ：中宠 股份和佩蒂股份的销售费用对比
- 图 64 ：中宠股份和佩蒂股份的广告及业务宣传费对比
- 图 65 ：中宠股份和佩蒂股份营业收入（亿元）
- 图 66 ：中宠股份和佩蒂股份营收增速
- 图 67 ： 2020H1 中宠股份和佩蒂股份产品收入结构
- 图 68 ：中宠股份 和佩蒂股份国外收入占比
- 图 69 ：中宠股份和佩蒂股份归母净利润（亿元）
- 图 70 ：中宠股份和佩蒂股份归母净利润增速
- 图 71 ：中宠股份和佩蒂股份的毛利率
- 图 72 ：中宠股份和佩蒂股份的期间费用率
- 图 73 ：中宠股份和佩蒂股份的 销售费用率
- 图 74 ：中宠股份和佩蒂股份的管理费用率
- 图 75 ：中宠股份和佩蒂股份 ROE
- 图 76 ：中宠股份和佩蒂股份的净利率
- 图 77 ：中宠股份和佩蒂股份的总资产周转率
- 图 78 ：中宠股份和佩蒂股 份的总资产负债率
- 表 1：商品粮、天然粮、处方粮、功能粮的定义、特点及代表企业
- 表 2：不同品牌小型犬成犬全价干粮单价、营养成分及原材料对比
- 表 3：宠 物食品巨头 —— 玛氏的并购成长历程
- 表 4：玛氏宠物食品品牌、定位及产品品类
- 表 5：蓝爵公司成长历程和产品线拓展情况
- 表 6：麦富迪官方旗舰店销量排名前五的产品情况
- 表 7：通用型成犬牛肉双拼粮比较
- 表 8： 2018 -2020 年麦富迪赞助或冠名的部分综艺、电影
- 表 9：佩 蒂股份主要国外客户、 ODM 品牌及其销售区域情况
- 表 10 ：中宠股份的自主品牌及其产品矩阵
- 表 11：佩蒂股份的自主品牌及其产品矩阵
- 表 12 ： 2020 年国内宠物零食品牌 Top5
- 表 13 ： 2020 年双 11 销量排名 TOP10 的宠物零食品牌
- 表 14 ： 中宠股份和佩蒂股份的旗舰店开设情况（截止 2021 年 2月）
- 表 15 ： 2020 年天猫宠物食品、用品热销店铺
- 表 16 ：中宠股份和佩蒂股份在宠物电商及天猫 TOP 店铺在售产品数量对比
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