医疗器械行业深度分析:新冠检测中长期重塑POCT赛道逻辑,国际化、消费化、创新化驱动国产龙头天花板不断提升
- 2021-04-28 05:03:47上传人:on**观者
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医疗器械行业深度分析:新冠检测中长期重塑POCT赛道逻辑,国际化、消费化、创新化驱动国产龙头天花板不断提升
- 1. 行业概况: POCT 场景丰富,占 IVD 比重不断提升
- 1.1. POCT 技术:精密度与自动化程度逐渐提升,技术迭代打开行业天花板
- 1.2. 全球市场:整体规模稳定快速增长,新兴经济体贡献主要增量
- 1.3. 我国 POCT 市场与美国的对标:渗透率提升是长期趋势
- 1.4. 竞争格局:外资巨头仍占据主要份额,国产龙头逐渐崛起
- 2. 国际化:全球新冠检测量不断上行,厂商海外订单保持高景气度
- 3. 消费化:生活健康管理需求导向下,家庭与自检市场方兴未艾
- 4. 创新化:新技术 +新场景,共同为行业创造新的增长点
- 5. 建议关注产品线特质化强、国际化水平高的国产龙头
- 5.1. 万舼生物:国产 POCT 领导者,高端创新产品布局增量打开长期空间
- 5.2. 热景生物:技术平台独具特色的 POCT 行业创新者
- 5.3. 东方生物:面向国际市场构建 POCT 全产业链布局
- 6. 风险提示
- 图 1: POCT 产业链
- 图 2: POCT 耗时构成(分钟)
- 图 3: POCT 与传统检验步骤对比
- 图 4: POCT 发展历史
- 图 5: POCT 发展历史
- 图 6: 互联网时代个体化医疗模式
- 图 7: 2013 -2020 年全球 POCT 市场规模(亿美元)
- 图 8: 全 球 POCT 市场地域分布
- 图 9: 2018 -2023 各国家 POCT 渗透率分析预测( %)
- 图 10 : 美国 POCT 占整体外诊断市场的份额
- 图 11 : 美国医院不同领域 POCT 产品使用率
- 图 12 : 各大驱动因素对美国市场增长的影响
- 图 13 :各类 急性与慢性疾 病患病率上升促进了 POCT 市场的大幅增长
- 图 14 :非豁免与 CLIA 豁免诊断测试涉及的诊断步骤
- 图 15 :早期诊断及预防的优势
- 图 16 : 2013 -2018 年国内 POCT 市场规模(亿美元)
- 图 17 : 国内 POCT 占整体体外诊断市场的份额
- 图 18 : 各大市场驱动因素对我国 POCT 市场增长的影响程度刻画
- 图 19 : 近年来我国医院门诊、住院收入中药占比均呈现下降趋势
- 图 20 : 分级诊疗为 POCT 带来发展机遇
- 图 21 : 五大中心建设为市场带来的增量
- 图 22 : 全球主要 POCT 龙头产品销售体量(百万美元)
- 图 23 : 全球 POCT 市场主要厂商份额(包含血糖)
- 图 24 : 全球 POCT 市场主要厂商份额(不包含血糖)
- 图 25 : 中国 POCT 厂商竞争格局
- 图 26 : 国产主要厂商 POCT 收入 增长情况
- 图 27 : 全球样本国家 2020 及 2021 年合计检测量对比(单位:亿人份)
- 图 28 :全球样本国家日合计检测量走势图(单位:万人份)
- 图 29 :代表性国家日检测量走势图(单位:万人份)
- 图 30 : 全球 PO CT 市场各细分检测场景占比(不考虑新冠影响)
- 图 31 : POCT 场景向 C 端不断延伸
- 图 32 : POCT 技术 发展方向
- 图 33 : POCT 在 ICU 场景的临床价 值不断凸显
- 图 34 : POCT 在公共卫生体系建设中意义显著
- 图 35 :万舼生物构建全球化生态圈
- 图 36 :万舼生物营业总收入及增速(单位:百万元)
- 图 37 :万舼生物归母净利润及增速(单位:百万元)
- 图 38 : 2018 -2020 年 公司产品线收入及增速(百万元, %)
- 图 39 : 2018 -2020 年 公司产品线收入及增速(百万元, %)
- 图 40 :万舼生物新冠检测产品布局
- 图 41 :万舼生物新平台 “两弹一星 ”增量可期
- 图 42 : 2020 年热景生 物主营业务收入拆分
- 图 43 :热景生物营业收入及增速(单位:百万元)
- 图 44 :热景生物归母净利润及增速(单位:百万元)
- 图 45 :东方基因产品系列简介
- 图 46 : 2019 年东方生物主营业务按产品拆分
- 图 47 : 2019 年东 方生物主营业务按地区拆分
- 图 48 :东方生物营业总收入及增速(单位:百万元, %)
- 图 49 :东方生物归母净利润及增速(单位:百万元, %)
- 表 1: 各大临床科室中 POCT 可覆盖的检测项目
- 表 2: 传统实验室检验与 POCT 检验对比
- 表 3: POCT 与传统诊断方式费用比较(美元)
- 表 4: POCT 使用前后检 测时间对比(分钟)
- 表 5: POCT 使用前后急诊室等候时间对比(分钟)
- 表 6: 麻省总医院 POCT 每年节省成本估测
- 表 7: POCT 不同技术对比
- 表 8:全球主要地区 POCT 细分领域增长情况(百万美元)
- 表 9:各主要 国家 POCT 市场规模以及 POCT 对 IVD 的市场渗透率
- 表 10 : POCT 各个细分方向在美国医院不同科室的需求程度
- 表 11 :美国创新型 POC 诊断产品及其企业
- 表 12 :美国即时诊断市场的最新批准产品
- 表 13 : 我国 POCT 静态增量 市场空间测算
- 表 14 : POCT 相关政策梳理
- 表 15 : 国家出台五大中心建设相关政策
- 表 16 : 五大中心涉及产品类型和上市公司
- 表 17 : 不同技术领域的厂布局 情况
- 表 18 :主要 POCT 新冠检测厂商情况梳理
- 表 19 :推行新冠家庭自测国家情况梳理
- 表 20 :西欧新冠居家自检市场理论规模测算
- 表 21 : POCT 技术平台发展趋势
- 表 22 :万舼生物主要技术平台简介
- 表 23 :热景生物核心技术简介
- 表 24 :东方生物核心技术 平台
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