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汽车线束行业深度报告：三大趋势引领汽车线束行业再成长，国产替代迎来大机遇
- 2023-02-07 16:05:20上传人：局外**)°
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投资要点 小三电增量部件，单车增量约3500元 小三电指车载充电机（OBC）、车载DC/DC变换器、高压配电盒（PDU），作为电控核心零件，起着转换及传输交流和直流能量的重要功能。其中，OBC是交流充电的必须部件，可将充电桩供给的交流电转换为直流电给动力电池充电，单车价值在2000元左右；车载DC/DC变换器可将动力电池输出的高压电转换成各用电器所需要的低电压，单车价值在1000-1600
- 1 汽车线束类型与组成
- 1.1 汽车线束分类
- 1.2 汽车线束特性要求
- 1.3 汽车线束的三大组成部分
- 1.3.1 线缆
- 1.3.2 包裹材料
- 1.3.3 连接器
- 2 汽车线束成本构成
- 2.1 材料成本占成本比重最高，人工成本其次
- 2.2 线缆成本占比最高，其核心为铜材料
- 3 汽车线束市场格局
- 3.1 线束行业上下游
- 3.2 线束行业集中度高，国产替代成为趋势
- 3.3 线束行业市场规模将破千亿
- 3.4 线束行业主要玩家
- 4 新趋势驱动线束行业新发展
- 4.1 电动化趋势，驱动高压线束需求提升
- 4.1.1 新能源汽车扩张，高压线束为新能源汽车关键部件
- 4.1.2 高压线束相比低压线束，要求高且结构复杂
- 4.1.3 800V 高压平台处于发展前夜
- 4.2 智能化趋势，对高带宽线束需求提升
- 4.2.1 智能化配置渗透，电子电气架构转变
- 4.2.2 智能驾驶及智能座舱呼唤高带宽车内通信
- 4.3 轻量化趋势，驱动新材料线束需求
- 4.3.1 铝导线在轻量化及经济性方面优势明显
- 4.3.2 技术逐渐成熟，铝导线应用难题将被攻克
- 5 汽车线束行业相关标的
- 5.1 沪光股份，国内线束领军，高压线束为增长新亮点
- 5.2 徕木股份，手机 +汽车双轨道运行，国内连接器龙头企业
- 6 风险提示
- 行业深度
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- 图 1： 汽车线束是汽车的血管与神经
- 图 2： 连接器（左）与端子（右）
- 图 3： 各类线束在汽车上使用情况
- 图 4： 常用包裹材料类型
- 图 5： 包裹材料使用场景
- 图 6： 连接器爆炸图
- 图 7： 公连接器与母连接器结构
- 图 8： 直接材料费用占成本比重最高
- 图 9： 汽车线束流水线
- 图 10 ： 各线束原材料占采购总额比例
- 图 11： 铜材料成本为线缆成本构成主力
- 图 12 ： 汽车线束行业上下游关联性
- 图 13 ： 2021 全球汽车线 束企业市场份额
- 图 14 ： 中国新能源连接器市场预测
- 图 15 ： 2013 -2022 年新能源汽车销量及增长率
- 图 16 ： 特斯拉 V3 超级充电桩仅能在初始阶段达到最高功率
- 图 17 ： 特斯拉 V2/V3 快充速率曲线
- 图 18 ： 电子电气架构演进路线
- 图 19 ： 2021 年用户对智能座舱配置需求
- 图 20 ： 路特斯 ELETRE 装备的电子外后视镜
- 图 21 ： 汽车各类总线及应用
- 图 22 ： 铝与铜原材料价格走势
- 图 23 ： 沪光股份全球布局
- 图 24 ： 沪光股份主要客户
- 图 25 ： 沪光股份主要线束产品
- 图 26 ： 沪光股份三大主要产品收入情况
- 图 27 ： 沪光股份营收稳步提升
- 图 28 ： 沪光股份归母净利润短期承压
- 图 29 ： 徕木股份四大业务收入情况
- 图 30 ： 徕木股份连接器历年销售量
- 图 31 ： 徕木股份营收增速持连续三年增长
- 图 32 ： 徕木归母净利润稳步提升
- 表 1： 汽车线缆主要类型及特点
- 表 2： 汽车线束行业壁垒
- 表 3： 传统车用线束与新能源车用线束价格对比
- 表 4： 高压线束线缆特点
- 表 5： 连接器可靠性要求
- 表 6： 常用车内总线特性对比
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