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镍行业深度报告：三元电池需求驱动，硫酸镍成明星
- 2021-05-26 16:02:30上传人：←￠**洛伦
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- 1、 镍矿供应，硫化矿失色，红土矿扩张
- 1.1 、 镍矿产出集中，政策对供应影响较大
- 1.2 、 硫化矿和红土矿的二元冶炼路径
- 2、 印尼红土镍矿 -镍铁产能 快速扩张
- 2.1 、 印尼 RKEF 产能高歌猛进
- 2.2 、 中国镍铁产量将维持低位
- 2.3 、 不锈钢仍是镍消费主要去向
- 2.4 、 印尼不锈钢扩产能但跟不 上镍铁速度
- 3、 三元动力电池带来的路径选择 —— HPAL 湿法制备硫酸镍原料
- 3.1 、 印尼红土矿湿法集中投产，迎合三元电池的需求增长
- 3.2 、 印尼湿法产能建设较为集中，应对国内硫酸镍需求增长
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- 4.1 、 政策护航，全球电动化成为主流
- 4.2 、 高镍化使得镍金属更 为闪耀
- 5、 镍金属过剩幅度收窄，硫酸镍缺口形成，未来价值可期
- 6、 重点企业现状
- 6.1 、 格林美：印尼布局红土矿湿法项目，控制三 元材料成本
- 6.2 、 华友钴业：印尼 HPAL 湿法和火法高冰镍项目并举
- 6.3 、 洛阳钼业：印尼 HPAL 湿法项目接近投产
- 7、 风险提示
- 证券 研究 报告
- 请务必阅读正文后免责条款部分 4
- 图 1：镍矿储量
- 图 2：镍矿产出集中在印尼和菲律宾
- 图 3：全球不同矿种储量比例
- 图 4：硫化镍矿及红土镍矿冶炼生产路径
- 图 5：镍矿进口保持低位
- 图 6：国内镍铁产量逐年下滑
- 图 7：全球镍需求分布
- 图 8：中国镍需求分布
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- 图 10 ：全球不锈钢需求分布
- 图 11 ：印尼不锈钢扩产能较快
- 图 12 ：印尼不锈钢产量增长较快
- 图 13 ：中国印尼镍铁面临过剩
- 图 14 ：镍矿冶炼路径
- 图 15 ：红土矿 HPAL 湿法路径
- 图 16 ：中国硫酸镍产量
- 图 17 ：国内新能车市场恢复增长
- 图 18 ：国内锂电装机量恢复较快
- 图 19 ：全球新能车市场规模迅速扩大
- 图 20 ： LFP 和 NCM 长期共存
- 图 21 ： NCM 电池高镍化趋势明显
- 图 22 ：国内硫酸镍将面临短缺
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- 图 24 ：青美邦 HPAL 湿法镍项目效果图
- 图 25 ：青美邦项目位于莫诺瓦里工业园
- 表 1：全球主要上市镍矿企业产量（ t）
- 表 2：变量较大镍项目产量预期（ kt）
- 表 3：印尼镍铁产能投产进度
- 表 4：中国 &印尼镍铁产量预计（万吨）
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- .. 14
- 表 7：全球红土矿湿法项目
- 表 8：中国湿法冶炼中间品进口量（吨）
- 表 9：印尼湿法项目投产进度
- 表 10 ：硫酸镍产能扩建项目（实物吨）
- 表 11 ：欧洲国家补贴齐头并进
- 表 12 ：国内硫酸镍需求测算
- 表 13 ：全球镍平衡表（实物吨）
- 表 14 ：格林美前驱体业务占比较大
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