工业软件行业研究:生产控制类之一:乘智能制造东风,渡自主可控长河
- 2023-02-17 11:10:30上传人:HU**伤害
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- 1. 生产控制类工业软件品类丰富,政策加持自主可控进程提速
- 1.1 生产控制环节居于制造业企业经营管理关键位置
- 1.2 生产控制类工业软件品类丰富,国产化布局相对充分
- 1.3 政策利好频频加持 智能制造发展,助力工业软件自主可控进程提速
- 2. 过程控制类: DCS 、 SIS 、 SCD A 、 PLC
- 2.1 DCS : 控制对象分散 +集中统一管理,百亿市场规模国产化率过半
- 2.2 SIS :异常工况仪表控制系统,国内 28 亿元规模市场集中度较高
- 2.3 SCADA :数据采集 +监视控制, 156 亿市场规模国产化比例高达 60%
- 2.4 PLC :可编程逻辑控制器,国内 PLC 市场整体由海外龙头主导
- 3. 先进过程控制与优化系统: APC
- 3.1 APC :多变量控制 +回路预测,中控龙头地位稳固
- 4. 生产执行与管理类: MES 、 L IMS 、 OTS
- 4.1 MES :计划下达 +生产调度,下游行业分散国产替代空间可观
- 4.2 LIMS :实验室信息管理系统,应用于科研机构及研发部门
- 4.3 OTS :仿真培训系统,打破 “一旦开车难以回头 ”困局
- 5. 投资建议
- 6. 风险提示
- 行业深度研究
- 敬请参阅最后一页特别声明 3
- 图表 1: 生产控制环节与设计、经营、财务等环节联系密切
- 图表 2: 生产控制类工业软件图谱
- 图表 3: 政策加持工业软 件自主可控进程提速
- 图表 4: DCS“ 集 ”“散 ”之意
- 图表 5: 2021 年全球 DCS 市场规模 175 亿美元, 2026 年或达 232 亿美元
- 图表 6: 智研咨询口径下 2022 年我国 DCS 市场规模或达 119.2 亿元
- 图表 7: 华经情报网口径下 2022 年我国 DCS 市场规模或达 92.7 亿元
- 图表 8: 国产化率逐步上升,国产替代空间仍较为可观
- 图表 9: 2020 年我国 DCS 下游行业分布
- 图表 10 : 中控 技术国内 DCS 市场份额高达 33.8% ,居国内市场市占率首位
- 图表 11 : SIS 与 DCS 的主要差异
- 图表 12 : 华经情报网口径下 2022 年我国 SIS 市场规模或达 4亿美元
- 图表 13 : ARC 口径下 2022 年我国 SIS 市场规模或达 27.9 亿元
- 图表 14 : 2019 年我国 SIS 下游行业分布
- 图表 15 : 2019 年中控约占国内 SIS 市场 1/4
- 图表 16 : 海内外主要 SIS 玩家
- 图表 17 : SCADA 与 DCS 的主要差异
- 图表 18 : 2021 年全球 SCADA 市场规模 92 亿美元, 2026 年或达 132 亿美元
- 图表 19 : 2022 年我国 SCADA 市场规模或达 156 亿元
- 图表 20 : 2020 年我国 SCADA 下游行业分布
- 图表 21 : SCADA 国产化比例高达 60%
- 图表 22 : PLC 融合多元技术,实现广泛应用
- 图表 23 : I/O 点数越多,存储容量越大
- 图表 24 : DC S侧重整体系统控制, PLC 侧重局部逻辑控制
- 图表 25 : 2020 年全球 PLC 市场规模达 107.4 亿美元
- 图表 26 : 华经情报网口径下 2022 年我国 PLC 市场规模或达 153 亿元
- 图表 27 : 亿渡数据口径下 2022 年我国 PLC 市场规模或达 161 亿元
- 图表 28 : 2021 年我国小型 PLC 下游行业分布
- 图表 29 : 2021 年我国中大型 PLC 下游行业分布
- 图表 30 : 国内 PLC 市场整体由海外龙头主导
- 图表 31 : 海内外 PLC 主要玩家
- 图表 32 : APC 系先进控制模式下的 DCS 控制模块
- 图表 33 : 中控连续三年稳居国内 APC 市占率第一
- 图表 34 : 中控 APC -Suite 应用效果显著
- 图表 35 : MES 位于生产控制层和运营管理层之间
- 图表 36 : MES 行业高度分散,参与厂商众多
- 图表 37 : 2022 年全球 MES 市场规模或在 1,420 亿元
- 图表 38 : 2022 年我国 MES 市场或达 57.2 亿元
- 图表 39 : MES 市场国产替代空间较大, Top8 中本土厂商占到五席
- 图表 40 : LIMS 涵盖 10 大子系统
- 图表 41 : OTS 的设计验证功能打破 “一旦开车难以回头 ”困局
- 图表 42 : 推荐生产控制类工业软件赛道 8家主要标的
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