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通信设备行业深度研究：旭日东升，智能驾驶浪潮催生国内无线通信模组厂商新机遇
- 2021-06-30 16:05:14上传人：Lo**ie
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1、智能/自动驾驶浪潮催生车载通信模组新机遇，未来5年有望快速增长。 车载通信模组赋予汽车通信功能，按照网络制式不同分为蜂窝类通信模组（4G、5G等）和非蜂窝类模组（wifi、蓝牙等）。其前装常用于车载T-Box中，为整车提供远程通讯接口，另外智能后视镜、行车记录仪、中控屏等部分产品也配置通信模组。从市场规模看，根据IHS预测，2022年全球联网汽车保有量3.5亿辆，网联渗透率24%仍较低，
- 1. 无线通信模组 —— 汽车智能网联的基础硬件
- 1.1. 无线模组应用于车载终端
- 2. 乘智能网联浪潮东风，车载模组市场规模 2025 年有望超 500 亿元
- 2.1. 车联网渗透加速，提升市场规模
- 2.2. 智能 /自动驾驶浪潮，推动车载模组需求加速释放
- 2.3. 车载模组市场规模 2020 -2025 年复合增速有望达 24.5% ，量价齐升市场空间广阔
- 3. 行业驱动力：政策、技术迭代、 OTA 升级（智能网联）等共同驱动车载模组快速增长
- 3.1. 政策频出，高度重视推动车联网发展
- 3.2. 技术迭代推动旧设备网联升级替换需求， 5G 优势打开新空间
- 3.3. V2X 蓄势待发，未来应用增长带动模组持续放量
- 3.4. 汽车智能化 OTA 升级需求将加速释放车载模组市场空间
- 3.4.1. 汽车电子整车占比提高，汽车电子架构改变。
- 3.4.2. 汽车需求变化催生智能座舱， OTA 升级成车厂标配。
- 4. 车载无线通信模组产业链梳理，核心优势决定突围公司
- 4.1. 上游芯片厂商实力强劲
- 4.2. 模组行业格局：旭日东升，工 程师红利促国内巨头扬帆
- 4.2.1. 国内模组企业开疆扩土，海外进程不断推进
- 4.2.2. 工程师红利 /产业链完善构筑成本优势，研发持续强化竞争力
- 4.3. 头部 Tier1 厂商占据主要份额，纷纷布局自动驾驶
- 4.4. 造车新势力气势汹涌，领先布局自动驾驶
- 4.5. 车载模组壁垒相对高，需要具备多种核心竞争力
- 5. 行业重点关注标的
- 5.1. 移远通信：全球龙头，高速发展
- 5.2. 广和通：收购全球优 质资产，发力车载模组
- 5.3. 美格智能：中长期布局车载业务，有望打开更广阔成长空间
- 5.4. 鸿泉物联：深耕车联网，打造商用车智能网联设备国际领军企业
- 5.4.1. 深度绑定大客户保障业绩，持续开拓新客户打开新空间
- 5.4.2. 主要客户国六进行时，公司深度受益
- 5.4.3. 高级辅助系统先发优势，拓展前装市场新机会
- 5.4.4. 积极布局新技术新产品，打开更大成长空间
- 6. 风险提示
- 图 1：无线模组分类
- 图 2：蜂窝通信模组产业链
- 图 3：T-Box 功能
- 图 4：OBD 功能实现路径
- 图 5：车 联网组成与应用
- 图 6：车联网四个阶段
- 图 7：全球车联网市场规模及预测
- 图 8：联网汽车保有量预测（百万台）
- 图 9：中国前装车联网用户规模（万辆）
- 图 10 ：联网汽车新增销售量预 测（百万台）
- 图 11 ：L2 级 ADAS 渗透率
- 图 12 ：各汽车厂商自动驾驶导入时间规划
- 图 13 ：自动驾驶产业链
- 图 14 ：中国无线模需求
- 图 15 ：全球蜂窝物联网连接规模统计及预测
- 图 16 ：不同网络通信技术模组价格（美元）
- 图 17 ：2G 、3G 腾退方向
- 图 18 ：国内三大运营商网络重耕动作
- 图 19 ：5G 对比 4G 性能提升
- 图 20 ：V2X 图示
- 图 21 ：C-V2X 与 DSRC 对比
- 图 22 ：C-V2X 推进时间表
- 图 23 ：5G -V2X 架构
- 图 24 ：C-V2X 产业链
- 图 25 ：C-V2X 产业链核心企业
- 图 26 ：汽车电子成本占比
- 图 27 ：汽车电子降低整车成本
- 图 28 ：纯电动车汽车电子在整车成本中的占比
- 图 29 ：新能源汽车预计成 为主导
- 图 30 ：汽车电子架构升级
- 图 31 ：ADAYO 华阳座舱电子布局
- 图 32 ：汽车新需求
- 图 33 ：智能座舱新阶段
- 图 34 ：智能座舱结构与功能图示
- 图 35 ：智能座舱产业链
- 图 36 ：OTA 升级示意图
- 图 37 ：OTA 升级过程
- 图 38 ：蔚来 OTA 时间表
- 图 39 ：T-BOX 网络 3G 与 4G 占比
- 图 40 ：紫光展锐通信芯片优点
- 图 41 ：紫光展锐通信芯片应用
- 图 42 ：Autus 车载通讯平台功能
- 图 43 ：高通不断耕耘车载产品
- 图 44 ：高通车载通信平台
- 图 45 ：华为车载通信芯片
- 图 46 ：国内车载通信模组厂商海外收入占比
- 图 47 ：全球车载通信模组市场份额
- 图 48 ：主要模组厂商营业收入（亿元）
- 图 49 ：国内外厂商模组价格对 比（元）
- 图 50 ：国内外厂商净利率对比
- 图 51 ：国内外厂商工程师工资对比
- 图 52 ：国内外厂商研发投入对比
- 图 53 ：Tier 1 厂商 ADAS 收入
- 图 54 ：Tier 1 厂商自动 驾驶布局
- 图 55 ：新型 Tier1 合作模式
- 图 56 ：蔚来销量
- 图 57 ：理想销量
- 图 58 ：小鹏汽车销量
- 图 59 ：哪吒销量
- 图 60 ：造车新势力销售方式与扩张速度
- 图 61 ：各造车势力布局自动驾驶
- 图 62 ：造车新势力自动驾驶情况
- 图 63 ：特斯拉自动驾驶推动进展（ 2019 年信息）
- 图 64 ：车规级要 求较高
- 图 65 ：车规级认证要求
- 图 66 ：移远通信合作认证机构
- 图 67 ：广和通合作认证机构
- 图 68 ：主要模组公司车规级模组通过认证时间
- 图 69 ：模组厂商销售费用 与销售费用率
- 图 70 ：有方科技全球营销网络
- 图 71 ：无线模组采购成本
- 图 72 ：移远通信采购成本（元）
- 图 73 ：移远通信车规级产品
- 图 74 ：移远通信收入与净利润
- 图 75 ：移远通信毛利率与净利率
- 图 76 ：移远通信经销与直销占比
- 图 77 ：移远通信研发投入
- 图 78 ：移远通信 5G 模组推动进程
- 图 79 ：移远通信优势
- 图 80 ：广和通历史沿革
- 图 81 ：广和通营业收入与净利润规模与增速
- 图 82 ：广和通毛利率与净利率
- 图 83 ：广和通研发投入及占营业收入比例
- 图 84 ：广和通车载模组赋能自 动驾驶
- 图 85 ：Sierra Wireless 公司实力强劲
- 图 86 ：西安联乘产品与合作伙伴
- 图 87 ：车载 AIBOX 解决方案
- 图 88 ：美格智能 MA800 模组
- 图 89 ：智能驾驶系统市场占有率
- 图 90 ：公司为陕汽打造 “ 天行健 ” 车联网系统
- 图 91 ：2020 年商用车市场份额占比
- 图 92 ：公司前五大客户与陕汽收入占比
- 图 93 ：公司智能增强驾驶系统架构
- 图 94 ：公司高级辅助驾驶系统架构
- 图 95 ：公司产品品类规划
- 表 1：车载模组市场空间预测
- 表 2：关于推动车联网的相关政策
- 表 3：造车新势力 OTA 升级要素
- 表 4：通信芯片企业
- 表 5：车载无线通信模组企业
- 表 6：传统车厂自动驾驶战略（截至 2018 年 7月）
- 表 7：车载通信模 组企业与车厂部分合作案例
- 表 8：移远通信产能扩张项目
- 表 9：广和通车载通信模组产品布局
- 表 10 ：公司主要产品
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