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电子行业：自动驾驶驶入快车道，车载摄像头迎来量价齐升
- 2021-07-05 06:10:09上传人：旧事**然。
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核心观点 自动驾驶驶入快车道，车载光学迎来加速放量： 2021 年以来， L3 级别自动驾驶能力的蔚来 ET7、小鹏 P5、华为极狐相继发布。 在政策、造车新势力、传统车厂、 方案商、科技大厂等多方势力共同推动下，自动驾驶有望加速落地。 根据 IDC， 2020 年全球搭载 L2 级别及以上乘用车出货量为 899 万辆，预测到 2024 年将增长到 1930 万辆， 20-24 年 CAGR
- 1 自动驾驶驶入快车道，车载光学迎来放量
- 1.1 智能汽车有望复制智能手机发展历程
- 1.2 多方势力共同推动 ，智能驾驶加速落地
- 1.3 自动驾驶成为国家战略，政策扶持下快速普及
- 2 车载摄像头量价齐升，迎来向上加速拐点
- 2.1 自动驾驶渗透率提升推车载摄像头快速起量
- 2.2 从成像到感知，车载摄像头单颗价值提升
- 2.3 车载摄像头市场规模测算
- 2.4 受益于车载光学起量，车用 ISP 市场持续增长
- 3 产业链投资机会
- 韦尔股份：车载 CIS 地位稳固
- 舜宇光学：全球车载镜头龙头，丰富车载产品线
- 联创电子：模造非球面玻璃镜头构建核心竞争力，跟随方案商空降自动驾驶赛道
- 海康威视：安防龙头发展创新业务，切入高增长汽车电子赛道
- 水晶光电：滤光片光学龙头，迎车载摄像头新机遇
- 4 风险提示
- 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。
- HeaderTable_TypeTitle 电子行业深度报告 —— 自动驾驶驶入快车道，车载摄像头迎来量价齐升
- 图 1：2021 年以来 L3 级别及以上自动驾驶迎来规模化落地
- 图 2：2011 -2017 全球智能手机出货量（单位：百万部）
- 图 3：智能手机起量，诺基亚份额逐步消失
- 图 4：中国市场 2019 -20 年 ADAS 渗透率快速上升
- 图 5：自动驾驶等级
- 图 6：ADAS 三大组成系统
- 图 7：汽车传感器主要分布
- 图 8：Mobileye EyeQ 系列产品迭代
- 图 9：英伟达自动驾驶平台发展路线图
- 图 10 ：各家芯片性能比较
- 图 11：2011 -2020 特斯拉收入情况
- 图 12 ：2013 -2020 特斯拉全球交付量
- 图 13 ：蔚来、理想、小鹏 2020 年收入（亿美元）
- 图 14 ：造车新势力历代车型介绍
- 图 15 ：科技大厂积极投资国内造车新势力
- 图 16 ：科技大厂加入造车潮流
- 图 17 ：传统车企自动驾驶规划
- 图 18 ：智能汽车赛道竞争格局
- 图 19 ：各国关于 ADAS 功能导入的相关政策
- 图 20 ：中国自动驾驶相关战略规划
- 图 21 ：2015 -2023 全球 ADAS 市场规模及预测
- 图 22 ：全球自动驾驶汽车出货量及增长率预测（千辆）
- 图 23 ：不同类型车载摄像头功能
- 图 24 ：中国各类车载摄像头渗透率（ 2019 年）
- 图 25 ：造车新势力最新车型车载摄像头数量
- 图 26 ：特斯拉 Autopilot HW3.0 搭载 8颗摄像头
- 图 27 ：蔚来 ET7 搭载 11 颗方案
- 图 28 ：传统车企最新车型车载摄像头数量及分布介绍
- 图 29 ：车载摄像头用量逐级提升
- 图 30 ：特斯拉 Autopilo t系统历代硬件配置情况
- 图 31 ：主机厂 DMS 系统的采用历程
- 图 32 ：Tier1 方案商 DMS 产品对比
- 图 33 ：各国 DMS 相关法律规定
- 图 34 ：ADAS 推动车载摄像头全面升级
- 图 35 ：车载摄像头镜头材 质比较
- 图 36 ：车载镜头 vs 手机镜头
- 图 37 ：非球面镜片减少像差
- 图 38 ：玻璃非球面镜片扩大视场范围
- 图 39 ：模造 vs 传统非球面玻璃工艺流程
- 图 40 ：车载摄像头镜头 价格比较（元）
- 图 41 ：车载 CIS 技术要求
- 图 42 ：HDR 成像效果
- 图 43 ：LED 闪烁抑制成像效果
- 图 44 ：时域多次曝光融合成像效果
- 图 45 ：大像素和小像素结构
- 图 46 ：车载摄像头像素尺寸和价值量高于手机摄像头
- 图 47 ：车载摄像头模组要求更高
- 图 48 ：国内光学镜头厂商有望迎来更多的机会
- 图 49 ：车载摄像头空间测算
- 图 50 ：视觉处理芯片市场规模及预测
- 图 51 ：两种 ISP 架构方案比较
- 图 52 ：车用 ISP 的主要供应商
- 图 54 ：车载摄像头产业链梳理
- 图 55 ：2019 年全球 CIS 市场竞争格局
- 图 56 ：车用 CIS 市场份额占比
- 图 57 ：豪威独立 ISP 芯片产品介绍
- 图 58 ：豪威内置 ISP 的车用 CIS 产品举例
- 图 59 ：2019 年全球车载摄像头镜头市场竞争格局
- 图 60 ：舜宇车载镜头出货量持续提升
- 图 61 ：联创形成了模造玻璃 -镜头 -模组的产业链布局
- 图 62 ：海康汽车产品布局
- 图 63 ：海康威视车载布局
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