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电子行业深度报告：从教育到半导体的研究转换思考
- 2021-07-28 23:30:07上传人：腻死**怀里
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- 1 产业政策：跳出行业看行业，才能更懂生意
- 1.1 从国家整体利益出发理解针对教育培训的《意见》
- 1.2 半导体无需政策，已经全民半导体
- 1.3 半导体就业乘数远超均 值，已上升至国家生意
- 2半导体的正外部性比教育明显
- 2.1 在线教育市场，是半导体制造业的 2倍
- 2.2 教育培训易内卷，有负外部性
- 2.3 半导体具有正外部性
- 2.4 全球前十无中国大陆公司，半导体更需要投资
- 3 从教育到半导体，时代的一粒沙
- 3.1 生意模式有硬伤，难有 10 倍股
- 3.2 正外部性的行业，好生意才 能持续
- 3.3 树立用巴菲特的理念选科技股的思想
- 4 投资建议
- 4.1 既要好生意，也要正外部性
- 4.2 以半导体为代表的硬科技 “硬创新 ”时代来临
- 5 风险提示
- 插图目录
- 图 1 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意
- 见》
- . 2
- 图 3 北京日报：整顿校外培训让教育 回归本义
- 图 4国家自然科学基金委员会座谈会发言科学家
- 图 5刘鹤主持召开国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议
- 图 6美国半导体工业与美国其他重要行业的就业乘数比较
- 图 7 2019 年美国购买半导体的 300 多个行业的所有劳动力合计达到 2650 万人
- 图 8 在线教育市场规模超过 5000 亿元
- 图 9 2020 年中国大陆半导体制造市场规模
- 图 10 2020 年在线教育融资规模
- 图 11 2020 年半导体融资规模
- 图 12 北京大学集成电路学院
- 图 13 清华大学集成电路学院
- 图 14 半导体投资具有正外部性，是全球经济的基石
- 图 15 全球十大 半导体厂商地区分布
- 图 16 全球重要半导体公司资本开支
- 图 17 互联网金融生意成立的逻辑
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