电子行业深度研究:AI新时代算力需求高增长,算力网络建设有望奔向太空
- 2023-03-31 11:05:10上传人:那年**蓝╮
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算力需求高增长,算力网络建设奔向天空:我们认为商业卫星通信网络基础初步建立进入加速建设阶段(SpaceX首批Starlink2.0卫星23年2月发射+亚马逊Kuiper首批卫星预计23年发射)+以ChatGPT为代表的新兴AI应用带动算力需求高增长+算力资源成为科技竞赛战略性资源,太空数据中心建设有望迎来从0到1突破的黄金机遇期。 太空数据中心是指在太空中运行的数据中心,可提供数据存储、处理
- 1. 算力需求高增长,算力网络建设奔向太空
- 1.1. 太空数据中心是什么?
- 1.2. 为什么要建设太空数 据中心?
- 1.3. 核心技术要求 — 低时延 &抗辐射
- 1.3.1. 通信要求 —低时延
- 1.3.2. 硬件要求 —抗辐射
- 1.4. 为什么我们认为现在开始需要关注太空数据中心?
- 1.4.1. SpaceX Starlink 2.0 23 年已经开始第一批发射
- 1.4.2. 云计算龙头亚马逊 Project Kuiper 首批低轨道卫星预计 23 年年内发射
- 1.4.3. 以 ChatGPT 为代表的新兴 AI 应用驱动新一轮算力建设景气周期
- 2. 通信卫星搭载计算平台为太空数据中心主要方案
- 2.1. 太空初创企业 &科技巨头多环节参与空间算力网络建设
- 2.1.1. 网络基础设施建设
- 2.1.2. 卫星在轨边缘计算探索
- 2.1.3. 卫星数 据中继服务探索
- 2.1.4. 天基 &地基算力网络衔接 &融合
- a) 全球主要科技巨头 &初创公司针对太空数据中心布局 &进展
- 3. 太空数据中心市场空间有多大?
- 3.1. 现阶段卫星 行业硬件设备市场占比高,远期看服务类收入弹性更大
- 3.2. 太空数据中心基础设施建设先行
- 3.3. 太空数据中心云计算服务长期成长空间广阔
- 3.4. 太空数据中心建设带动产业链价值分布重塑
- 4. 服务器为太空数据中心核心硬件
- 4.1. 服务器 — 太空数据中心的核心计算硬件
- 4.1.1. 计算 — 商用 CPU&GPU 可用于空间计算,处理器创新有望提升耐用性
- 4.1.2. 存储 —— 商用 Flash 可用于太空存储, MRAM 有望成为新选择
- 4.2. 在轨数据基础设施 —提供能源 &辐射防护 &结构支撑
- 4.3. 操作系统 —Linux 系统低成本 &高安全性 &强定制化有望成为应用主流
- 5. 产业链投资机会
- 6. 风险提示
- 图 1:典型 2N 数据中心机架的总拥有成本( TCO )拆分
- 图 2:数据中心能源消耗情况
- 图 3:2017 -2021 年全球在 轨运行卫星数量(颗)及市场份额( %)
- 图 4:天地一体化算力网络架构
- 图 5:基于地面核心网的卫星通信
- 图 6:天地一体化数据中心组网
- 图 7:激光通信基本组成
- 图 8:Project Kuiper 项目进展
- 图 9:全球算力需 求预测
- 图 10 :空天地一体化算力融合网络架构
- 图 11 :星间激光链路实现空间算力网络构建
- 图 12 :LEOcloud 太空云愿景 &LEOcloud 太空边缘服务 —— 商业空间站
- 图 13 :与 HPE 合作开发的 OrbitsEdge SatFrame 服务器和瓦亚太空运载火箭图片
- 图 14 :OrbitsEdge Satframe 外观结构示意图
- 图 15 :Space Compa 公司( NTT 和 SKY Perfect )空间综合计算网络概念
- 图 16 :光数据中继服务
- 图 17 :Cloud Constellation Spacebelt DSaaS 服务
- 图 18 :AWS Ground Station 工作原理
- 图 19 :Azure Orbital Ground Station 工作原理
- 图 20 :2021 年全球卫星行业收入情况
- 图 21 :全球卫星云服务收入结构(按细分市场)
- 图 22 :地面数据中心产业链全景图
- 图 23 :太空数据中心商业模式
- 图 24 :全球卫星通信行业在轨通信卫星运营商竞争格局(截至 22 年 4月)
- 图 25 :全球云计算竞争格局
- 图 26 :2021 年服务器竞争格局
- 图 27 :预计 2022 年服务器代工竞争格局( %)
- 图 28 :数据中心成本构成
- 图 29 :服务器成本构成
- 图 30 :HPE 星载计算机 SBC -2组成
- 图 31 :Ramon.Space 太空计算平台
- 图 32 :宇宙辐射导致的 SEU 效应导致 Flash 设备存储态错误
- 图 33 :宇宙辐射导致的 SEL 效应导致 DRAM 和 SRAM 设备短路
- 图 34 :NuStream 示意图
- 图 35 :NuStream 参数
- 图 36 :不同类型存储芯片性能对比
- 图 37 :全球 MRAM 产业 链
- 图 38 :HPE & Orbitsedge 合作构建星载超级计算中心
- 表 1:单粒子效应的分类和描述
- 表 2:Starlink 卫星历代型号对比
- 表 3:全球主要科技巨 头 &初创公司针对太空数据中心布局 &进展
- 表 4:主要卫星运营商卫星发射计划
- 表 5:太空数据中心建设市场空间测算
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