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电子行业深度研究：AI赋能制造业道路，传统安防龙头估值逻辑切换
- 2023-04-10 16:10:13上传人：sa**en
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- 1. 大模型突破技术瓶颈，有望加速 AI 场景落地
- 1.1. 图像机器学习 +大小模型协同进化，模型精度显著提升
- 1.1.1. 图像机器学习 +注意力机制实现降本提精，图像交互方式或被颠覆
- 1.1.2. 大模型 +小模型协同进化，在边侧实现模型精度提升
- 1.2. 机器学习有效降低标注成本，助力下游场景日渐丰富
- 1.3. 多模态驱动模型精度提升，音频技术助力智能安防
- 1.3.1. 多模态模型落地，多维数据提升模型精度
- .. 10
- 2. 大模型应用领域不断丰富，打开安防下游市场空间
- 2.1. 工业：智能化转型市场广阔，安防迎来全新机遇
- 2.1.1. 人口负增长、老龄化背景下，智能工厂迎来广阔空间
- 2.1.2. 工业智能化转型市场广阔，细分行业潜在可替代空间均可达千亿级别
- 2.2. 智慧城市：以摄像头为核心，多领域市场空间达百亿级
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- 2.2.2. 智慧医院涉及三大核心，相关市场规模达 360 亿元
- 2.2.3. 视频监控为智慧城市核心，运营商视联网平台丰富摄像头应用环境
- 2.3. 煤炭：智慧矿山驱动智慧物联需求
- 2.4. 农业：降本增效驱动下，智慧农业前景广阔
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- 2.4.2. 智慧养殖将实现全流程智能管理，农林牧渔业潜在可替代人力成本已超亿
- 元
- 2.4.3. 智慧种植有望实现无人化，潜在可替代种植业人力成本达到千亿
- 3. 行业格局： AI 时代下，安防两大巨头有望持续领航
- 3.1. 渠道：全球化营销和渠道优势，品牌效应明显
- 3.2. 技术：数据 +行业 Know -How 构建 AI 时代下护城河
- 3.2.1. 行业 Know -How ：行业理解提升数据精度，助力 AI 技术快速变现
- 3.2.2. 数据： AI 模型的基础和源泉，安防龙头数据资源优势明显
- 3.3. 中移动：大华股份特有阿尔法，战投有望实现协同发展
- 3.3.1. 研发端：中移 AI 领域优势明显，深度赋能大华 AI 安防发展
- 3.3.2. 渠道端：运营商龙头企业，助力大华渠道下沉
- 4. 投资建议
- 5. 风险提示
- 图 1：大模型 +小模型协同发展流程
- 图 2：人眼注意力机制示意
- 图 3：提取图片的文字结构数据示意
- 图 4：注意力机制作用示意
- 图 5：对具有不同遮挡程度的复杂环境的识别
- 图 6：知识蒸馏示意图
- 图 7：三类知识蒸馏的差异
- 图 8：传统安防项目落地流程
- 图 9：BEiT -3 可迁移到各种视觉、视觉 -语言的下游任务
- 图 10 ：谷歌 Palm -E模型能接收多模态输入
- 图 11 ：整合 多模态数据能够有效提高模型精度
- 图 12 ：包括声纹识别的多模态生物识别技术
- 图 13 ：百城市公共就业服务机构市场岗位空缺与求职人数的比率
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- 图 15 ：上海特斯拉超级工厂
- 图 16 ：上海特斯拉工厂焊接车间
- 图 17 ：蓝思云示意图
- 图 18 ：蓝思科技生产车间
- 图 19 ：摄像头实现云边端协同的框架
- 图 20 ：中国电信天翼视联网平台布局
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- 图 22 ：2011 -2022 年全国煤矿百万吨死亡率情况
- 图 23 ：2018 年世界主要产煤国家煤矿安全生产相关指标
- 图 24 ：2021E -2022E 中国智慧农业预测规模与农民收入对比
- 图 25 ：2018 -2022 年中国农林牧渔业增加值以及占 GDP 比重
- 图 26 ：智慧农业基本架构
- 图 27 ：中国智慧农业产业链结构
- 图 28 ：牧原智能养殖云平台
- 图 29 ：2017 -2021 年农林牧渔业城镇单位就业人员平均工资
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- 图 31 ：三易易美丽牧场智慧养殖解决方案
- 图 32 ：2019 -2021 年粮食作物总人工成本（亿元）
- 图 33 天工智慧种植方案结构图
- 图 34 ：华为农业沃土云平台系统架构
- 图 35 ：超级棉田降本增效对比图
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- 图 37 ：2015 -2018 年海康大华营收（左轴）及同比增速（右轴）
- 图 38 ：2021 年国内以视频监控为主营业务的安防企业营收占比
- 图 39 ：2022 年全球安防 “50 强”前十
- 图 40 ：大华企业平台 3.0
- 图 41 ：大华城市平台 2.0
- 图 42 ：大华股份 “一体系，两平台 ”架构
- 图 43 ：大华股份数据中台
- 图 44 ：大华股份构建数据大生态
- 图 45 ：“垃圾满溢 ” 算法流程
- 图 46 ：“垃圾满溢 ” 算法中对图像预处理
- 图 47 ：“垃圾满溢 ” 算法中模型推理
- 图 48 ：算力路由原理
- 图 49 ：中移动构建面向行业细分领域的位置大数据原子能力体系
- 表 1：对于给定图片（男性肖像），注意力机制的实现过程
- 表 2：车间加工中心各工序对表面粗糙度的精度要求
- 表 3：大模型具有的特征与优势
- 表 4：目前主流的多模态大模型
- 表 5：包含声音的常见多模态任务
- 表 6：机器人在工业中可能的应用场景
- 表 7：2021 年汽车行业主要厂商生产人员情况及人员成本
- 表 8：特斯拉上海超级工厂制造环节及流程
- 表 9：2021 年消费电子行业主要厂商生产人员情况及人员成本
- 表 10 ：富士康 “灯塔工厂 ”示范
- 表 11 ：蓝思科技智慧工厂应用
- 表 12 ：智能校园相关智能化设备情况
- 表 13 ：智能医疗相关智能化设备情况
- 表 14 ：部分医院智能化升级总花费
- 表 15 ：智慧矿山相关政策
- 表 16 ：大华股份智慧矿山解决方案
- 表 17 ：2022 年出栏量前 10 的上市猪企人工成本和智慧养殖情况
- 表 18 ：智慧养殖解决方案
- 表 19 ：国内智慧农业先进解决方案
- 表 20 ：机器视觉农业应用 场景
- 表 21 ：雪亮工程时代与 AI 时代对比
- 表 22 ：部分安防企业渠道数据统计
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- 表 24 ：中国移动人体姿态行为分析能力和通用场景目标检测能力
- 表 25 ：中国移动 2022 年个人市场和家庭市场用户
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