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消费建材系列研究：涂料行业发展报告
- 2021-12-31 13:01:04上传人：az**蓝的
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- 1. 前言
- 2. 全球涂料市场：千亿市场规模，亚太份额提升快
- 2.1. 美国涂料行业：处于成熟阶段，重涂需求占主导地位
- 2.2. 日本涂料行业：国内龙头市占率高，积极开拓海外市场
- 2.3. 印度涂料行业：受益于城镇化率提升，本土需求仍有增长
- 3. 中国涂料行业：向成熟市场切换，行业集中度有望持续提升
- 3.1. 市场规模：市场空间广阔，以建筑涂料为主
- 3.2. 集中度：外资品牌占据头部市场，民族龙头涂企市占率提升显著
- 4. 海外对标：存量市场崛起，有望产生大市值公司
- 4.1. 市场容量：国内建筑涂料市场明显大于海外成熟市场
- 4.2. 需求结构：存量时代来临， B+C 端重涂市场空间广阔
- 4.3. 行业趋势：集中度仍有较大提升空间，剩者分享存量市场大蛋糕
- 5. 风险提示
- 图 1：涂料行业产业链上下游
- 图 2：全球涂料三大板块划分
- 图 3：2015 -2020 年全球涂料产量与 同比增速（万吨， %）
- 图 4：2015 -2020 年全球涂料产值与同比增速（亿元人民币， %）
- 图 5： 2015 -2020 年全球三大细分涂料占比情况
- 图 6 ：2020 年全球涂料市场细分结构
- 图 7：2020 年全球涂料竞争格局
- 图 8：2015 -2020 年全球涂料 CR10 和 CR100
- 图 9：201 5-2019 年全球涂料销量按地区分布情况
- 图 10 ：2015 -2018 年全球建筑涂料销量按地区分布情况
- 图 11 ：2015 -2018 年全球 OEM 涂料销量按地区分布情况
- 图 12 ：2015 -2018 年全球特殊用途涂料销量按地区分布情况
- 图 13 ：2014 -2020 年北美涂料产量与增速（万吨， %）
- 图 14 ： 2014 -2020 年北美涂料产值与增速（亿元人民币， %）
- 图 15 ：2018 -2020 年北美涂料市场 TOP10 涂企营业收入（亿元人民币）
- 图 16 ：2015 -2020 年美国建筑涂料产量及同比增速（万吨， %）
- 图 17 ：2019 年美国涂料需求结构
- 图 18 ： 2015 -2020 年美国建筑涂料需求来源拆分
- 图 19 ：2000 -2020 年美国建筑涂料需求与新开工私人住宅同比增速
- 图 20 ：1998 -2020 年美国新开工私人住 宅（千套）
- 图 21 ：美国自有住房的不同建造年份占比
- 图 22 ：1985 -2019 年美国存量房房龄中值（年）
- 图 23 ：1980 -2020 年美国居民找装修公司重涂与 DIY 重涂占比变化情况
- 图 24 ：1975 -2020 美国住宅销售价格指数变化情况（ %）
- 图 25 ：20 02 -2020 年日本涂料销量（万吨）
- 图 26 ：2002 -2020 年日本涂料销售额（亿日元）
- 图 27 ：2002 -2020 年日本人均涂料销量（千克 /人）
- 图 28 ：2007 -2017 年各领域实际销量数量（单位： kt）
- 图 29 ：2007 -2017 年各领域实际销售数量占比
- 图 30 ：2007 -2017 年各领域实际销量金额（亿日元）
- 图 31 ：2007 -2017 年各领域实际销售金额占比
- 图 32 ：2003 -2020 年日本建筑涂料产量（万吨）
- 图 33 ：2003 -2020 年建筑涂料实际销售金额（亿元人民币）
- 图 34：2020 年日本 25 强涂料企业销售额（亿美元）
- 图 35 ：2007 -2020 年日涂控股、关西涂料市占率
- 图 36 ：2006 -2020 年日涂控股各业务收入占比
- 图 37 ：2006 -2020 年关西涂料各业务收入占比
- 图 38 ：2006 -2020 年日涂控股各地区收入占比
- 图 39 ：2006 -2020 年关西涂料各地区收入占比
- 图 40 ：2006 -2020 年日涂控股各地区收入占比
- 图 41 ：2006 -2020 年关西涂料各地区收入占比
- 图 42 ：1990 -2024E 印度涂料需求及增速（万吨， %）
- 图 43 ：2011 -2020 年印度涂料产值及增速（亿元人民币， %）
- 图 44 ：印度建筑 /工业及其他涂料占比
- 图 45 ：2011 -2020 年印度建筑 /工业及其他涂料产值（亿元人民币）
- 图 46 ：2011 -2020 年印度人均可支配收入（印度卢比）
- 图 47 ：2002 -2020 年印度城镇人口数量及占比
- 图 48 ：印度城镇人口和总人口增速比较
- 图 49 ：2002 -2020 年印度人均涂料需求量
- 图 50 ：印度建筑涂料市场龙头市场份额占比
- 图 51 ：印度工业涂料市场龙头市场份额占比
- 图 52 ：Asian Paint2020 年业务结构（按收入划分）
- 图 53 ：Asian Paint 生产基地
- 图 54 ：2004 -2020 年亚洲涂料分地区收入占比
- 图 55 ：2004 -2020 年亚洲涂料在海外地区的收入拆分
- 图 56 ：亚洲涂料在印度地区的营业收入及同比增速（亿元人民币， %）
- 图 57 ：亚洲涂料在其他地区的营业收入及同比增速（亿元人民币， %）
- 图 58 ：2011 -2020 年中国涂料行业产量及增速
- 图 59 ：2020 年我国涂料行业分类占比
- 图 60 ：2019 -2025E 我国建筑涂料产量及占比
- 图 61 ：国内 TOP100 企业中外资企业与国内企业营收占比
- 图 62 ：2020 年中国涂料 100 强企业排行榜前 10 强企业营收（亿元）
- 图 63 ：2014 -2020 年立邦中国、三棵树、亚士创能营收（亿元）
- 图 64 ：2015 -2020 年立邦、三棵树、亚士创能营收增速（ %）
- 图 65 ：中美建筑涂料产量对比
- 图 66 ：中美建筑涂料人均消费量对比
- 图 67 ：中美日城市化率对比（ %）
- 图 68 ：2012 -2020 年我国二手房及新房交易规模
- 图 69 ：我国 2000 年以来建造房屋占比 50% 以上（ 2015 年数据）
- 图 70 ：我国城市存量房面积（亿平方米）
- 图 71 ：1978 -2020 年我国城镇人均住宅面积（平方米 /人）
- 图 72 ：三棵树工程经销商数量
- 图 73 ：三棵树家装 /工程漆销量及同比增速
- 图 74 ：2020 年全球涂料 CR10 市占率 42%
- 图 75 ：2020 年中国涂料 CR10 市占率 17%
- 图 76 ：2000 -2020 年美国成屋交易量与日本新屋交易量规模（万套）
- 表 1：印度涂料龙头企业简介
- 表 2：2017 -2020 年中国房地产开发企业 500 强首选涂料品类 10 强
- 表 3：2019 年家装漆收入排名
- 表 4：老旧小区改造对应涂料需求测算
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