建筑材料行业深度研究：光热储能：政策驱动成长加快，保温材料/光热玻璃有望受益
- 2023-04-17 23:25:46上传人：-A**ni
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光热储能或迎新的发展机遇，关注保温材料/光热玻璃及相关工程公司 光热发电作为两种太阳能发电技术之一，受制于投资成本高，缺乏有效政策接续等问题，过去在新能源占比中明显低于风电、光伏项目，但光热发电凭借兼具调峰电源和储能的双重功能的优势，在政策加持下有望迎来新的发展机遇。而保温材料/光热玻璃是光热储能系统的核心材料，当前供给端基本呈现寡头垄断的竞争格局，龙头企业有望充分受益于光热储能市场扩容所带
- 1. 光热发电：两种太阳能发电技术之一
- 2. 蛰伏二十年，未来增量显著
- 2.1. 萌芽于 21 世纪初， 16 年开启示范项目
- 2.2. 22年底累计装机容量达 588MW ，在建项目达 3.4GW
- 2.3. 政策驱动下，预计 25 年光热新增装机有望达到 6.0GW
- 3. 储能优势造就机遇，成本端仍面临挑战
- 3.1. 机遇：长时储能成刚性需求，配储政策利好光热
- 3.2. 挑战：投资成本仍高，政策退坡后投资回报较低
- 4. 保温材料：受益光热装机提速，需求增量持续扩大
- 4.1. 光热用保温材料应用范围广，性能要求严格
- 4.2. 受益光热装机提速，需求增量持续扩大
- 4.3. 行业供给高度集中，鲁阳节能稳居龙头
- 5. 光热玻璃：光热发电核心材料，未来或存供给缺口
- 5.1. 光热玻璃对性能要求较高，生产端存在一定技术壁垒
- 5.2. 短期供给相对充足，行业呈寡头垄断格局，中长期或仍存缺口
- 6. 相关标的及投资建议
- 7. 风险提示
- 图 1：太阳能光热发电系统的原理图
- 图 2：四种太阳能光热发电集热系统图示
- 图 3：光热发电设备系统组成
- 图 4：双罐储热系统示意图
- 图 5：我国太阳能热发电产业链的主要环节及代表企事业单位
- 图 6：我国光热发电行业发展历程
- 图 7：全球光热发电累计装机容量
- 图 8：2012 -2024E 我国光热发电累计装机容量
- 图 9：各省份截至 22 年光伏累计装机规模及十四五规划目标
- 图 10 ：多时间尺度储能需求示意图
- 图 11 ：7 小时储热 50MW 塔式太阳光热电站投资组成
- 图 12 ：太阳岛的成本及构成
- 图 13 ：全球光热发电成本降低中各部分对降低的贡献比例
- 图 14 ：我国塔式光热发电站初始投资成本
- 图 15 ：塔式熔盐热发电系统
- 图 16 ：熔盐罐基础示意图
- 图 17 ：塔式集热器绝热防护板
- 图 18 ：熔盐储罐弧形保温板
- 图 19 ：高耗能行业技改减排将成为我国实现双碳目标的核心驱动力
- 图 20 ：中国保温材料产量变化
- 图 21 ：中国陶瓷纤维产量变化
- 图 22 ：17 年陶瓷纤维新建项目需求行业分布
- 图 23 ：鲁阳节能主要产品及特点简述
- 图 24 ：定日镜跟踪原理图
- 图 25 ：反射镜材料分类
- 图 26 ：玻璃能量透射率与反射率关系
- 图 27 ：玻璃反射镜应 用机理
- 图 28 ：光伏电站所使用的玻璃表面平滑、易弯曲和热强化 /强化
- 图 29 ：光伏电站需要强耐候性和抗风化能力玻璃
- 图 30 ：超白玻璃透射率、反射率
- 图 31 ：超白玻璃原料中各成分控制要求（单位： wt% ）
- 表 1：四种光热发电技术的特点对比
- 表 2：截止 2022 年底国内已建成光热发电项目
- 表 3：截止 2022 年底国内在建光热发电项目
- 表 4：2022 年以来光热发电产业相关政策汇总
- 表 5：光热配储比测算
- 表 6：不同情景假设下 2025 年我国光热新增装机规模预测
- 表 7：光热 /光伏 /风电利用小时数对比
- 表 8：长时储能的不同类型及技术特征
- 表 9：2022 年全国各地强制配储政策汇总
- 表 10 ：光热、光伏电占项目 IRR 测算
- 表 11 ：太阳能热发电设备购置部分成本下降途径
- 表 12 ：光热电站常用保温材料品类与应用
- 表 13 ：光热装机对应保温材料需求预测
- 表 14 ：我国已建成的光热示范项目保温材料供应商
- 表 15 ：不同玻璃品种含铁量
- 表 16 ：普通玻璃和超白玻璃熔制澄清环节对比
- 表 17 ：光热玻璃未来市场空间需求预测
- 表 18 ：国内超白浮法玻璃生产线明细（截至 2023.2 ）
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