战略科技（通信）行业周报：北美5G和数据中心景气共振，建议关注出口通信设备制造业
- 2022-02-14 00:40:16上传人：Lo**失爱
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- 1 科技观点每周荟（下）
- 1.1 5G 建设 +光纤网络建设双轮驱动，北美电信运营商资本今年开支有望高增
- 1.2 TOP5科技公司资本开支指引积极，数通光模块受益确定性高
- 1. 3 海外物联网连接高增长，模组和终端出口有望随芯片供应缓解而同比高增
- 1.4 四季度出口数据逐月环比高增，通信设备出口相关公司一季报有望表现亮眼
- 1.5 投资建议
- 2 市场行情回顾（下）
- 2.1 通信板块表现
- 2.2 通信个股表现
- 3科技硬件行业重要新闻
- 4 科技硬件重点公司动态
- 5 运营商集采招标统计
- 6 风险提示
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- 行业研究
- 敬请参阅末页重要声明 及评级说明 4 / 19 证券研究报告
- 图表 1 美国无线网络资本开支（单位：十亿美元）有望在 2022 年达到顶峰
- 图表 2 美国前五大光纤宽带运营商 2022 年将继续加大投入（单位：百万户）
- 图表 3 北美五大科技巨头去年资本开支持续环比提升，其中大部分投入云基础设施
- 图表 4 全球 TOP 15 ICP 基础设施资本开支有望在 2026 年超过 4000 亿美元
- 图表 5 LIGHT COUNTING 预测 TOP5云厂商 2020 -2025 数据中心内部带宽（ PBPS ）增长 CAGR 43%
- 图表 6 100G BE以上高速光模块将继续引领全球数通市场高速增长（百万美元）
- 图表 7 全球非手机蜂窝物联网终端增长主要由 CAT1、 LPWA 和 5G SUB 6驱动
- 图表 8 工业级 M2M 场景成为全球非手机蜂窝物联网增长主要拉动
- 图表 9 YOLE 预测全球蜂窝物联网模组 2021 -2026 出货量 CAGR 20.6%
- 图表 10 全球物联网终端出货量大头在中国，但海外增速更高
- 图表 11 美国对华信息通信产品进口去年 9月以来逐月环比提升
- 图表 12 中国光模块出口金额去年四季度逐月环比增长
- 图表 13 上周板块指数行情统计
- 图表 14 上周通信在申万一级行业指数中表现第 17
- 图表 15 上周 WIND 通信行业板块指数行情统计
- 图表 16 上周 WIND 通信行业概念指数行情统计
- 图表 17 截至上周通信个股表现情况
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