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通信行业深度报告：“东数西算”持续推进，光网络景气上行
- 2022-03-31 15:50:43上传人：执念**ad
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“东数西算”工程落地，数字经济新基建有望超预期。2022年2月17日国家发改委等部门联合印发文件，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏建设共计8个国家算力枢纽节点并规划10个国家数据中心集群，这标志着国家重大战略性工程“东数西算”全面启动。“东数西算”工程基于云计算、大数据技术，通过构建数据中心一体化的新型算力网络体系，将东部海量数据有序引导到西部，优化数据中心建设布
- 一、“东数西算”正式启动
- （一）国家级工程“东数西算”于今年启动
- （二）“东数”—东部数据中心
- （三）“西算”—西部算力
- （四）“东数西算”工程是数字经济新基建的体现
- 二、数据中心是数字经济的ICT基石之一
- （一）互联网数据中心的发展受到政策大力支持
- （二）“东数西算”工程有效促进IDC产业链新发展
- （三）数据中心供需关系改善，景气度有望提升
- （四）“东数西算”工程扩大光模块市场需求
- （五）光纤光缆市场集中度较大，强者恒强
- （六）核心城市政策收紧：节能与绿色是长期发展趋势
- 三、“东数西算”投资标的主要涉及IDC、节能和光网络
- （一）佳力图：机房制冷龙头，营收企稳回升
- （二）英维克：精密温控龙头，营收与净利润高速增长
- （三）光环新网：IDC+云服务双轮驱动，具备核心资源优势
- （四）新易盛：高成长公司，数通400G光模块带来新增量
- （五）中际旭创：业绩增速趋稳，研发投入增长确保核心竞争力
- （六）中天科技：风险释放，海缆龙头扬帆起航
- （七）亨通光电：布局通信和能源双赛道，业绩估值有望双升
- （八）中国移动：运营商龙头，业绩改善助力估值修复
- 四、投资建议
- 五、风险提示
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