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通信行业研究：元宇宙时代ICT基础设施投资展望
- 2022-07-01 10:06:07上传人：倾城**夜雪
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投资建议 行业策略：虽然元宇宙的商业模式仍在探索之中，但基于计算和传输的新一代ICT商业基础设施投资机会已经显现。海量的数据计算、传输需求，将带来算力和网络的迭代升级，在5/6G网络、云计算、边缘计算、计算机视觉、机器学习、传感技术、区块链等领域带来广泛的技术迭代机会。 推荐组合：中国移动（运营商）、中兴通讯(通信设备）、浪潮信息（服务器）、中际旭创（光模块）、乐鑫科技（WiFi6） 行
- 一、 ICT 基础设施是元宇宙时代多样化内容场景强大的底座支撑
- 1.1 元宇宙始于 XR ，未来构建现实世界的数字孪生，赋能行业生产
- 1.2 参考 ICT 产业链，将元宇宙产业分为终端 -承载 -使能 -计算 -内容五部分 .. 8
- 1.3 沉浸式的内容应用依靠强大的算力和网络基础设施作为支撑
- 二、算力层：围绕人工智能计算的云边协同优化算力分配
- 2.1 芯片：异构集成突破摩尔定律提高算力，存算一体降低时延和能耗
- 2.2 服务器：边缘 AI 计算规模 +算力双驱动，拉动服务器细分市场需求
- 2.3 云计算厂商：将计算能力扩展至边缘侧，发展一云多芯布局
- 2.4 CDN 厂商：由内容分发网络向边缘计算平台演进
- 2.5 预制模块化数据中心建设需求旺盛
- 2.6 投资建议
- 三、承载：元宇宙打开 5G C 端市场， FTTR 构筑千兆光网技术底座
- 3.1 5G 行情受到消费端驱动， 6G 无线通信为元宇宙而生
- 3.2 10/50G PON 、 Wi -Fi6 、光模块及光纤光缆产业链将迎来发展 机遇
- 3.3 元宇宙时代， WiFi6 与 5G 移动通信互补共存
- 3.4 投资建议
- 四、风险提示
- 图表 1：历代互联网发展特征
- 图表 2：智能手机终端出货量（亿部）
- 图表 3：类比平板电脑出货量， XR 终端设备处于大规模量产前夕（亿部）
- 图表 4：消费级 VR 头显设备销量和内容收入
- 图表 5： AR 市场机会
- 图表 6：英伟达 omniverse
- 图表 7：元宇宙五大环节
- 图表 8： NFT 销售额累计（ 2017 年至今）
- 图表 9： Meta 、腾讯、咪咕元宇宙布局对标
- 图表 10 ： Roundhill Meta ETF 持仓分析
- 图表 11 ：边缘计算七大类市场玩家及其战略布局方向
- 图表 12 ：人工智能计算在不同场所完成
- 图表 13 ： AI 芯片算力需求驱动创新
- 图表 14 ：三星 HBM2 -PIM 存内计算架构
- 图表 15 ：异构集成将是延长摩尔定律的第四波浪潮
- 图表 16 ：英特尔 Xeon 芯片
- 图表 17 ：英特尔 Xeon D 系列处理器性能提升
- 图表 18 ：英伟达 Grace 多模块形态芯片
- 图表 19 ： VCK5000 AI 推理卡性能
- 图表 20 ：实际峰值 TOPS 对比
- 图表 21 ：中国加速计算市场规模预 测及增速（亿美元）
- 图表 22 ： 2021H1 全球 AI 服务器市场份额
- 图表 23 ： 2020 中国加速计算服务器市场份额
- 图表 24 ： 2020 中国边缘计算服务器市场份额
- 图表 25 ：边缘计算架构
- 图表 26 ：边缘计算与云计算的对比
- 图表 27 ：云计算公司的边缘计算架构
- 图表 28 ：云厂商市场份额
- 图表 29 ： CDN 厂商向边缘计算演进
- 图表 30 ：全球 CDN 市场规模及增速
- 图表 31 ： CDN 厂商市场份额（按用户数量）
- 图表 32 ：中国模块化数据中心 市场规模（亿元）
- 图表 33 ：模块化数据中心空间解决方案
- 图表 34 ： 2020 全球模块化数据中心市场
- 图表 35 ： Cloud VR 业务对带宽 /时延的要求
- 图表 36 ：运营商 5G 套餐用户（百万户）渗透率
- 图表 37 ：我国 5G 基站数量及占比
- 图表 38 ：支持 5G 的智能手机终端渗透率及预测
- 图表 39 ： 5G -Advanced 网络架构
- 图表 40 ： 6G 潜在应用场景
- 图表 41 ：全球主要通信设备商市场份额
- 图表 42 ： 我国千兆宽带以上速率用户规模及占比
- 图表 43 ： PON 设备市场（百万美元）
- 图表 44 ： PON 技术升级驱动千兆普遍接入
- 图表 45 ： FTTR 全光家庭网络架构
- 图表 46 ：中国光缆线路长度（万公里）
- 图表 47 ： 2020 年全球光纤光缆 市场份额
- 图表 48 ：数通光模块市场规模（亿美元）
- 图表 49 ： 2020 年全球光模块市场份额
- 图表 50 ： WiFi 技术发展
- 图表 51 ： WiFi6 的主要应用场景对带宽和时延的要求
- 图表 52 ： IoT 设备增长曲线
- 图表 53 ：智能家居设备出货量
- 图表 54 ：中国网络无线市场规模预测
- 图表 55 ： WiFi6 终端出货量预测
- 图表 56 ： 2020Q4 -2021Q4 企业 WLAN 市场收入
- 图表 57 ： 2021 企业 WLAN 市场份额
- 图表 58 ： WiFi6 芯片厂商布局
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