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信达通信·产业追踪（90）：移动5G基站集采超预期，英伟达业绩超预期，虚拟电网加速落地
- 2023-05-28 14:05:35上传人：执迷**悟╮
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1、中国移动5G基站集中超预期，中兴通讯核心受益
2023年5月25日，中国移动官网发布2023至2024年5G700M&2.6GHz/4.9GHz无线网主设备集中采购（单一来源）公告：1、700M：16.1万站，供应商为华为、中兴、诺基亚、大唐、爱立信；2、2.6GHz/4.9GHz：25.17万站，供应商为华为、中兴、爱立信、大唐、诺基亚。
2023年5月15日，中国移动官
- 一、核心观点
- （一）周投资观点
- （二）产业数据更新
- （三）重点赛道和标的
- 二、产业数据
- （一）云计算：仍处于逐步复苏中
- （二） 5G ：2023 年 4月，我国 5G 基站总数达 273.3 万站； 5G 套餐用户数达 12.13 亿户 16
- （三）物联网： 2022 年全年蜂窝物联网模块出货量同比增 14%
- （四）运营商： 2023 年 4月份 5G 套餐用户数达 12.13 亿户；创新业务发展强劲
- （五）新能源汽车： 2023 年 4月国内新势力销量大部分实现同比正增长
- （六） 海缆： 2023 年 4月我国海缆已招标 13.20GW
- 三、风险提示
- 表 目 录
- 重点公司主要财务指标
- 图 目 录
- 图 1：通信核心赛道与标的
- 图 2：Aspeed 月度营收情况（百万新台币）
- 图 3：Intel 数据中心业务季度营收（亿美元）
- 图 4：BAT 季度资本开支情况
- 图 5：阿里、腾讯、百度单季度资本开支（百万）
- 图 6：海外云巨头（亚马逊、谷歌、苹果、微软、 Meta ）资本开支（亿美元）
- 图 7：Equinix 机柜价格（美元 /机柜 /月）
- 图 8：万国数据机柜价格（元 /平米 /月）
- 图 9：世纪互联机柜价格（元 /机柜 /月）
- 图 10：移动电话基站建设情况（万站）
- 图 11：三大运营商 5G 用户数（百万户）
- 图 12：移动、电信、联通 5G 用户数（百万户）
- 图 13：国内手机及 5G 手机出货量（万部）
- 图 14：2022Q2 全球蜂窝模组出货量市场份额
- 图 15：2022Q4 全球蜂窝模组出货量市场份额
- 图 16：2022Q2 全球前十大蜂窝物联网模组出货量应用
- 图 17：2022Q3 全球前十大蜂窝物联网模组出货量应用
- 图 18：三大运营商 5G 用户数（百万户）
- 图 19：移动、电信、联通 5G 用户数（百万户）
- 图 20：移动 +电信 商宽带用户数（百万户）
- 图 21：移动、电信宽带用户数（百万户）
- 图 22：2022 年联通云营收达 361 亿元，同比增长 121.0% （亿元）
- 图 23：2022 年移动云营收达 503 亿元，同比增长 108.1% （亿元）
- 图 24：2022 年天翼云营收达 579 亿元，同比增长 107.5% （亿元）
- 图 25：中国联通 ARPU 值
- 图 26：中国移动 ARPU 值
- 图 27：中国电信 ARPU 值
- 图 28：我国新能源汽车月销量
- 图 29：我国新能源汽车渗透率
- 图 30：新能源车企月度销量（万辆）
- 图 31：新能源车企月度销量同比增速
- 图 32：海缆招标节奏（纵向 )
- 图 33：海缆招标节奏（横向 )
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