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环保行业深度研究：动力电池回收：从“0”到“1000”，尽享行业发展红利
- 2022-08-01 16:10:34上传人：有你**温暖
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- 1. 动力电池回收：汽车电动化浪潮下的长景气赛道
- 1.1. 前言：动力电池装机放量，回收再利用市场潜力十足
- 1.2. 行业发展有三大核心动力
- .. 5
- .. 6
- 1.2.3. 经济性
- 1.3. 政策梳理：动力电池回收利用体系逐步完善
- 1.4. 发展阶段：行业正处于长景气周期的起跑点
- . 10
- 2.1. 动力电池回收利用的方法
- 2.1.1. 梯次利用
- 2.1.2. 再生利用
- .. 12
- 2.2.1. 动力电池退役量
- 2.2.2. 梯次利用市场规模
- 2.2.3. 再生利用市 场规模
- 2.2.4. 总结
- 3. 商业模式多样，渠道、技术是核心竞争力
- 3.1. 商业模式多样，电池回收是核心环节
- 3.1.1. 商业模式 ①：以电池生产商为回收主体
- 3.1.2. 商业模式 ②：以整车制造商为回收主体
- 3.1.3. 商业模式 ③：以第三方为回收主体
- 3.1.4. 总结：商业模式各有千秋，整车厂处于产业链核心地位
- 3.2. 梯次利用环节：技术壁垒高，标准体系尚待明确
- 3.3. 再生利用环节：聚焦再生成本与锂回收率
- 4. 行业规范化诉求迫切，竞争格局有望持续改善
- 4.1. 各路资本竞相涌入，行业无序竞争激烈
- . 26
- 4.3. 政府持续推进白名单制度，大型回收企业有望长期受益
- 5. 投资建议：关注具有渠道 +技术双优势的大型回收企业
- . 29
- 5.2. 天奇股份：锂电池循环业务发展迅猛，产能有望进一步释放
- 5.3. 南都电源：铅蓄电池再生龙头，布局锂电池再生业务
- 5.4. 旺能环境：进军动力电池回收，集团公司将提供发展助力
- 5.5. 浙富控股： “ 危废资源化 +动力电池回收 ” ，业务协同发展可期
- 6. 风险提示
- 行业报告 | 行业深度研究
- 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 3
- 图 1：2015 -2021 年我国新能源汽车销量情况
- 图 2：2015 -2021 年我国动力电池装机量情况
- 图 3：动 力电池回收再利用的碳减排效应明显 (g/km)
- 图 4：我国钴、镍资源供需严重失衡 (2020)
- 图 5：我国已探明钴、镍资源储备量较少 (2020)
- 图 6：2020 年世界已探明锂资源量分布情况
- 图 7：我国锂资源开采成本较高，开采量较小 (2017)
- 图 8：废旧动力电池的资源含量丰富，留存价值高
- 图 9：2021 年锂离子动力电池平均成本分布情况
- 图 10 ：2020 -2022 年碳酸锂、氢氧化锂价格 (万元 /吨 )
- 图 11 ：2020 -2022 年硫酸钴、硫酸镍价格 (万元 /吨)
- 图 12 ：2021 -2030 年动力电池总退役量预测 (GWh)
- 图 13 ：梯次利用目标市场包括低速电动车、储能领域
- 图 14 ：磷酸铁锂相较三元锂电池具备更高的循环寿命
- 图 15 ：格林美湿法再生工艺流程
- 图 16 ：2017 -2026E 中国动力电池历史与预测装机量情况 (GWh)
- 图 17 ：2021 -2030 年我国动力电池退役规模预测情况 (GWh)
- 图 18 ：2021 -2030 年三元锂电池退役量预测 (GWh)
- 图 19 ：2021 -2030 年磷酸铁锂电池退役量预测 (GWh)
- .. 14
- 图 21 ：2021 -2030 年磷酸铁锂电池梯次利用比例 /量假设 (GWh)
- 图 22 ：2021 -2030 年梯次利用电池价格假设 (元 /KWh)
- 图 23 ：中性量价假设下梯次利用市场规模预测 (亿元 )
- 图 24 ：不同假设下 2030 年梯次利用市场规模预测 (亿元 )
- 图 25 ：2021 -2030 年退役动力电池的再生利用量预测 (GWh)
- 图 26 ：2012 -2022 年各金属价格变化情况 (万元 /吨)
- 图 27 ：2012 -2022 年各金属分位点价格情况 (万元 /吨 )
- 图 28 ：中性假设下 2021 -2030 年再生利用市场空间预测 (亿元 )
- 图 29 ：不同假设下 2030 年再生利用市场规模预测 (亿元 )
- 图 30 ：基于生产者责任延伸制度 (EPR) 的新能源汽车动力电池回收利用模式总览
- 图 31 ：以电池生产商为回收主体的模式
- 图 32 ：宁德 时代携手邦普循环打造锂电池产业闭环
- 图 33 ：整车制造商的渠道最优，回收电池的成本低、效率高
- 图 34 ：广西首个梯次利用储能电站落户上汽通用五菱
- 图 35 ：上汽集团与宁德时代在动力电池领域深入合作
- 图 36 ：第三方企业技术工艺完备，回收渠道建设是模式难点
- 图 37 ：天奇股份与整车厂商合作关系密切
- 图 38 ：天奇金泰阁产品丰富，覆盖钴、锰、镍、锂
- 图 39 ：废旧动力电池梯次利用的前提多、技术要求高
- 图 40 ：废旧动力电池再生利用的技术路线及再生过程
- 图 41 ：2020 年德国 Primobius 湿法冶金成本拆解
- 图 42 ：动力电池回收企业在近两年快速增长
- 图 43 ：存续企业注册资本情况 (截至 2022 年 7月 25 日)
- 图 44 ：我国退役动力电池回收流向情况概述
- 义务
- 图 46 ：格林美动力电池全生命周期价值链体系
- 图 47 ：格林美动力电池回收业务分部收入情况
- 图 48 ：格林美动力电池全国回收处置基地一览
- 图 49 ：格林美专利申请及授权情况
- 图 50 ：2018 -2021 年天奇金泰阁营收利润情况 (亿元 )
- 图 51 ：2020 -2023 年公司产能设计情况
- 图 52 ：快点科技线下回收网点省市布局情况
- 图 53 ：公司锂电 、铅电全产业链闭环的生产服务体系
- 图 54 ：美欣达集团产业布局一览
- 图 55 ：浙富控股危废资源化全产业链布局
- .. 5
- 表 2：改进动力电池的制造、使用方式将能减少碳排放
- 2022 年 7月 25 日，万吨 )
- 表 4：动力电池回收利用的政策梳理
- 表 5：以分子式计算的正极材料金属元素含量情况
- 表 6：动力电池使用寿命假设
- 表 7：2021 -2030 年我国动力电池退役规模情况预测 (GWh)
- 表 8：2021 -2030 年我国梯次利用市场规模测算 (亿元 )
- 表 9：2014 -2025 年各型号三元锂电池装机占比假设
- 表 10 ：不同类型电池正极材料的质量以及所含的电池金属质量
- 表 11 ：2021 -2030 年金属回收率假设
- 表 12 ：2021 -2030 年动力电池再生利用行业金属回收预测 (吨)
- 表 13 ：2021 -2030 年我国再生利用市场规模测算 (亿元 )
- 表 14 ：2021 -2030 年我国动力电池回收市场总规模预测 (亿元 )
- 表 15 ：动力电池回收再利用的模式总结
- 表 16 ：针对废旧动力电池梯次利用的国家标准详情
- 表 17 ：格林美梯次利用电池商业化项目一览
- 表 18 ：火法、湿法、生物冶金技术的优缺点对比
- 表 19 ：湿法冶金需要消耗大量化学试剂
- 表 20 ：行业部分企业镍、钴、锰、锂回收率情况
- 表 21 ：美国废电池回收法律体系的部分相关内容
- .. 28
- 表 23 ：2021 年公司危废品资源化产品产销量 (吨 )
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