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计算机行业投资策略周报：为什么国产化硬科技是计算机投资的主线？
- 2022-09-19 00:35:18上传人：死神**sy
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- 1. 逆全球化时代开启，中美 “ 国产化 ” 乃历史的进程
- 1.1. 宏观因素导致市场承压，硬科技个股异军突起
- 1.2. 逆全球化下中美博弈加剧，站在历史的维度聚焦 国产化主航道
- 2. 技术、人才、资金三因素拐点向上，推动国产硬科技加速
- 2.1. 摩尔定律逼近极限，国产硬科技迎来加速追赶窗口
- 2.2. 产业政策倾斜，工程师红利释放，硬科技全链条国产化有望提速
- 3. 投资建议
- 4. 风险提示
- 图 1. 计算机板块相对各指数涨跌幅统计（ % ）
- 图 2. 美国经历了长时间的低通胀复苏阶段（ 2008 -2022 年）
- 图 3. 全球化与美元利率水平及美国通 胀呈现高度相关（ 1990 -2022 年） .. 4
- 图 4. 中国动力电池出货量及全球占比（ 2017 -2021 年）
- 图 5. 中国光伏组件产量及全球占比（ 2013 -2019 年）
- 图 6. 中国人工智能市场支出预测（ 2021 -2026 年）
- 图 7. 中美科技脱钩催化不断涉及半导体等多个高端制造领域（ 2022.8 -至今）
- 图 8. 全球半导体产业链的三次迁移
- 图 9. 中国、美国、日本集成电路及电子元器件出口金额（亿美元）（ 1980 -2020 ）
- 图 10. 中国半导体产业细分国产化情况
- 图 11. 摩尔定律逐步逼近极限
- 图 12. 国家集成电路相关支持政策
- 图 13. 国家集成电路产业投资基金一期投资领域分布
- 图 14. 中国半导体行业资本热度与回报周期（截至 2022 年 9月）
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