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电子行业元宇宙专题深度报告：XR未来已来，硬件、生态、应用逐一突破
- 2022-09-25 17:35:19上传人：Ma**女)
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VR/AR产品迭代加速，行业步入持续高增长通道。2021年以来MetaQuest2以其充分的硬件基础、坚实内容生态以及亲民的价格在C端消费市场爆火，推动全球VR出货量迈入千万量级。在Meta、Sony等头部品牌带领下，由产品加速迭代、硬件技术升级驱动VR/AR终端产品销量增长，整体出货量已迈入千万量级。根据IDC，全球VR/AR头显出货量2021年达到了1120万台以上，且有望于24年接近30
- 1. VR/AR 产业迎来增长期，头部厂商新品陆续发布
- 1.1 元宇宙指向下一代互联网形态， VR/AR 短中长期成长逻辑清晰
- 1.2 VR 头显爆款初现，新品密集发布，行业加速向上
- 2. 产业链逐步趋于成熟 ， 技术更迭引发产品 “质变 ”
- 2.1 光学： Pancake 方案逐渐取代菲涅尔透镜
- 2.2 显示：硅基 OLED 、Mini LED 、Micro LED 技术日渐成熟
- 2.3 交互：多重交互技术蓄势待发，摄像头需求升级
- 3.产业生态日臻丰富， XR 接力智能手机
- 4.借鉴手游市场发展历史，推测 VR 内容发展路径
- 4.1 2013 年的流量红利预计在 2030 年重现：设备放量驱动用户数增长
- 4.1.1 2012 年智能手机出货放量驱动 2013 年移动游戏用户数激增 18
- 4.1.2 2030 年预计成为 MR 设备出货量爆发点，刺激 MR 用户数增长 18
- 4.2 2014 年：平台化、硬件性能提升驱动腾讯手游市占率及行业 ARPU 增长
- 4.2.1 2014 年：微信成为游戏分发渠道驱动腾讯市占率提升 20
- 4.2.2 巨头争先布局 VR ，希望成为下一代平台 21
- 4.2.3 2014 年：大屏化、硬件性能提升推动移动游戏重度化 21
- 4.3 通信技术升级驱动户外重度内容流量提升
- 4.3.1 2017 年： 4G 渗透率提升驱动移动电竞爆发 22
- 4.3.2 5G 覆盖， VR 内容上云解决电池问题，降低买量成本 23
- 5. 投资建议
- 风险提示
- 电子行业深度报告 —— XR 未来已来，硬件、生态、应用逐一突破
- 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见 分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。
- 图 1：元宇宙指向下一代互联网形态
- 图 2：全球 VR/AR 头显出货量规模预测（单位：百万部）
- 图 3：VR/AR 产业阶梯式发展
- 图 4：VR/AR 行业发展历程
- 图 5：各品牌 VR 头显市占率
- 图 6：VR/AR 部分已发布和即将 发布的产品信息
- 图 7：VR 关键技术发展趋势
- 图 8：VR 光学发展历程
- 图 9：菲涅尔透镜和 Pancake 方案特点对比
- 图 10 ：从球面透镜到菲涅尔透镜
- 图 11 ：两片式 Pancake 方案结构图
- 图 12 ：Pancake 方案与传统光学方案 TTL 对比
- 图 13 ：Pancake 光学方案分类
- 图 14 ：Pancak e模组加工流程
- 图 15 ：Pancake 光学膜要求
- 图 16 ：近眼显示技术成熟度提升
- 图 17 ：VR/AR 主流显示方案对比
- 图 18 ：硅基 OLED 结构示意图
- 图 19 ：arpara 5 K VR 头显性能参数
- 图 20 ：Mini LED 背光分区显示效果更好
- 图 21 ：Micro LED 在 AR 领域的应用产品
- 图 22 ：眼动追踪带来的价值和应用
- 图 23 ：利用眼动追踪实现的注视点渲染效果
- 图 24 ：Meta 的虚拟形象变化
- 图 25 ：Inside -out 定位示意图
- 图 26 ：OST （左）与 VST （右）结构对比
- 图 27 ：智能 手机与 XR 设备发展趋势对比
- 图 28 ：VR/AR 未来发展趋势
- 图 29 ：XR 产业生态
- 图 30 ：全球智能手机历年出货量及增速
- 图 31 ：全球 AR/V R出货量及增速
- 图 32 ：手游驱动的变化
- 图 33 ：2011 -2017 年智能手机出货量变化
- 图 34 ：2008 -2019 年移动游戏用户规模变化
- 图 35 ：全球手机出货量及 MR 设备出货量趋势预期变化拟合
- 图 36 ：中国 MR 头显活跃用户数及中国手游活跃用户数趋势拟合
- 图 37 ：微信 MAU 占 QQ 占比
- 图 38 ：微信飞机大战
- 图 39 ：4G 用户渗透率
- 图 40 ：腾讯《王者荣耀》
- 图 41 ：王者荣耀 2016 年畅销排位
- 图 42 ：我国 5G 基站季度建设数（万）
- 图 43 ：全球移动设备游戏用户属性分布
- 图 44 ：全球 PC/ 主机设备游戏用户属性分布
- 图 45 ：APK 大小下降 10MB 对注册转化率增长的影响
- 图 46 ：VR 一体机成本拆解：以 Pico Neo 3 为例
- 图 47 ：国内公司 VR 产业链布局
- 图 48 ：国内游戏公司 VR 布局
- 表 1：腾讯游戏市占率变化
- 表 2：全球 VR 设备出货量按品牌分（万）
- 表 3：全球 VR 设备出货量按产品分（万）
- 表 4：智能屏幕 尺寸、性能变化
- 表 5：中国游戏 ARPU 变化
- 表 6：5G 网速对比表
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