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铝行业深度分析：电解铝成本高位运行，新能源汽车、光伏铝材需求稳步增长
- 2022-09-28 06:45:08上传人：薰衣**的爱
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智能化产业盛宴关键词：反哺电动、自主崛起、品牌上攻。电动化和智能化为双螺旋关系，未来随着电动车渗透快速提升，智能车有望快速放量。交强险数据显示，标配L2（含L2+、L2++）功能的乘用车22年8月终端渗透率达42%，智能化渗透率保持高位。传统车企标配L2（含L2+、L2++）功能的电动车22M8销量达8.36万辆，同比+3.25%，高阶自动驾驶持续渗透。22M8自主品牌L2（含L2+、L2++
- 1. 铝
- 2. 成本端
- 2.1. 电解铝成本：以氧化铝、电力和预焙阳极为主
- 2.2. 氧化铝：近期价格保持稳定
- 2.2.1. 铝土矿：进口平均单价窄幅震荡
- 2.2.2. 烧碱：近期成本相较往年提高
- 2.3. 预焙阳极：价格突破历史高位
- 2.4. 电力：我国电解铝行业的用电结构转型仍有较大空间
- 2.5. 再生铝： 2006 -2019 年我国再生铝产量增长明显
- 3. 供给端
- 3.1. 铝土矿：现阶段我国对外依赖程度依旧较高
- 3.2. 氧化铝：总产能增速收窄
- 3.3. 电解铝：总产能增长有限
- 3.4. 铝材：产量再创新高
- 4. 需求端
- 4.1. 氧化铝：近年来消费量保持增长
- 4.2. 电解铝：进口需求显著提升
- 4.3. 铝材：汽车、光伏领域仍有较大增长空间
- 4.3.1. 房地产：销售数据持续下滑
- 4.3.2. 光伏：装机量呈现稳步增长态势
- 4.3.3. 汽车：新能源汽车产销持续保持高增速
- 5. 投资建议
- 6. 风险提示
- 图 1：基本金属铝及其制品概况
- 图 2：铝行业产业链简况
- 图 3： 2021 年我国电解铝完全成本构成
- 图 4：我国电解铝价格与毛利走势
- 图 5：截至 2022 年 2月我国各地区电解铝成本概况（单位：元 /吨）
- 图 6：我国分地区电解铝成本（元 /吨）
- 图 7： LME 铝价及库存走势
- 图 8： SHFE 铝价及库存走势
- 图 9：电解铝升贴水
- 图 10 ：我国各地区氧化铝价格走势
- 图 11 ：我国氧化铝价格与毛利走势
- 图 12 ： 200 3.6 -2020.6 我国铝土矿进口平均单价走势（单位：美元 /吨）
- 图 13 ：我国各地区铝土矿到厂价走势（单位：元 /吨）
- 图 14 ：我国烧碱价格及产量走势
- 图 15 ：石油焦价格（单位：元 /吨）
- 图 16 ：煤沥青价格（单位：元 /吨）
- 图 17 ：我国预焙阳极（ C： ≥96% ）价格走势
- 图 18 ：我国预焙阳极产量（万吨）
- 图 19 ：我国预焙阳极产量（分地区）
- 图 20 ： 2019 年我国电解铝行业用电结构
- 图 21 ： 2020 年我国煤炭保有储量分布
- 图 22 ： 2018 年我国能源消费的二氧化碳排放量占比构成
- 图 23 ： 2018 年世界铝行业碳排放构成
- 图 24 ：全 球再生铝产量结构（单位：千吨）
- 图 25 ： 2003 -2021 年我国废铝进出口情况（单位：吨）
- 图 26 ： 2020 年世界铝土矿储量分布
- 图 27 ： 2020 年世界铝土矿产量分布
- 图 28 ： 2006 -2021 年我国铝土矿进口情况（单位：吨）
- 图 29 ： 1995 -2020 年我国铝土矿产量（单位：万吨）
- 图 30 ： 2021 年世界氧化铝产量占比
- 图 31 ：我国氧化铝产量、在产产能及总产能
- 图 32 ：我国氧化铝月产量及同比
- 图 33 ：截至 202 2年 8月我国分地区氧化铝产能分布
- 图 34 ：我国电解铝产量及产能
- 图 35 ：我国电解铝月产量、同比及开工率
- 图 36 ：截至 2021 年底我国分地区电解铝建成产能（单位：万吨）
- 图 37 ：截至 2021 年底我国分地区电解铝运 行产能（单位：万吨）
- 图 38 ： 2017.03 -2022.03 我国分地区电解铝产能利用率走势（单位： %）
- 图 39 ： 2017.03 -2022.03 我国分地区电解铝产能平均利用率（单位： %）
- 图 40 ： 2022 年我国电解铝预计新投产能（单位：万吨 /年）
- 图 41 ： 2021 年世界电解铝产量占比
- 图 42 ：截至 2022 年 6月 30 日我国铝企的电解铝产能分布（单位：万吨）
- 图 43 ：我国铝材产量概况
- 图 44 ： 2021 年我国分地区铝材产量概况
- 图 45 ：我国分地区铝材产量概况（单位：吨）
- 图 46 ：我国氧化铝月度实际消费量（单位：吨）
- 图 47 ：我国氧化铝年度实际消费量（单位：吨）
- 图 48 ： 2007 -2020 年我国氧化铝进出口情况（单位：吨）
- 图 49 ： 2020 年我国铝需求占比分类
- 图 50 ：我国电解铝月度实际消费量（单位：吨）
- 图 51 ：我国电解铝年度实际消费量（单位：吨）
- 图 52 ： 2005 -2021 年我国原铝进出口情况（单位：吨）
- 图 53 ：我国原铝进口数量走势（分国家及地区）
- 图 54 ： 1995 -2020 年我国铝材出口情况
- 图 55 ： 2003 -2021 年我国铝合金进出口情况（单位：吨）
- 图 56 ：房地产销售及竣工数据同比
- 图 57 ： 2001 -2021 年世界光伏装机容量及增速
- 图 58 ： 2021 年世界光伏装机容量占比
- 图 59 ：我国光伏发电累计装机容量及增速
- 图 60 ：汽 车产量及同比增速
- 图 61 ：汽车销量及同比增速
- 图 62 ：新能源汽车产量及同比增速
- 图 63 ：新能源汽车销量及同比增速
- 图 64 ：我国汽车行业总用铝量（万吨）
- 图 65 ：我国汽车单车用铝量（千克）
- 表 1：铝行业上市公司中报业绩概览（市盈率数据截至 2022 年 9月 22 日）
- 表 2：碱法制备氧化铝工艺对比
- 表 3： 2021 年世界电解铝行业电源结构及耗能
- 表 4：《 2030 年前碳达峰行动方案》中与电解铝及其上下游行业相关的重点内容
- 表 5： 2022 年我国氧化铝新增产能 (单位 :万吨 /年 )
- 表 6：铝材下游需求概览
- 表 7： 2020 -2030 年汽车轻量化发展目标
- 表 8：铝合金、镁合金车身覆盖件制造技术
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