10月中观景气跟踪专题报告:聚焦高端制造与自主可控
- 2022-11-06 19:55:17上传人:Me**黯然
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- 1、 10 月景气综述
- 2、 上游行业:资源品价格多有下行
- 2.1 、 煤炭:煤价出现回落
- 2.2 、 油气: 10 月油价由跌转涨
- 2.3 、 有色:金属期货价整体下行
- 3、 中游行业:机械制造有所回暖
- 3.1 、 化工:化工品价格悉数回落
- 3.2 、 机械:挖机销量再度转正
- 3.3 、 材料:钢材价格明显下行
- 4、 下游行业:疫情对消费冲击犹存
- 4.1 、 家电:国内销售有所降温
- 4.2 、 农业:猪价延续向上
- 4.3 、 食饮 :白酒批价基本持平
- 4.4 、 交运:疫情扰动犹存, BDI 有所下行
- 4.5 、 汽车:产销继续保持较快增长
- 5、 新兴行业:关注安全与 自主可控
- 5.1 、 光伏:硅料价格如期回落
- 5.2 、 锂电:锂镍价格继续上行
- 5.3 、 TMT :自主可控迎来政策暖风
- 5.4 、 医药:生物医药公司融资热度环比有所改善
- 5.5 、 军工:铝合金价格上行
- 6、 风险提示
- 图表 1:10 月景气概览
- 图表 2:截至 2022Q3 ,行业方面农业 /电力设备 /煤炭 /有色量利增速均居前
- 图表 3:截至 2022Q3 ,热门指数中锂电、光伏、储能、新能车量利增速均居前
- 图表 4: 2022Q3 农业、综合、机械、军工在量利增速层面均有边际改善
- 图表 5:热门指数中量利增速层面均有明显改善的是储能
- 图表 6:10 月, 2022 年和 2023 年盈利均上调的行业是光伏 /煤炭 /锂电 /汽车(同比口径)
- 图表 7:10 月, FY1 与 FY2 动态估值均有消化的行业是白酒与煤炭 (同比口径)
- 图表 8:10 月海内外煤价均出现下行
- 图表 9:10 月油价由跌转涨
- 图表 10 :美国商业原油库存有所回升
- 图表 11 :金属期货价整体下行
- 图表 12 : LME 锌、铅、镍库存持续下行
- 图表 13 : 10 月主流化工品价格多数下行
- 图表 14 :进入 10 月主要化工品开工率提振有限( %)
- 图表 15 :主要企业挖机销量当月同比再度转正
- 图表 16 :钢材价格明显下行
- 图表 17 :家电内销出现下滑,外销喜忧参半
- 图表 18 : 10 月猪价继续上行
- 图表 19 :9月能繁母猪存栏量同比减少 2.2 %
- 图表 20 :批发价格指数基本走平
- 图表 21 :生鲜乳价格微涨
- 图表 22 :9月城际交通热度大幅下降
- 图表 23 :波罗的海干散货价格大幅上行
- 图表 24 : 10 月一线城市地铁客运量环比下行
- 图表 25 :9月新能源车销量继续保持高增
- 图表 26 :乘联会预测 10 月汽车销量环比下行
- 图表 27 :本月硅料价格出现下行
- 图表 28 :锂、镍价格进一步上行
- 图表 29 :需求周期向上仍需等待
- 图表 30 :预计 2022 年十一票房相较上年同比下滑 66%
- 图表 31 :美国通过药品许可权数量环比下滑
- 图表 32 :铝合金价格上行
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