集成电路行业深度分析:先进制程贴近物理极限,算力需求Chiplet迎来黄金发展期
- 2023-06-19 22:05:17上传人:言语**若他
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- 1. 先进制程贴近物理极限迭代放缓, Chiplet 展现集成优势
- 1.1. Chiplet 是延续摩尔定律的重要手段
- 1.2. Chiplet 在设计成本、良率、制造成本、设计灵活性等方面优势明显
- 2. AI 等高算力芯片的需求增加, Chiplet 迎来高速发展
- 2.1.Chiplet 在服务器中率先应用
- 2.2.Chiplet 市场规模快速成长
- 3. 龙头 IC 制造及封测厂加码布局 Chiplet
- 3.1.Chiplet 产业链:封测环节重要性大幅提高
- 3.2. 全球巨头厂商加码布局 Chiplet 先进封装
- 3.3. 国内企业紧跟产业趋势,加快布局 Chiplet 先进封装
- 4. 相关标的
- 4.1. 长电科技:国内先进封装龙头, 23H2 有望迎周期拐点
- 4.2. 通富微电:深度合作 AMD , AI+Chiplet 打开成 长空间
- 4.3. 华天科技:业绩静待周期复苏, Chiplet 布局业内领先
- 4.4. 甬矽电子:聚焦先进封装, Chiplet 前景可期
- 4.5. 芯原股份:发展先进工艺,以 Chiplet 拓展广阔市场
- 4.6. 长川科技:国内半导体测试设备领先厂商, Chiplet+ 先进封装打开发展机遇
- 4.7. 华兴源创 : 半导体检测设备快速放量,充分受益 Chiplet 技术发展
- 5. 风险提示
- 5.1. 新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险
- 5.2. 行业与市场波动风险
- 5.3. 国际贸易摩擦风险
- 5.4. 产品生产成本上升的风险
- 图 1. Chiplet 结构示意图
- 图 2. Chiplet 提升良率
- 图 3. Chiplet 技术显著降低成本
- 图 4. Chiplet 技术缩短上市时间
- 图 5. 英特尔 GPU MAX
- 图 6. 英伟达 H100 和 A100 芯片性能对比
- 图 7. 英伟达 GH200 架构
- 图 8. Instinct MI3 00 与 Instinct MI250 的 AI 训练算力和 AI 能效对比图
- 图 9. 启明 930 发布
- 图 10. UCle 联盟
- 图 11. Chiplet 市场规模
- 图 12. 先进封装市场规模
- 图 13. Chiplet 产业链
- 图 14. 国内外龙头企业 Chip let 产品
- 图 15. 台积电 3DFabric 技术
- 图 16. 英特尔 EMIB 技术
- 图 17. 三星 3D IC 技术演进
- 图 18. 长电科技 XDFOI 平台
- 图 19. 华天科技 3D Matrix 平台
- 图 20. 长电科技发展历程
- 图 21. 长电科技营收及同比增速(单位:百万元)
- 图 22. 长电科技归母净利润及同比增速(单位:百万元)
- 图 23. 长电科技 2022 年营收结构
- 图 24. 通富微电发展历程
- 图 25. 通富微电营收及同比增速(单位:百万元)
- 图 26. 通富微电归母净利润及同比增速(单位:百万元)
- 图 27. 华天科技发展历程
- 图 28. 华天科技营收及同比增速(单位:百万元)
- 图 29. 华天科技归母净利润及同比增速(单位:百万元)
- 图 30. 华天科技 3D Matrix 平台
- 图 31. 甬矽电子产品布局
- 图 32. 甬矽电子营收及同比增速(单位:百万元)
- 图 33. 甬矽电子归母净利润及同比增速(单位:百万元)
- 图 34. 甬矽电子 2022 年营收结构
- 图 35. 甬矽电子封测技 术发展
- 图 36. 芯原股份业务范围
- 图 37. 芯原股份营收及同比增速(单位:百万元)
- 图 38. 芯原股份归母净利润及同比增速(单位:百万元)
- 图 39. 长川科技营收及同比增速(单位:百万元)
- 图 40. 长川科技归母净利润及同比增速(单位:百万元)
- 图 41. 长川科技 2022 年营收结构
- 图 42. 华兴源创公司发展历程
- 图 43. 华兴源创营收及同比增速(单位:百万元)
- 图 44. 华 兴源创归母净利润及同比增速(单位:百万元)
- 表 1: 摩尔定律正在放缓
- 表 2: Chiplet 与 SoC 对比
- 表 3: 通富微电封装技术进展
- 表 4: 华兴源创半导体测试机和海外同行对比
- 表 5: 关注标的盈利预测及估值
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