锂离子电池负极材料头豹词条报告系列

2023-06-20 20:05:06上传人：Le**遗忘
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　　锂离子电池负极材料由活性物质、粘结剂和添加剂制成糊状胶合剂后，涂抹在铜箔两侧，经过干燥、滚压制得，作用是储存和释放能量，主要影响锂离子电池的能量密度、首次效率、安全性和循环性能。锂离子电池负极材料产业链较长，涵盖行业较广，其中石墨化外协加工是产业链的重要制约因素。由于石墨化工艺耗电量较高、成本占比大，在双碳目标驱动下，中国多地能耗管控收紧，石墨化产能释放及扩张均不及预期，出现供需缺口，价格屡创

铁锂等正极材料、中间相炭微球和硅碳等负极材料、单层与三层复合锂离子电池隔膜、氟代碳酸乙烯
酯（FEC ）等电解质与添加剂列入鼓励类产业范畴。
2011- 2015年期间，3C数码产品市场持续增长，拉动锂离子电池负极材料需求；2015年后3C 产品市
场增长趋于稳定，新能源汽车产业迎来爆发，高能量密度及循环性能的需求推动了石墨负极材料在动
力电池中的应用及发展。受技术及经验积累影响，行业集中度上升，在全球负极材料出货量排名前五
位的企业中，中国企业占据四位。在新材料开发方面，国际厂商领先硅基负极材料应用，国内厂商批
量生产推进硅基负极产业化进程。
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5 ：中国科学院青岛生物能 …
锂离子电池负极材料产业链分析
锂离子电池负极材料产业链较长，涵盖行业较广。上游原材料针状焦、石油焦等属于石油、煤化工行业，中
国高端针状焦长期依赖进口，石油焦产量整体处于稳定增长中，供给较为充足，代表性参与方包括宝泰隆、方大
炭素、永东股份等。上游石墨化外协加工厂属于非金属矿深加工行业，石墨化外协加工费占负极材料业务成本比
例较高，代表性参与方包括青北碳素、汇丰新材料、尚太科技等。产业链中游为锂离子电池负极材料生产商，负
极材料进入门槛较高，入门壁垒涉及技术、资金及客户三方面，当前行业整体格局较为分散，代表性参与方包括
贝特瑞、璞泰来、尚太科技等。产业链下游为锂离子电池生产商，锂离子电池生产规模处于高速增长期，未来在
消费、动力与储能领域的市场需求将持续攀升，代表性参与方包括宁德时代，比亚迪，亿纬锂能等。
锂离子电池负极材料产业链上游较为复杂，包括原材料供应商与外协加工厂，其中石墨化外协加工是产业链
的重要制约因素。由于石墨化工艺耗电量较高、成本占比大，在双碳目标驱动下，中国多地能耗管控收紧，石墨
化产能释放及扩张均不及预期，出现供需缺口，价格屡创新高，2020年石墨化价格在1.3 -1 .5 万元/吨区间，
2021年8月已达2万元/吨，2021年末进一步上涨至2. 5万元/吨，未来中游负极材料企业一体化布局建设石墨化产
能、实现自供将成为降低成本、提高盈利的有效途径。 [5 ]
产业链上游 [6 上
2023/6/12 13:46 头豹科技创新网
https://www.leadleo.com/wiki/brief?id=63ebcdce1d1ad6547e5c02d4&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY3NjM5ODAzMDQxNA== 8/20
离子电池累计产量212. 5GWh，占总产量38.9 % ，累计同比增长126.4 % ；磷酸铁锂离子电池累计产量
332. 4GWh，占总产量60. 9% ，累计同比增长165.1 % 。从发展趋势看，锂离子电池未来在消费、动力
与储能领域的市场需求将持续攀升。在消费领域，随着5G 技术的商用化加快，物联网产业链发展迅
速，2019年底活跃的物联网设备数量为76亿个，至2030年将增长到241亿个，锂离子电池作为万物
互联的核心零部件之一，在智能表计、智能安防、智能交通、智能穿戴、移动终端等消费和工业领域
得到广泛应用，市场需求持续增长。在动力领域，《新能源汽车产业发展规划（2021－ 2035年）》
提出，到2025年，新能源汽车新车销量达到汽车新车销售总量的20% 左右，将有力促进锂离子电池
的装车规模扩张。在储能领域，全球锂离子电池储能技术装机规模逐年上涨，占全球储能累计装机规
模比重不断扩大，锂离子电池储能市场需求量大，截至2021年，中国储能锂离子电池装机规模达
5.2G W，在中国已投运的电力储能项目装机结构中占比11.2 % 。
[5 ] 1： http s://d ata .s ta ts .g ov. … 2 ： http ://s ta ts .c u sto m s.g … 3 ： http ://w ww.c n in fo .c o … 4 ： http ://w ww.c n in fo .c o …
5 ： http ://w ww.1 99it .c o m / … 6： http s://c j.s in a.c o m .c n / … 7： http s://w ww.l e ad le o .c … 8 ：国家统计局；海关总署 …
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9： http s://w ww.l e ad le o .c … 1 0：国家统计局；海关总署 …
锂离子电池负极材料行业规模
[7 ]
中国锂离子电池负极材料市场规模整体呈现高增长态势， 2021年总出货量达72.0万吨，同比增速高达
97. 3% ，2022年总出货量为 136.2 万吨，同比增长89.2 % ，继续保持高景气状态。预计2027年总出货量有望突破
1,100万吨，2022- 2027年出货量年均复合增长率达54.1 % 。
锂离子电池负极材料的市场规模增长主要受益于政策影响与下游需求驱动。 2019年《产业结构调整指导目
录》已将负极材料列入鼓励类产业范畴，2020年《新能源汽车产业发展规划（2021年 -2 035年）》提出开展负
极材料等关键核心技术研究，2021年《关于加快推动新型储能发展的指导意见》指出推动锂离子电池等相对成
熟新型储能技术的商业化规模应用，随着政策逐步落地， 2021年中国动力锂离子电池与储能锂离子电池出货量
分别同比增长160. 4%、197 .9 % ， 2022年依旧保持118.2 % 、 207.3 % 的高增速，为负极材料的应用提供广阔的下
游市场，消费锂离子电池增长乏力，提供支持有限，但整体仍处于稳步上扬阶段。综合以上因素，负极材料市场
规模的扩张在近两年内迎来了爆发期。
在锂离子电池负极材料中，人造石墨性能优于天然石墨，广泛应用于大容量的车用动力电池、中高端消费锂
电和储能领域，天然石墨主要用于相对小型锂离子电池和一般用途的消费锂电，新兴硅基负极限于高成本、低寿