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通信：AI超算引领光通信发展新阶段，800G光模块和光芯片投资价值几何？
- 2023-06-26 18:35:34上传人：独恋**尽散
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主要观点： 光模块市场表现再创新高，AI超算将数据中心光通信发展带入新阶段。 截至20230625，Wind光模块指数今年以来累计上涨233%，在WindA股概念指数中表现第四，基本面预期强叠加流动性正向反馈带动不断上行的估值行情。AI服务器和数据中心作为“新物种”具有与通用服务器数据中心不同的特点，光模块市场增长不仅来自于AI数据中心的高价值量还来自网络设施价值占比的提升，此为本轮光模块
- 1 800G 光模块高预期下市场再创新高，市场投资主线延产业链不断蔓延
- 2 高速光芯片投资逻辑开始演绎
- 3 投资建议
- 4 风险提示
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- 行业研究
- 敬请 参阅 末页重要声明 及评级说明 4 / 14 证券研究报告
- 图表 1 英伟达 GH200 超算将 256 个 GPU 通过 NVLINK 连接成一个整体
- 图表 2 AMD 发布领先的 AIGC 算力加速芯片 MI300X
- 图表 3 AMD 认为全球数据中心 AI 芯片市场将以 50% CAGR 增长
- 图表 4 LIGHT COUNTING 的统计显示国内厂商在全球光模块前十已占据 7席
- 图表 5 全球光模块所用电芯片 2022 年已达 16 亿美金
- 图表 6 LPO 线性直驱方案各部件系统功能
- 图表 7 YOLE 在 2022 年的报告就预测 2020 -2026 800G EEL 光芯片（包括 DFB 、 EML ）的出货量（百万颗） CAGR
- 将达到 204%
- 图表 8 三菱电工光芯片产品系列
- 图表 9 INP衬底市场规模
- 图表 10 2020 INP衬底主要供应商格局
- 图表 11 25G 激光器芯片生产流程
- 图表 12 全球 2.5G 及以下 DFB/FP 芯片市场份额
- 图表 13 全球 10G DFB 激光器芯片市场份额
- 图表 14 某品牌 400G QSFP -DD DR4 光模块使用的部分无源器件
- 图表 15 英伟达 OSFP 交换机端口互联需要使用两根 MPO 跳线
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