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资金跟踪专题：私募基金仓位已低于去年末水平
- 2023-06-26 19:47:10上传人：抱着**睡觉
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- 一、总览：资金格局相较去年小幅好转
- 1.1 年度层面上，外资流入和股权融资收缩是主要的利好项
- 1.2 月度层面上， 5月资金格局弱于季节性，私募仓位大幅下降
- 1.3 A 股资金流入及流出分项的关键变化汇总
- 二、 5月新增开户数处于过去七年来同期较低水平
- 三、融资余额环比增加，占流通市值之比窄幅震荡
- 四、公募份额持续正增长，北上资金恢复净流入
- 4.1 偏股型公募基金份额连续 12 个月正增长
- 4.2 北上资金在 6月上半月恢复净流入
- 4.3 私募基金仓位在 5月的环比降幅扩大
- 4.4 保险机构 4月持有的股票市值环比上升
- 五、上市公司大规模回购或成常态
- 5.1 年初以来上市公司月均回购规模好于多数年份
- 5.2 年初以来上市公司月均净减持规模超过 2022 年
- 5.3 上市公司分红率环比走平，仍处于 2015 年以来较高水平
- 六、年初以来股权融资月均规模低于过去三年
- 风险因素
- 表 目 录
- 表 1：A股资金净流入年度数据跟踪
- 表 2：A股资金净流入月度数据跟踪
- 表 3：A股资金流入及流出分项的关键变化汇总
- 图 目 录
- 图 1：历年资金净流入额占自由流通市值的比例
- 图 2：如不考虑私募基金变动，资金净流入额占自由流通市值的比例自 2019 年逐年下降
- 图 3：过去 12 月累计净流入占流通市值的比例环比转好
- 图 4：新增开户数在今年 5月环比下降
- 图 5：今年 5月的新增开户数处于 2016 年以来偏低水平
- 图 6：2019 年以来证券公司交易结算资金与股市同步上涨
- 图 7：交易结算资金余额环比变化与全 A季度涨跌幅的对比
- 图 8：今年年初以来，融资余额实现正增长
- 图 9：6月至今融资余额小幅下降，是年初以来首次
- 图 10：融资余额在 1月下旬以来震荡上涨
- 图 11：融资余额占流通市值的比例近期窄幅震荡
- 图 12：年初至今，偏股型公募基金份额实现正增长
- 图 13：偏股型公募基金份额已实现连续 11 个月的正增长
- 图 14：ETF 基金份额年度变化
- 图 15：ETF 基金份额在 2023 年 5月环比继续增加
- 图 16：2023 年初至今，北上资金净流入大于南下资金净流出
- 图 17：陆股通 -港股通（累计买入净额）持续低位波动
- 图 18：北上资金在 4月、 5月连续净流出
- 图 19：2023 年 5月互联互通渠道的资金转为净流入 A股
- 图 20：私募基金管理规模在 2023 年 4月环比小幅增加
- 图 21：私募基金仓位在 2023 年 5月的降幅扩大
- 图 22：2023 年 4月保险机构持有股票的市值环比微增
- 图 23：年初以来，保险资金持有的股票市值涨幅略高于 万得全 A指数涨幅
- 图 24：上市公司大规模回购或成为常态
- 图 25：今年以来，上市公司回购金额有小幅回落
- 图 26：2023 年上市公司减持压力超过 2022 年同期
- 图 27：5月的上市公司减持规模较 4月明显上升
- 图 28：年度分红金额平稳增加
- 图 29：上市公司分红率在 5月环比走高
- 图 30：2023 年股权融资月均规模小于过去四年
- 图 31：今年各项股权融资项目中，增发金额占比相较去年提升
- 图 32：历年交易费用及印花税
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