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电力设备及新能源2023年度策略报告：兼顾业绩与成长空间，优选海风、储能与光伏新型电池
- 2022-12-06 00:45:50上传人：九亿**中人
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平安观点： 风电：需求及竞争格局兼优，主打海风。供给端的技术进步趋势延续，陆上的分散式风电、海上的深远海海风、海外市场有可能成为值得期待的打开风电需求空间的三大关键细分领域，国内风电装机规模有望在2022-2025年持续增长。海上风电有望成为2023年风电板块投资主线，国内方面，预期十四五期间国内海上风电新增装机约64GW，2022-2025年复合增速超过40%；欧洲、亚太地区、北美等市场的
- 一、 板块回顾：成长的 可持续性是关键因子
- 二、 风电：需求及竞争 格局兼优，主打海风
- 2.1 经济性 提升、 应用场 景打开 ，需求 有望持 续增长
- 2.2 海上风 电依然 是风电 板块投 资主线 ，出海 逻辑有 望强化
- 2.3 整机、 漂浮式 、国产 替代有 望成为 三条次 主线
- 三、 光伏：把握以新型 电池为主的结构性机会
- 3.1 硅料供 给瓶颈 解除， 20 23 年终端 需求高 增
- 3.2 主要环 节供需 形势整 体趋于 宽松
- 3.3 新型电 池仍将 是 2 02 3 年 技术迭 代的主 旋律
- 四、 储能：户储景气、 大储加速，成长确定性强
- 4.1 户储： 需求火 热，渠 道 +品牌优 势企业 抢占先 机
- 4.2 大储： 政策引 领、商 业模式 成型， 市场机 遇显现
- 五、 投资建议
- 六、 风险提示
- 请通过合法途径获取本公司研究报告 ，如经 由未经 许可的 渠道获 得研究 报告， 请慎 重使用 并注意 阅读研 究报告 尾页的 声明内 容。
- 电力设备及新能源·行业年度策略报告
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- 图表 1 202 2 年 申万各 细分子 行业的 涨跌幅
- 图表 2 风、光、 储板块 走势
- 图表 3 国内历年 新建风 电项目 的平均 单机容 量（ MW ）
- 图表 4 国内陆上 风机平 均投标 价格走 势（元 /kW ）
- 图表 5 202 2 年 以来国 内海上 风电项 目风机 招标价 格相关 情况
- 图表 6 国内风电 开发相 关规划 和布局
- 图表 7 国内分散 式风电 新增装 机和累 计装机 规模
- 图表 8 唐山 市规 划的海 上风电 项目分 布
- 图表 9 近年国内 风机出 口规模
- 图表 10 202 1 年 国内风 机出口 面向的 主要海 外国家
- 图表 11 国内和国 外风机 价格走 势对比
- 图表 12 近年国内 风机招 标规模
- 图表 13 国内风机 吊装规 模预测
- 图表 14 中厚板价 格走势
- 图表 15 铸造生铁 价格走 势
- 图表 16 全国各省 规划的 十四 五 海上风 电相关 规划
- 图表 17 202 2 年 部分海 上风电 项目 的 EP C 中标 价格情 况
- 图表 18 近年国内 主要海 缆生产 基地的 建设进 度情况
- 图表 19 美国各州 海上风 电发展 规划
- 图表 20 美国海上 风 电新 增装机 预测（ MW ）
- 图表 21 日本和韩 国海上 风电相 关项目 规划
- 图表 22 国内海上 风电装 机规模 预测
- 图表 23 海外市场 海上风 电新增 装机预 测（ MW ）
- 图表 24 蓬莱大金 海上风 电管桩 生产基 地
- 图表 25 东方电缆 宁波北 仑海缆 生产基 地
- 图表 26 近年国内 主要海 缆生产 基地的 建设进 度情况
- 图表 27 各省主要 的海上 风电塔 筒和管 桩生产 企业 /基地
- 图表 28 国内历年 的风机 企业份 额情况
- 图表 29 202 2 上 半年主 要风机 企业经 营情况 对比
- 图表 30 部分央企 风机企 业的盈 利情况 以及国 内风机 行业参 与者数 量
- 图表 31 新形势下 风电产 业链各 主要参 与方关 系示意 图
- 图表 32 不同水深 区域的 海上风 电开发 潜力估 算
- 图表 33 适应不同 水深的 海上风 电基础 结构示 意图
- 图表 34 历年建成 投运的 漂浮式 海上风 电场
- 图表 35 主要国家 漂浮式 海上风 电发展 规划和 动态
- 图表 36 三峡引领 号基础
- 图表 37 明阳智 能 Oce an X 示 意图
- 图表 38 202 0 年 国内各 类风电 轴承的 国产化 率
- 图表 39 201 9 年 全球风 电主轴 轴承的 市场份 额情况
- 图表 40 新强联与 明阳智 能签订 的 2 02 3 年 框架协 议供货 情况
- 图表 41 推动风电 轴承国 产替代 的主要 驱动因 素
- 图表 42 民营风电 轴承龙 头相对 国内竞 争对手 的优势
- 图表 43 硅料新势 力的扩 产计划 情况（ 万吨）
- 图表 44 国内多晶 硅产能 释放节 奏（万 吨）
- 图表 45 月度多晶 硅产量 与进口 量
- 图表 46 硅料价格 走势
- 图表 47 组件价格 走势
- 图表 48 国内光伏 新增装 机规模 （ GW ）
- 图表 49 202 2 年 前三季 度国内 光伏新 增装机 构成
- 图表 50 30 个省市 自治区 “十四 五 ”期 间光伏 装机规 划
- 图表 51 国内光伏 新增装 机预测
- 图表 52 202 2 年 欧洲 上 调光伏 装机目 标
- 图表 53 印度历年 光伏新 增装机 （ GW ）
- 图表 54 巴西光伏 新增装 机情况 （ GW ）
- 图表 55 历年全球 的 GW 级光伏 市场
- 图表 56 202 3 年 全球光 伏新增 装机有 望达 31 0GW
- 图表 57 光伏组件 月度出 口规模 （ GW ）
- 图表 58 202 2 前 三季度 光伏组 件出口 的区域 分布
- 图表 59 硅料新势 力的扩 产计划 情况
- 图表 60 主要单晶 硅 片企 业产能 情况（ GW ）
- 图表 61 光伏电池 技术路 线演进
- 图表 62 202 1 -203 0 年 各种电 池技 术平均 转换效 率
- 图表 63 202 1 -203 0 年 国内电 池技 术市场 占比趋 势
- 图表 64 光伏电池 各技术 路线对 比
- 图表 65 国内主要 电池生 产企业 的涉组 件情况
- 图表 66 组件 CR5 的 份额走 势
- 图表 67 头部组件 企业不 断强化 的竞争 优势
- 图表 68 TOP Co n 电 池结构 示意图
- 图表 69 晶科 M 10 TOPCon 电池效 率 26.1% 刷 新纪录
- 图表 70 PERC 与 TOP Co n 电 池组件 价格对 比
- 图表 71 HJT 电池 结构示 意图
- 图表 72 隆基硅异 质结电 池转换 效率达 到 26.81%
- 图表 73 PERC 与 HJT 电 池组件 价格对 比
- 图表 74 IB C 电池 结构
- 图表 75 隆基 HPBC 电池效 率可 达 2 5% -2 5.3%
- 图表 76 钙钛矿电 池布局 进展（ 不完全 统计）
- 图表 77 单 GW TOP Co n 电 池设备 价值明 细
- 图表 78 HJT 电池 设备价 值明 细
- 图表 79 N型 电池银 浆降本 路线
- 图表 80 TOP Co n 降 本增效 路径
- 图表 81 全产业链 助力 HJT 降本增 效
- 图表 82 202 2 年 全球户 储市场 规模 约 1 5GW h
- 图表 83 欧美是 20 21 年全球 户用储 能装机 主力
- 图表 84 欧洲天然 气批发 价格爆 发式增 长
- 图表 85 21Q 3 以 来欧洲 电力批 发价格 增长 20 0% 以上
- 图表 86 欧洲户储 历史增 长数据
- 图表 87 户储降本 增效 “剪刀 差 ”形 成配储 动力
- 图表 88 202 0 年 欧洲部 分国家 家庭用 户电价 和税费 占比
- 图表 89 202 0 年 德国家 庭用户 电价构 成（欧 分 /kW h ）
- 图表 90 欧洲户用 光储系 统 IRR 敏感性 分析（ 以德国 为例）
- 图表 91 欧洲户用 光储系 统投资 回收期 敏感性 分析（ 以德国 为例）
- 图表 92 美国户用 储能新 增装机 高速增 长
- 图表 93 美国消费 者关注 储能的 主要原 因
- 图表 94 美国各州 净计量 政策现 状（截 至 202 2.3 ）
- 图表 95 补贴下加 州户储 安装成 本（ 以 Po we rW all 为例）
- 图表 96 欧洲户储 市场空 间预测
- 图表 97 美国户储 市场空 间预测
- 图表 98 户储终端 产品主 要形态
- 图表 99 户储产品 销售形 式
- 图表 100 全球户储 市场竞 争 格局
- 图表 101 主要户储 市场均 由本土 企业主 导
- 图表 102 户储电池 参与者 商业模 式及代 表性产 品
- 图表 103 国内户储 电池企 业以提 供电芯 和电池 系统为 主
- 图表 104 派能科技 扩产规 划
- 图表 105 鹏辉能源 扩产规 划
- 图表 106 主要户储 变流器 企业产 品布局
- 图表 107 202 1 年 国内新 型储能 累计装 机 5.73GW
- 图表 108 截至 2 02 1 年 底国内 新型储 能装机 场景分 布
- 图表 109 202 2 下 半年国 内储能 项目招 标规模 大幅增 长
- 图表 110 我国电化 学储能 新增装 机规模 将快速 增长
- 图表 111 我国储能 产业纲 领性政 策
- 图表 112 政策推动 下，大 储参与 者商业 模式有 望跑通
- 图表 113 20 个省级 行政区 明确光 伏风电 配储比 例要求
- 图表 114 各省级行 政区 “十四 五 ”新 型储能 装机规 划
- 图表 115 202 1 全 球新增 新型储 能项目 地区分 布 (MW %)
- 图表 116 202 1 年 三大主 要市场 储能装 机结构
- 图表 117 美国储能 新增装 机高速 增长
- 图表 118 表前大储 将长期 作为美 国储能 发展主 力
- 图表 119 美国大储 相关的 税收激 励政策
- 图表 120 全球 储能 锂电池 出货量 将持续 高增长
- 图表 121 202 1 年 全球储 能锂电 池市场 竞争格 局
- 图表 122 280A h 及 以上大 电芯的 优势和 挑战
- 图表 123 202 0 年 以来国 内部 分 2 80A h 电池 扩产规 划
- 图表 124 国内储能 集成 商 2 02 1 年国 内市场 出货量 排名
- 图表 125 国内储能 集成 商 2 02 1 年海 外市场 出货量 排名
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