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酒馆行业深度报告：餐饮行业系列深度：知秋晓春，从英国看中国酒馆行业发展演进
- 2022-12-23 06:35:45上传人：伊人**雅泪
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- 1. 酒馆行业：新兴餐饮赛道，成瘾、社交属性为行业核心壁垒
- 1.1. 发展催化剂：夜间经济政策加持，行业特性优质且稀缺
- 1.1.1. 午夜消费偏好进一步倾斜，夜间经济规模迅速扩大
- 1.1.2. 酒馆成瘾、社交特性显著，奠定酒馆 行业深厚壁垒
- 1.2. 行业分类：酒馆四类型中清吧为主流赛道，且最易实现规模发展
- 1.2.1. 四类型酒吧形态各异，满足个性化娱乐、社交需求
- 1.2.2. 清吧最可能实现规模化发展，关注清吧行业未来机会
- 2. 英国清吧：行业发展至成熟阶段，多因素影响酒馆数量下降
- 2.1. 行业简介：英国酒馆行业进入成熟周期，以加盟酒馆为主
- 2.1.1. 英国酒馆行业历史悠长、消费习惯稳 固、发展阶段成熟
- 2.1.2. 加盟商为英国酒馆运营主力，啤酒绑定模式瑕瑜互见
- 2.2. 行业发展：英国酒馆行业规模下降，主要受税率水平牵制
- 2.2.1. 英国酒馆数量近年来持续下降，多重因素拖累行业规模
- 2.2.2. 原因：较高啤酒税率为主因，且受禁烟令、人均饮酒量下降影响
- 2.2.3. 现象：商超、酒吧间啤酒销量存分化，消费需求向其他酒类转移
- 3. 中国清吧：单店模型跑通逻辑顺畅，疫后布局正当时，长期市场空间巨大
- 3.1. 门店打法：清吧单店模型优秀，围绕第三空间功能倾心打造
- 3.1.1. 清吧行业单店模型优秀，各家清吧经营特点各异
- 3.1.2. 清吧作为第三空间具附加价值，各家清吧精雕细琢装修、音乐环节
- 3.2. 短期看：餐饮行业结构性机会凸显，酒馆行业投资入场热度较高
- 3.2.1. 酒馆行业投资入场热度较高，跨界布 局企业身影频现
- 3.2.2. 当下我国疫情拐点可期，餐饮行业结构性机会凸显
- 3.2.3. 卡塔尔世界杯开赛，重视世界杯对酒馆消费的带动效应
- 3.3. 中长期看：中国清吧行业以英为鉴，未来二十年或有五倍空间
- 3.3.1. 我国清吧依托直营模式快速扩张，且我国酒类税收、政策较宽松
- 3.3.2. 我国清吧行业处于快速渗透阶段，判断未来市场空间较广阔
- 3.3.3. 人口、饮酒量、渗透率三维测算，我国清吧行业二十年或有五倍空间
- 4. 相关标的：海伦司
- 4.1. 公司简介：直营模式快速扩张，业绩反弹动能强劲
- 4.1.1. 明确 “年轻人 +性价比 ”定位 ， 直营模式快速扩张
- 4.1.2. 业绩增长动能强劲，成本控制催化盈利向上
- 4.2. 单店竞争力：高毛利经营低价深度消费酒馆
- 4.2.1. 锚定自有品牌，低单价撬动高收益
- 4.2.2. 顾客身份、入店动机奠定深度消费模式
- 4.2.3. 核心打法：放大视听体验，突出第三空间价值
- 4.3. 何以支撑扩量：单店模型可复制
- 4.3.1. 营销孵化的流量是扩店的最大前提
- 4.3.2. 精简前端：标准化、轻量化运营
- 4.3.3. 后端优势：数字化管理
- 4.3.4. 短回收期的直营门店加速车轮转动
- 4.4. 一线城市基本盘稳定，铺路下沉低线城市
- 4.4.1. 选址策略：商圈店 +高校店，好地段 +差位置
- 4.4.2. 低线城市：开荒空间广阔的增量市场
- 4.4.3. 疫后展店提速，门店新业态初显
- 请仔细阅读报告尾页的免责声明 4
- 休闲服务
- 4.4.4. 拓店测算：确定性的下沉空间
- 5. 风险提示
- 图表 1. 历年出台的夜间经济政策
- 图表 2. 2020 年全国轨交线网平均运营时间（小时）
- 图表 3. 2019 年主要夜间消费行业中夜间消费占比
- 图表 4. 酒精成瘾具有明显的正反馈机制
- 图表 5. 醉酒后行为倾向占比
- 图表 6. 典型社交导向消费对比
- 图表 7. Livehouse 现场，吧台位于舞台侧方
- 图表 8. 精酿啤酒屋门店布局
- 图表 9. 不同类型酒吧对比
- 图表 10. 高价酒吧 Top20 中，夜店、清吧各占一半
- 图表 11. 2014~2018 年中国 Livehouse 行业演出场次
- 图表 12. 演出照明灯光设计
- 图表 13. 各家夜店总占地面积
- 图表 14. 夜店人员配置数量较多，人工成本占比较大
- 图表 15. 各国室外啤酒消费场景占比
- 图表 16. 受访者在旅途中至少偶尔参与以下活动
- 图表 17. 酒馆（ Pub ）与酒吧（ Bar ）对比
- 图表 18. 英国各经营模式酒馆结构（家）
- 图表 19. 2019 年英国酒馆行业市场份额
- 图表 20. 2001 -2019 年英国各规模酒馆数量（家）
- 图表 21. 英国酒馆行业员工总数与平均单店员工数
- 图表 22. 酒精浓度与单位酒精税收
- 图表 23. 各国 5度啤酒的单位酒税（英镑）
- 图表 24. 英国每品脱啤酒价格构成（英镑）
- 图表 25. 英国禁烟令的实施过程
- 图表 26. 英国国内一周至少饮酒一次的人数占比
- 图表 27. 英国人均摄入纯酒精数量（ L/年）
- 图表 28. 无酒精啤酒全球销售额预测（亿美元）
- 图表 29. 2000 年 -2020 年英国啤酒年度消费总量（年度移动平均，万桶）
- 图表 30. 2022 年 9月海伦司各省市门店数量（家）
- 图表 31. 各餐饮企业门店数量近三年 CAGR
- 图表 32. 2021 年各餐饮企业单店日营业额对比（元）
- 图表 33. 2021 年清吧毛利率水平
- 图表 34. 各餐饮品牌单店员工费用占营业额比重对比
- 图表 35. 单店营业额 &盈利对比（海伦司为理想单店模型）
- 图表 36. 电影《独自等待》中关于迪厅氛围感的人物对话
- 图表 37. 2021 年获得融资的酒馆企业
- 图表 38. 和府捞面子品牌小面小酒
- 图表 39. 海底捞旗下 Hi 捞小酒馆
- 图表 40. 社零餐饮同比增速
- 图表 41. 社零餐饮同比 2019 年增速
- 图表 42. 全国餐饮门店数量 (万家 )
- 图表 43. 餐饮企业近年门店数量变化（家）
- 图表 44. 2022 年卡塔尔世界杯赛程安排
- 图表 45. 小组赛开赛时间占比
- 图表 46. 淘汰赛开赛时间占比
- 图表 47. 各届世界杯期间关键词 “世界杯 ”百度搜索指数对比
- 休闲服务 图表 48. 我国观众世界杯观赛场所占比
- 图表 49. 世界杯期间各酒馆折扣、竞猜活动
- 图表 50. 世界杯期间各酒馆套餐折扣幅度
- 图表 51. 英国各经营模式酒馆结构（家）
- 图表 52. 2019 年我国重点缴纳消费税企业已缴税额结构
- 图表 53. 中英两国饮酒、售酒、酒后驾车等国家政策对比
- 图表 54. 2020 年我国酒馆行业 CR5 仅 2.2%
- 图表 55. 2020 年各国酒馆行业 CR5
- 图表 56. 餐饮各细分行业龙头全国门店数量（家）
- 图表 57. 2019 年默西塞德郡、大伦敦地区酒馆分布密度
- 图表 58. 2019 年格拉斯哥、爱丁堡及周边地区酒馆分布密度
- 图表 59. 2019 年英国每 10 万人拥有酒馆数量（家）
- 图表 60. 2019 年英国各地区酒馆变化比例
- 图表 61. 英格兰、威尔士中各地区人口密度与近 20 年酒馆数量变化
- 图表 62. 2022 年 10 月我国各品牌酒馆开店城市结构
- 图表 63. 2022 年 10 月我国各品牌酒馆开店省份分布
- 图表 64. 中国酒馆总数（万家）
- 图表 65. 英国酒馆总数（万家）
- 图表 66. 英国人均 GDP （美元 /人）
- 图表 67. 中国一线 /二线 /三线城市人均 GDP （元 /人）
- 图表 68. 英国桶装生啤平均售价（便士 /品脱）
- 图表 69. 中国瓶 /罐装啤酒价格（元 /瓶，元 /罐）
- 图表 70. 1987 -2021 年英国、中国居民啤酒消费能力变化（ L）
- 图表 71. 1980 -2016 年各国人均酒精消费量变化（ L/年）
- 图表 72. 英国、中国人均摄入啤酒中纯酒精数量对比（ L/年）
- 图表 73. 1980 -2021 年英国总人口
- 图表 74. 1980 -2021 年中国总人口
- 图表 75. 英国人口结构
- 图表 76. 中国人口结构
- 图 表 77. 2000 -2020 年英国啤酒消费量中酒馆等重税场景占比
- 图表 78. 2015 -2021 年中国啤酒销量各渠道占比
- 图表 79. 我国酒馆行业门店规模、开店增速测算
- 图表 80. 我国 KTV 行业发展阶段梳理
- 图表 81. 2016 -2021 年中国传统 KTV 业态场所数量
- 图表 82. 中国在线 K 歌市场规模
- 图表 83. 海伦司门店欧式装修探索
- 图表 84. 海伦司门店实景
- 图表 85. 海伦司股权结构
- 图表 86. 海伦司近年营业收入
- 图表 87. 海伦 司近年净利润（亿元）
- 图表 88. 海伦司单月新增门店数量（家）
- 图表 89. 因城市等级而异的利润水平（亿元）
- 图表 90. 海伦司各年员工薪酬
- 图表 91. 各年员工薪酬在总营收中占比
- 图表 92. 海伦司各岗位员工薪酬一览（元）
- 图表 93. 单店月均人工支出估算（元）
- 图表 94. 海伦司点酒单
- 图表 95. 自有品牌酒饮毛利率显著高于第三方
- 图表 96. 海伦司自有酒 /第三方酒收入对比（亿元）
- 图表 97. 海伦司自有酒 /第三方酒毛利润对比（亿元）
- 图表 98. 小瓶科罗娜啤酒价格对比（元）
- 图表 99. 海伦司于 2021 年 10 月底微幅上调酒价
- 图表 100. 公告涨价的公众号文案的营销属性显著
- 休闲服务 图表 101. 海伦司自有品类啤酒的酝酿过程
- 图表 102. 2021 年 Z世代学生群体中每月消费支出
- 图表 103. 2021 年 Z世代非学生群体中每月消费支出
- 图表 104. “脱单 ”为典型入店消费动机
- 图表 105. 海伦司为酒饮单价较低酒馆中客单价较高者
- 图表 106. 顾客醉酒程度对比
- 图表 107. 海伦司酒馆中每桌均配备骰子、骰盒
- 图表 108. 售价仅 5元的海伦司定制扑克牌
- 图表 109. 海伦司顾客流量四分法
- 图表 110. 海伦司营销手段一览
- 图表 111. 海伦司小吃 SKU 极少
- 图表 112. 海伦司吧台员工在工作
- 图表 113. 店长工作情况的同业对比
- 图表 114. 海伦司加盟门店数量与加盟费收入
- 图表 115. 同业投资回收期对比
- 图表 116. 海伦司投资回收期情景分析（悲观、中性、乐观）
- 图表 117. 中国酒馆行业 2020 -2025 五年 CAGR
- 图表 118. 按城市规模划分的酒馆网络分布（家）
- 图表 119. 2021 年海伦司各级城市门店净利润
- 图表 120. 武汉市各年海伦司开店数量（家）
- 图表 121. 海伦司武汉开店分布（ 2018 年末）
- 图表 122. 海伦司武汉开店分布（ 2020 年末）
- 图表 123. 海伦司武汉开店分布（ 2021 年加密后）
- 图表 124. 局部加密情况（高校附近）
- 图表 125. 局部加密情况（商圈）
- 图表 126. 海伦司近期开店情况梳理
- 图表 127. “ 海伦司 •越 ” 门店初瞰
- 图表 128. 海伦司招股说明书中的城市分级方式
- 图表 129. 海伦司一线城市开店空间测算（家）
- 图表 130. 海伦司武汉商圈店分布（ 23 家）
- 图表 131. 海伦司二线城市开店空间测算（家）
- 图表 132. 海伦司各线城市开店空间总数（中期，家）
- 图表 133. 海伦司各线城市开店空间总数（长期，家）
- 图表 134. 海伦司 2022 年 -2024 年各线城市开店数量、 单店日均消费额、营业收入预测
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